Spåra och logga e-postmeddelanden med HubSpot Sales Chrome-tillägget

Använd funktionerna för spårning och loggning i HubSpot Sales Chrome-tillägget för att övervaka och dokumentera hur dina kontakter interagerar med dina e-postmeddelanden.

• Med spårning aktiverat kan du övervaka när kontakter visar eller öppnar dina e-postmeddelanden.
  • Granska e-postaktiviteten i aktivitetsflödet och på kontaktens tidslinje. 
  • Få realtidsaviseringar när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande.
  • Användare med entilldelad Sales Hub -licens kan spåra klick på länkar som ingår i texten i det spårade e-postmeddelandet. Läs mer om klick-spårning. 
• När loggningen är aktiverad kan du logga ett e-postmeddelande till mottagarens kontaktpost eller tillhörande poster. 
  
  • Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-postmeddelanden för i dina HubSpot-kontoinställningar. Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i inställningarna för ditt Chrome-tillägg.

Läs mer om skillnaden mellan spårning och loggning.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med HubSpot Sales Chrome-tillägget bör du läsa igenom kraven och begränsningarna för spårning och loggning av e-postmeddelanden. 

Förstå kraven

• För att logga ett e-postmeddelande och lägga till en ny kontakt i ditt HubSpot CRM-konto måste den e-postadress du skickar e-post från vara en av följande:
  • En användare i ditt konto.
  • En av dina anslutna e-postadresser.
  • Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din profil och dina inställningar).

Förstå begränsningar och överväganden

• E-postspårning och -loggning stöds inte för e-postmeddelanden som använder anpassade Gmail-layouter. 
• Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto kan öppnande av e-post endast spåras för kontakter med en tilldelad rättslig grund för databehandling. Din juridiska avdelning är den bästa källan för att avgöra hur ditt företag använder loggning och spårning av e-post. Läs mer om spårning av e-post när dataskyddsinställningarna är aktiverade.
  • Du kan anpassa inställningarna för ditt tillägg för att stänga av spårning och loggning för ett specifikt meddelande eller för specifika kontakter eller e-postdomäner. 
• När du loggar ett e-postmeddelande med en bifogad fil kommer bilagor som är större än 50 MB inte att loggas i HubSpot. Ditt e-postmeddelande kommer fortfarande att levereras till kontakten och loggas i CRM-systemet, men utan bilaga.
• När loggning är aktiverad loggas intetidigare e-postmeddelanden automatiskt i CRM-systemet. Läs om hur du retroaktivt loggar skickade och mottagna e-postmeddelanden i CRM-systemet.

Konfigurera standardinställningar för loggning och spårning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält, under Datahantering, navigerar du till Objekt.

3. Högst upp på Objekt klickar du på Välj ett objekt och välj Aktiviteter.

4. På sidan E-postlogg och spårning kan du konfigurera hur e-postmeddelanden ska spåras eller loggas i HubSpot genom att markera eller avmarkera följande kryssrutor:

   • Tillåt alla användare att logga e-postbilagor: ställ in om inkommande e-postbilagor kan loggas i CRM, konversationsinkorgen och sidofältet. 
   • Tillämpa standardinställning för loggning för alla användare: närdenna inställning är aktiverad kan du klicka för att slå på eller stänga av alternativet Logga alla e-postmeddelanden som standard för att ställa in om e-postmeddelanden ska loggas som standard för alla användare i ditt konto.
   • Tillåt alla användare att spåra e-postmeddelanden och se när mottagare öppnar och klickar på sina e-postmeddelanden: ställ in om användare kan spåra e-postmeddelanden som skickas från CRM, konversationsinkorgen, e-posttillägg och sekvenser. 
   • Tillämpa standardinställning för spårning för alla användare: om du har valt Tillåt alla användare att spåra e-postmeddelanden och se när mottagare öppnar och klickar på sina e-postmeddelanden kan du aktivera den här inställningen för att konfigurera om alla e-postmeddelanden ska spåras som standard för alla användare i ditt konto. 

    

Spåra e-postmeddelanden

Så här skickar du ett spårat e-postmeddelande från Gmail:

1. Logga in på ditt Gmail-konto.
2. Skriv ett nytt e-postmeddelande. Ange e-postmottagaren, ämnesraden och e-posttexten.
3. Markera kryssrutan Spåra.
4. Klicka på Skicka.

Visa status för det spårade e-postmeddelandet

Innan din kontakt öppnar e-postmeddelandet visas e-postmeddelandets ämnesrad och mottagare i ditt aktivitetsflöde i HubSpot som Skickat.

När mottagaren öppnar e-postmeddelandet får du ett popup-meddelande i realtid på din dator. När du navigerar tillbaka till ditt aktivitetsflöde eller Chrome-tilläggsflödet ser du e-postinformationen markerad som Öppnad. Klicka på rullgardinsmenyn under kontaktens namn för att se när mottagaren öppnade ditt e-postmeddelande. Du ser också en historik över kontaktens aktiviteter.