BètaRecords indelen in workflows van Agent Hub

Voeg de actie ‘Record categoriseren’ toe aan je Agent Hub-workflow om CRM-records op basis van hun eigenschappen te classificeren met behulp van AI. Stel bij het gebruik van deze actie verschillende categorieën in. Records worden automatisch aan verschillende categorieën toegewezen op basis van de categorienaam en -beschrijving.

Nadat u de actie hebt ingesteld, kunt u de uitvoer van de actie, zoals de 'Categorie' en 'Betrouwbaarheid' van het record, gebruiken in combinatie met andere workflowacties.

Gebruik de workflowactie ‘Records categoriseren’ in Agent Hub-workflows

1. Ga in je HubSpot-account naar Agenten > Agent Hub.
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows '.
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die in de agent-builder is gemaakt.
4. Klik linksboven of in de workflow-editor op het pictogram '+ toevoegen'.
5. Zoek in het linkerpaneel naar de actie 'Record categoriseren ' en selecteer deze. Configureer vervolgens uw actie:
   • Record om te categoriseren: het objecttype dat moet worden gecategoriseerd. Bijvoorbeeld contactrecords die door de workflowtrigger zijn geregistreerd.
   • Categorieën: de categorieën waarop de CRM-records moeten worden gecategoriseerd. Categoriseer uw records bijvoorbeeld op basis van verschillende sectoren, urgenties of verkooppotentieel. U kunt handmatig categorieën aanmaken of bestaande eigenschappen gebruiken.
     • Handmatig invoeren: maak en definieer handmatig uw eigen categorieën om records op te sorteren.
       • Om een nieuwe categorie toe te voegen, klikt u op 'Categorie toevoegen'. Configureer uw categorie in het dialoogvenster.
         • Categorie: de naam van de categorie.
         • Beschrijving: een beschrijving van de categorie. Dit veld is optioneel.
       • Om een categorie te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram ( delete) naast de categorienaam.
     • Eigenschap van record gebruiken: gebruik een bestaande eigenschap en bijbehorende eigenschapswaarden om uw records te categoriseren. De categorieën komen overeen met de opties van een eigenschap met een keuzelijst of meerdere selectievakjes.

Voorbeelden van gebruikssituaties

• Records vertakken op basis van categorie: gebruik de uitvoer ‘Categorie’ van deze actie om records te vertakken op basis van hun categorie. Lees meer over het gebruik van vertakkingen in workflows.

• Record-eigenschappen bijwerken op basis van categorie: gebruik de 'Categorie '-uitvoer in combinatie met de actie 'Record bewerken' om CRM-records bij te werken op basis van hun categorie. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om de urgentie van een ticketrecord of de branche-eigenschap van een bedrijfsrecord bij te werken. Lees meer over het gebruik van de workflowactie 'Record bewerken'.

Let op: wanneer u uitgangen van de actie ‘Record categoriseren’ gebruikt, wordt aanbevolen om de uitgang ‘Betrouwbaarheid’ op te nemen als een extra EN-filter. U wilt bijvoorbeeld mogelijk alleen records bijwerken wanneer de betrouwbaarheid voor de uitgang ten minste 0,85 is.