Lag datavisualiseringer med Breeze Assistant

Sammendrag

Bruk Breeze Assistant til å generere diagrammer og grafer direkte i samtalen ved hjelp av naturlige språkkommandoer. Generer ad hoc-visualiseringer gjennom samtalen for å utforske dataene dine raskt, uten å måtte bruke tid på å sette opp en formell rapport. Breeze Assistant støtter flere diagramtyper, merknader, etiketter og formateringsjusteringer, slik at du kan bygge visualiseringer trinnvis uten å forlate samtalen.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Forstå kravene for å bruke Breeze Assistant

• Slå på «Gi brukere tilgang til Breeze Assistant » i AI-innstillingene dine for å bruke Breeze Assistant.
• Brukere må ha tilgang til de relevante postene i HubSpot-kontoen din for å kunne lage visualiseringer ved hjelp av CRM-data.

Forstå begrensninger og hensyn ved bruk av Breeze Assistant

• Datavisualiseringer er kun tilgjengelige i Breeze Assistant på datamaskinen.

• Datavisualiseringer er unike for samtalen din i Breeze Assistant. De kan ikke lagres i rapportbiblioteket ditt eller legges til dashbord i HubSpot. For permanente rapporter som er klare for dashbord, kan du lese mer om hvordan du oppretter tilpassede rapporter.

Slik oppretter du en datavisualisering med Breeze Assistant

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « breezeSingleStarIcon Assistant » øverst til høyre.
2. Skriv inn en beskrivelse av visualiseringen du ønsker å opprette.

Vis meg inntekter fra avsluttede salg per selger dette kvartalet som et stolpediagram med en mållinje på 50 000 dollar.

Gi meg et kumulativt pipeline-diagram for 2. kvartal, fordelt etter fase.

3. Klikk på send -ikonet « breezeSendIcon ».
4. Breeze Assistant vil generere visualiseringen direkte i samtalen.

Slik bruker du eksterne data i en visualisering

Inkluder CRM-data eller eksterne datakilder, for eksempel en CSV-fil eller nettdata, når du genererer visualiseringer.

Slik bruker du opplastede regnearkdata

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « breezeSingleStarIcon Assistant » øverst til høyre.
2. Klikk på vedleggsikonet for « attach » og velg «Last opp fra datamaskinen». Velg deretter CSV-filen din.
3. Skriv inn en beskrivelse av visualiseringen du ønsker å lage ved hjelp av de opplastede dataene.

Lag et linjediagram som sammenligner kvartalsinntektene fra det opplastede regnearket.

4. Klikk på send -ikonet « breezeSendIcon ».

Slik bruker du eksterne nettdata

Breeze Assistant kan også bruke offentlig tilgjengelige nettdata når det genererer visualiseringer. Skriv for eksempel inn en kommando som denne:

Sammenlign veksten i antall avtaler per kvartal med de siste ansettelsestrendene i bransjen.

Forbedre en datavisualisering

Når Breeze Assistant har generert en visualisering, kan du fortsette å finjustere den ved hjelp av en oppfølgingskommando. Skriv for eksempel inn en kommando som denne:

Endre dette til et stablet stolpediagram.

Legg til en trendlinje for gjennomsnittlig avtalestørrelse.

Oppdater diagramtittelen til «Vekst i salgspipeline i 2. kvartal etter fase».

Eksporter en datavisualisering

Når du er ferdig med å finjustere visualiseringen, klikker du på Lagre for å eksportere visualiseringen som en PDF-fil. Del deretter den eksporterte PDF-filen med andre medlemmer av teamet ditt.