HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램으로 이메일 추적 및 기록

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램의 ‘추적’ 및 ‘기록’ 기능을 사용하여 연락처가 이메일에 어떻게 반응하는지 모니터링하고 기록을 남기세요.

• 추적 기능을 켜면 연락처가 이메일을 열람하거나 열었을 때를 모니터링할 수 있습니다.
  • 활동 피드와 연락처 타임라인에서 이메일 활동을 확인하세요. 
  • 연락처가 이메일을 열람하면 실시간 알림을 받을 수 있습니다.
  • Sales Hub 라이선스가할당된 사용자는 추적 대상 이메일 본문에 포함된 링크의 클릭을 추적할 수 있습니다. 클릭 추적에 대해 자세히 알아보세요. 
• 로깅이 활성화된 경우, 수신자의 연락처 레코드 또는 관련 레코드에 이메일을 기록할 수 있습니다. 
  
  • HubSpot 계정 설정에서 절대 이메일을 기록하지 않으려는 이메일 주소와 도메인을 지정할 수 있습니다. 또는 Chrome 확장 프로그램 설정에서 이러한 이메일 주소와 도메인을 추가할 수도 있습니다.

추적과 기록의 차이점에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 사용을 시작하기 전에 이메일 추적 및 기록의 요구 사항과 제한 사항을 확인하십시오. 

필수 사항 이해

• 이메일을 기록하고 HubSpot CRM 계정에 새로운 연락처를 추가하려면, 이메일을 발송하는 이메일 주소가 다음 중 하나여야 합니다:
  • 계정의 사용자.
  • 연결된 이메일 주소 중 하나.
  • 이메일 클라이언트의 별칭( 연결된 Gmail 수신함에 설정된 별칭이거나 '프로필 및 기본 설정'에 추가된 별칭).

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 사용자 지정 Gmail 레이아웃을 사용하는 이메일의 경우 이메일 추적 및 기록 기능이 지원되지 않습니다. 
• 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 켠 경우, 데이터 처리에 대한 법적 근거가 지정된 연락처에 대해서만 이메일 열람을 추적할 수 있습니다. 귀사의 이메일 기록 및 추적 사용 방식을 확인하려면 법무팀에 문의하는 것이 가장 좋습니다. 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있을 때의 이메일 추적에 대해 자세히 알아보세요.
  • 확장 프로그램 설정을 사용자 지정하여 특정 메시지, 특정 연락처 또는 이메일 도메인에 대한 추적 및 로깅을 비활성화할 수 있습니다. 
• 파일 첨부 이메일을 기록할 때, 50MB를 초과하는 첨부 파일은 HubSpot에 기록 되지 않습니다. 이메일은 연락처에게 정상적으로 전달되며 CRM에 기록되지만, 첨부 파일은 포함되지 않습니다.
• 로깅이 켜져 있는 경우, 과거 이메일은 CRM에 자동으로 기록되지 않습니다. 발송 및 수신 이메일을 CRM에 소급하여 기록하는 방법을 알아보세요.

기본 로깅 및 추적 설정 구성

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리' 아래에서 '개체'로 이동합니다.

3. 상단에서 '개체' 페이지 상단에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활동을 선택합니다.

4. 에서 이메일 기록 및 추적 탭에서 다음 확인란을 선택하거나 선택 해제하여 HubSpot에서 이메일이 추적되거나 기록되는 방식을 구성할 수 있습니다:

   • 모든 사용자가 이메일 첨부 파일을 기록할 수 있도록 허용: 수신 이메일 첨부 파일을 CRM, 대화 수신함 및 사이드바에 기록할 수 있도록 설정합니다. 
   • 모든 사용자에게 기본 기록 설정 적용:이 설정이 켜져있으면, '기본적으로 모든 이메일 기록' 스위치를 클릭하여 켜거나 끄고, 계정의 모든 사용자에 대해 이메일이 기본적으로 기록될지 여부를 설정할 수 있습니다.
   • 모든 사용자가 이메일을 추적하고 수신자가 이메일을 열거나 클릭한 내역을 볼 수 있도록 허용: 사용자가 CRM, 대화 받은 편지함, 이메일 확장 기능 및 시퀀스에서 보낸 이메일을 추적할 수 있는지 여부를 설정합니다. 
   • 모든 사용자에게 기본 추적 설정 적용: '모든 사용자에게 허용'을 선택한 경우 모든 사용자가 이메일을 추적하고 수신자가 이메일을 열거나 클릭한 내역을 볼 수 있도록 허용 확인란을 선택한 경우, 이 설정을 켜서 계정의 모든 사용자에 대해 모든 이메일이 기본적으로 추적되도록 구성할 수 있습니다. 

    

이메일 추적

Gmail에서 추적 이메일을 보내려면:

1. Gmail 계정에 로그인하세요.
2. 새 이메일을 작성합니다. 수신자, 제목, 본문을 입력합니다.
3. ‘트랙 ’ 확인란을 선택합니다.
4. '보내기'를 클릭하세요.

추적 이메일 상태 확인

수신자가 이메일을 열기 전, 이메일 제목과 수신자 정보는 HubSpot의 활동 피드에 '보냄'으로 표시됩니다.

수신자가 이메일을 열면 데스크톱에 실시간 팝업 알림이 표시됩니다. 활동 피드나 Chrome 확장 프로그램 피드로 돌아가면 이메일 정보가 '열림'으로 표시된 것을 확인할 수 있습니다. 연락처 이름 아래의 드롭다운 메뉴를 클릭하면 수신자가 이메일을 언제 열었는지 확인할 수 있습니다. 또한 연락처의 활동 내역도 나열되어 있습니다.

Chrome 확장 프로그램을 통해 연락처가 추적된 이메일에 어떻게 반응하고 있는지 확인할 수도 있습니다. Chrome 확장 프로그램에서 활동 피드를 확인하려면 HubSpot 톱니바퀴 아이콘 톱니바퀴 을 클릭하세요.

이메일 추적 및 영업 알림의 작동 방식과 추적 기능을 비활성화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 기록

Chrome 확장 프로그램을 사용하여 기록된 이메일 보내기

1. Gmail에서 새 이메일을 작성합니다.
2. 이메일 수신자, 제목, 본문을 입력합니다. 수신자의 이메일 주소가 CRM의 연락처 레코드에 이미 연결되어 있는 경우,'받는 사람' 필드의이메일 주소 옆에 HubSpot 톱니바퀴 아이콘이 표시됩니다. 
3. '로그 ' 확인란을 선택합니다.
4. 계정에 기본 로그 설정이 구성되어 있는 경우, 애드인이 이메일을 기록할 레코드를 자동으로 선택합니다. 이메일이 기록될 레코드를 수동으로 선택하려면:
   • '로그' 확인란 옆의 드롭다운 메뉴 를 클릭합니다.
   • 이메일을 기록할 레코드 옆의 확인란을 선택하거나 선택 해제합니다.
5. CRM에 등록된 연락처가 아닌 수신자에게 이메일을 보내는 경우, 새 연락처를 생성하도록 선택할 수 있습니다.
   • 새 연락처를 생성하려면, 레코드 연결을 편집할 때 '새 연락처로 생성' 아래의 이메일 주소 옆에 있는 확인란을 선택하십시오. 
     
     • 마케팅 연락처를 사용하는 경우, 기록된 이메일로 생성된 새 연락처는 비마케팅 연락처로 설정됩니다. 
     • 이전에 소유자가 지정되지 않은 경우, 이메일을 보낸 HubSpot 사용자가 자동으로 연락처 소유자로 지정됩니다. 
   • 새 연락처를 생성하지 않으려면 '새 연락처로 생성' 아래의 이메일 주소옆에 있는 확인란을 선택 해제하십시오 . 기존 연락처 레코드에만 이메일을 기록하는 방법을 알아보세요 . 
6. '보내기'를 클릭하세요.

HubSpot에서 기록된 이메일 확인

확장 프로그램을 사용하여 HubSpot에 기록된 이메일은 이메일을 보내기 전에 지정한 레코드와 자동으로 연결됩니다.

HubSpot에서 기록된 이메일을 확인하려면:

1. 기록으로 이동:

   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.

   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.

   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

   • HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.

2. ' 이름 을 클릭합니다.

3. 타임라인에서 기록된 이메일을 찾습니다. 이메일에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• • 고정: 클릭하면 이메일을 연락처 타임라인 상단에 고정할 수 있습니다.
  • 링크 복사: 클릭하면 기록된 이메일의 URL을 복사할 수 있습니다. 
  • 답장: 답장을 클릭하여 HubSpot에서 연락처에게 이메일 답장을 보냅니다.
  • 전달: 클릭하면 이메일을 다른 연락처로 전달할 수 있습니다. 

• • 삭제: 타임라인에서 이메일 활동을 삭제하려면 클릭하세요.

• • 펼치기: 드롭다운 화살표를 클릭하여 이메일 전문을 확인합니다. 진행 중인 이메일 대화가 있는 경우, 스레드 보기를 클릭하여 스레드의 모든 이메일을 확인합니다 .
  • 연관 항목: 클릭하여 연관된 회사 또는 거래 레코드를 편집합니다.
  • 첨부 파일: 이 특정 이메일 발송과 관련된 첨부 파일을 열려면클릭하세요 .