Lag tilbud med Breeze Assistant

Sammendrag

Bruk Breeze Assistant til å generere tilbud basert på CRM-dataene dine og forhåndsdefinerte maler. Ved å skrive inn en kommando kan du opprette et utkast til et tilbud som inneholder relevant informasjon om avtalen eller selskapet, for eksempel varelinjer, priser og vilkår. Deretter kan du finjustere tilbudet ved hjelp av oppfølgingskommandoer før du åpner det i tilbudsredigereren for å gjennomgå og fullføre detaljene.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du begynner

Før du genererer tilbud med Breeze Assistant, bør du gå gjennom kravene og hensynene.

Forstå kravene for å bruke Breeze Assistant

• For å bruke Breeze Assistant må du aktivere «Gi brukere tilgang til Breeze Assistant » i AI-innstillingene dine.

Forstå begrensninger og hensyn ved bruk av Breeze Assistant

• For en oversikt over hvordan du konfigurerer kontoen din for AI-funksjoner, kan du lese om hvordan du setter opp en HubSpot-konto for å ta i bruk AI-funksjoner.

Opprett tilbud med Breeze Assistant

Breeze Assistant vurderer inndataene dine for å velge riktig tilbudsmal, henter inn relevant informasjon om avtalen eller selskapet og genererer et utkast til tilbud som du kan gjennomgå.

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til høyre.
2. Skriv inn din forespørsel. Gi så mange detaljer som mulig, inkludert malen og linjepostene. Hvis ingen mal er angitt, bruker Breeze Assistant den malen du sist brukte. For eksempel:

Lag et tilbud for CompanyXYZ ved hjelp av «My Quote Template». Sett løpetiden til 12 måneder.

Lag et tilbud for «Eksempelavtale» ved å bruke «Min tilbudsmal». Inkluder linjepostene for installasjon.

3. Klikk på send -ikonet i « breezeSendIcon ».
4. Breeze Assistant genererer et utkast til tilbud basert på kommandoen du har angitt. For å redigere flere detaljer i tilbudet, skriv inn en kommando og klikk deretter på « breezeSendIcon »-ikonet. For eksempel:

Gi 15 % rabatt på alle varelinjene.

Oppdater løpetiden til 5 måneder.

5. Etter å ha bekreftet tilbudsdetaljene i utkastet, skriv inn «Fortsett for å opprette tilbud» og klikk deretter på « breezeSendIcon »-ikonet
6. Breeze Assistant vil generere et utkast til tilbudet.
7. Klikk på «Gå til tilbud » for å fortsette å utarbeide tilbudet i tilbudsredigereren.

Rediger tilbudsmaler med Breeze Assistant (BETA)

I tillegg til å generere tilbud, kan du bruke Breeze Assistant til å redigere tilbudsmalene dine. Breeze Assistant oppdaterer malen basert på opplysningene du legger inn, slik at du kan gjøre endringer uten å redigere hver seksjon manuelt.

Du kan for eksempel bruke Breeze Assistant i malredigereren til å:

• Legge til, redigere eller fjerne produkter og varelinjer.
• Redigere følgebrevet og sammendragsteksten.
• Gi seksjoner og datamerkinger nye navn.

• Angi standard godkjenningsmetode og beskrivelsestekst for godkjenningsprosessen.

Slik redigerer du en tilbudsmal med Breeze Assistant:

1. Åpne tilbudsmalen du vil redigere, i tilbudsmalredigereren.
2. I malredigeringsverktøyet klikker du på Breeze Assistant-ikonet ( breezeSingleStarIcon ) for å åpne Breeze Assistant-panelet til høyre.
   
   
3. Skriv inn en beskrivelse av endringen du ønsker å gjøre i malen i panelet, og klikk deretter på « breezeSendIcon send»-ikonet.
4. Breeze Assistant oppdaterer malen basert på instruksjonen din. For å gjøre flere endringer, skriv inn en ny instruksjon og klikk deretter på « breezeSendIcon send»-ikonet.