Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Skorzystaj z funkcji śledzenia i rejestrowania w rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, aby monitorować i rejestrować reakcje kontaktów na Twoje wiadomości e-mail.

• Po włączeniu śledzenia możesz monitorować, kiedy kontakty przeglądają lub otwierają Twoje wiadomości e-mail.
  • Przejrzyj aktywność związaną z wiadomościami e-mail w kanale aktywności i na osi czasu kontaktu. 
  • Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail.
  • Użytkownicy zprzypisanym kontemw Sales Hub mogą śledzić kliknięcia w linki zawarte w treści śledzonej wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o śledzeniu kliknięć. 
• Po włączeniu rejestrowania możesz zarejestrować wiadomość e-mail w rekordzie kontaktu odbiorcy lub w powiązanych z nim rekordach. 
  
  • W ustawieniach konta HubSpot możesz określić adresy e-mail i domeny, dla których nigdy nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail. Możesz też dodać te adresy e-mail i domeny w ustawieniach rozszerzenia Chrome.

Dowiedz się więcej o różnicy między śledzeniem a rejestrowaniem.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, zapoznaj się z wymaganiami i ograniczeniami dotyczącymi śledzenia i rejestrowania wiadomości e-mail. 

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby zarejestrować wiadomość e-mail i dodać nowy kontakt do konta HubSpot CRM, adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomości, musi należeć do jednej z następujących kategorii:
  • Użytkownik na Twoim koncie.
  • Jeden z połączonych adresów e-mail.
  • Alias w kliencie poczty e-mail ( alias skonfigurowany w połączonej skrzynce odbiorczej Gmaila lub alias dodany w sekcji Profil i preferencje).

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail nie jest obsługiwane w przypadku wiadomości korzystających z niestandardowych układów Gmaila. 
• Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia prywatności danych, otwarcia wiadomości e-mail mogą być śledzone tylko w przypadku kontaktów, dla których przypisano podstawę prawną przetwarzania danych. Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem informacji na temat tego, w jaki sposób Twoja firma korzysta z rejestrowania i śledzenia wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail przy włączonych ustawieniach prywatności danych.
  • Możesz dostosować ustawienia rozszerzenia, aby wyłączyć śledzenie i rejestrowanie dla konkretnej wiadomości, określonych kontaktów lub domen e-mail. 
• Podczas rejestrowania wiadomości e-mail z załącznikiem pliku załączniki większe niż 50 MB nie będą rejestrowane w HubSpot. Twoja wiadomość e-mail nadal zostanie dostarczona do kontaktu i zostanie zarejestrowana w CRM, ale bez załącznika.
• Gdy rejestrowanie jest włączone, historyczne wiadomości e-mail niebędą automatycznie rejestrowane w CRM. Dowiedz się, jak z mocą wsteczną rejestrować wysłane i otrzymane wiadomości e-mail w CRM.

Skonfiguruj domyślne ustawienia rejestrowania i śledzenia

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Obiekty.

3. W górnej części strony kliknij menu rozwijane i wybierz Działania.

4. Na stronie Dziennik e-maili i śledzenie możesz skonfigurować sposób śledzenia lub rejestrowania wiadomości e-mail w HubSpot, zaznaczając lub odznaczając następujące pola wyboru:

   • Zezwól wszystkim użytkownikom na rejestrowanie załączników wiadomości e-mail: ustaw, czy załączniki przychodzących wiadomości e-mail mogą być rejestrowane w CRM, skrzynce odbiorczej rozmów i pasku bocznym. 
   • Zastosuj domyślne ustawienie rejestrowania dla wszystkich użytkowników: gdyto ustawienie jest włączone, możesz kliknąć, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Rejestruj wszystkie wiadomości e-mail domyślnie, aby ustawić, czy wiadomości e-mail są rejestrowane domyślnie dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie.
   • Zezwól wszystkim użytkownikom na śledzenie wiadomości e-mail oraz sprawdzanie, czy odbiorcy otwierają i klikają w swoje wiadomości: ustaw, czy użytkownicy mogą śledzić wiadomości wysłane z CRM, skrzynki odbiorczej rozmów, rozszerzeń e-mailowych oraz sekwencji. 
   • Zastosuj domyślne ustawienie śledzenia dla wszystkich użytkowników: jeśli wybrałeś opcję Zezwól wszystkim użytkownikom na śledzenie wiadomości e-mail oraz sprawdzanie, czy odbiorcy otwierają i klikają w wiadomości , możesz włączyć to ustawienie, aby skonfigurować, czy wszystkie wiadomości e-mail będą domyślnie śledzone dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie. 

    

Śledzenie wiadomości e-mail

Aby wysłać śledzoną wiadomość e-mail z Gmaila:

1. Zaloguj się na swoje konto Gmail.
2. Utwórz nową wiadomość e-mail. Wprowadź adresata, temat i treść wiadomości.
3. Zaznacz pole wyboru „Śledź ”.
4. Kliknij „Wyślij”.

Sprawdź status śledzonej wiadomości e-mail

Zanim Twój kontakt otworzy wiadomość, temat wiadomości i odbiorca pojawią się w Twoim kanale aktywności w HubSpot jako „Wysłane”.

Gdy odbiorca otworzy wiadomość, na pulpicie pojawi się wyskakujące powiadomienie w czasie rzeczywistym. Po powrocie do kanału aktywności lub kanału rozszerzenia Chrome informacje o wiadomości będą oznaczone jako „Otwarte”. Kliknij menu rozwijane pod nazwą kontaktu, aby sprawdzić, kiedy odbiorca otworzył wiadomość. Zobaczysz również historię aktywności kontaktu.

Możesz również sprawdzić, w jaki sposób Twoje kontakty wchodzą w interakcję z Twoimi śledzonymi wiadomościami e-mail za pomocą rozszerzenia Chrome. Aby uzyskać dostęp do kanału aktywności z poziomu rozszerzenia Chrome, kliknij ikonę koła zębatego HubSpot koło zębate w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa śledzenie wiadomości e-mail i powiadomienia sprzedażowe oraz jak wyłączyć śledzenie.

Rejestrowanie wiadomości e-mail

Wysyłanie rejestrowanego e-maila za pomocą rozszerzenia Chrome

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu.
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat oraz treść wiadomości. Jeśli adres e-mail odbiorcy jest już powiązany z rekordem kontaktu w Twoim CRM, obok jego adresu e-mail wpolu „Do”pojawi się ikona koła zębatego HubSpot. 
3. Zaznacz pole wyboru „Loguj ”.
4. Jeśli na Twoim koncie skonfigurowano domyślne ustawienia rejestrowania, dodatek automatycznie wybierze rekordy, do których zostanie zarejestrowana wiadomość e-mail. Aby ręcznie wybrać rekordy, do których zostanie zarejestrowana wiadomość e-mail:
   • Kliknij menu rozwijane obok pola wyboru „Loguj ”.
   • Zaznacz i odznacz pola wyboru obok rekordów, do których chcesz zarejestrować wiadomość e-mail.
5. Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do odbiorcy, który nie jest kontaktem w Twoim CRM, możesz utworzyć nowy kontakt.
   • Jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt, zaznacz pole wyboru obok adresu e-mail w sekcji Utwórz jako nowe kontakty podczas edycji powiązań rekordów. 
     
     • Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony przez zarejestrowaną wiadomość e-mail zostanie ustawiony jako kontakt niemarketingowy. 
     • Użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu, o ile nie przypisano wcześniej żadnego właściciela. 
   • Jeśli nie chcesz tworzyć nowego kontaktu, usuńzaznaczenie pola wyboru obok adresu e-mail w sekcji „Utwórz jako nowe kontakty”. Dowiedz się , jak rejestrować wiadomości e-mail wyłącznie w istniejących rekordach kontaktów. 
6. Kliknij Wyślij.

Wyświetl rejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot

E-maile rejestrowane w HubSpot za pomocą rozszerzenia zostaną automatycznie powiązane z rekordami, które określiłeś przed wysłaniem wiadomości.

Aby wyświetlić rejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot:

1. Przejdź do swoich rekordów:

   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.

   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

2. Kliknij nazwę rekordu.

3. Na osi czasu znajdź zarejestrowaną wiadomość e-mail. W wiadomości e-mail możesz wykonać następujące czynności:

• • Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail na górze osi czasu kontaktu.
  • Skopiuj link: kliknij, aby skopiować adres URL zarejestrowanego e-maila. 
  • Odpowiedz: kliknij „Odpowiedz”, aby wysłać odpowiedź e-mailową do kontaktu z HubSpot.
  • Przekaż dalej: kliknij, aby przekazać wiadomość e-mail do innego kontaktu. 

• • Usuń: kliknij, aby usunąć aktywność e-mailową z osi czasu.

• • Rozwiń: kliknij strzałkę rozwijaną, aby wyświetlić pełną treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa rozmowa e-mailowa, kliknij opcję Wyświetl wątek, aby wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail w tym wątku.
  • Powiązania: kliknij , aby edytować powiązane rekordy firm lub transakcji.
  • Załączniki: kliknij , aby otworzyć załączniki powiązane z tą konkretną wiadomością e-mail.