Spor og logg e-poster med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

Bruk sporings- og loggfunksjonene i HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome til å overvåke og registrere kontaktenes interaksjon med e-postene dine.

• Når sporing er aktivert, kan du overvåke når kontakter viser eller åpner e-postene dine.
  • Gjennomgå e-postaktivitet i aktivitetsfeeden og på kontaktens tidslinje. 
  • Motta varsler i sanntid når en kontakt åpner e-posten din.
  • Brukere med entildelt Sales Hub -lisens kan spore klikk på lenker som er inkludert i brødteksten i den sporede e-posten. Les mer om klikksporing. 
• Når loggføring er aktivert, kan du loggføre en e-post i mottakerens kontaktoppføring eller tilknyttede oppføringer. 
  
  • Du kan angi e-postadresser og domener som du aldri ønsker å logge e-poster for i HubSpot-kontoinnstillingene dine. Eller du kan legge til disse e-postadressene og domenene i innstillingene for Chrome-utvidelsen.

Les mer om forskjellen mellom sporing og logging.

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, bør du gå gjennom kravene og begrensningene for sporing og logging av e-poster. 

Forstå kravene

• For å logge en e-post og legge til en ny kontakt i HubSpot CRM-kontoen din, må e-postadressen du sender e-post fra være en av følgende:
  • En bruker i kontoen din.
  • En av dine tilknyttede e-postadresser.
  • Et alias i e-postklienten din (enten et alias som er konfigurert i den tilknyttede Gmail-innboksen din, eller et alias som er lagt til i Profil og innstillinger).

Forstå begrensninger og hensyn

• E-postsporing og -logging støttes ikke for e-poster som bruker tilpassede Gmail-oppsett. 
• Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, kan åpning av e-post kun spores for kontakter med et tildelt rettslig grunnlag for databehandling. Juridisk avdeling er den beste ressursen for å avgjøre hvordan selskapet bruker loggføring og sporing av e-post. Les mer om sporing av e-post når personverninnstillingene er slått på.
  • Du kan tilpasse utvidelsesinnstillingene dine for å slå av sporing og loggføring for en bestemt melding eller for bestemte kontakter eller e-postdomener. 
• Når du logger en e-post med et vedlegg, vil vedlegg større enn 50 MB ikke logges i HubSpot. E-posten din vil fortsatt bli levert til kontakten og logges i CRM-systemet, men uten vedlegg.
• Når loggføring er slått på, vil ikkehistoriske e-poster loggføres automatisk i CRM-systemet. Lær hvordan du kan loggføre sendte og mottatte e-poster i CRM-systemet med tilbakevirkende kraft.

Konfigurer standardinnstillinger for loggføring og sporing

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt, under Datahåndtering, navigerer du til Objekter.

3. Øverst på Objekter , klikker du på Velg et objekt og velg Aktiviteter.

4. På E-postlogg og sporing kan du konfigurere hvordan e-poster skal spores eller loggføres i HubSpot ved å merke av eller fjerne merket i følgende avmerkingsbokser:

   • Tillat alle brukere å logge e-postvedlegg: angi om innkommende e-postvedlegg kan logges i CRM, samtaleinnboksen og sidefeltet. 
   • Bruk standard logginnstilling for alle brukere: nårdenne innstillingen er slått på, kan du klikke for å slå bryteren Logg alle e-poster som standard på eller av for å angi om e-poster skal logges som standard for alle brukere i kontoen din.
   • Tillat alle brukere å spore e-poster og se når mottakere åpner og klikker på e-postene sine: angi om brukere kan spore e-poster sendt fra CRM, samtaleinnboksen, e-postutvidelser og sekvenser. 
   • Bruk standardinnstilling for sporing for alle brukere: hvis du har valgt Tillat alle brukere å spore e-poster og se når mottakere åpner og klikker på e-postene sine , kan du slå på denne innstillingen for å konfigurere om alle e-poster skal spores som standard for alle brukere i kontoen din. 

    

Sporing av e-poster

Slik sender du en sporet e-post fra Gmail:

1. Logg inn på Gmail-kontoen din.
2. Skriv en ny e-post. Skriv inn e-postmottakeren, emnelinjen og e-postteksten.
3. Merk av i boksen «Spor ».
4. Klikk på Send.

Se statusen til den sporede e-posten

Før kontakten din åpner e-posten, vises emnelinjen og mottakeren i aktivitetsfeeden din i HubSpot som Sendt.

Når mottakeren åpner e-posten, vil du motta et popup-varsel i sanntid på skrivebordet ditt. Når du navigerer tilbake til aktivitetsfeeden eller Chrome-utvidelsesfeeden, vil du se e-postinformasjonen merket som «Åpnet». Klikk på rullegardinmenyen under kontaktens navn for å se når mottakeren åpnet e-posten din. Du vil også se en oversikt over kontaktens aktiviteter.