Spor og log e-mails med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

Brug funktionerne »Track« og »Log« i HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome til at overvåge og registrere dine kontakters interaktion med dine e-mails.

• Når sporing er aktiveret, kan du overvåge, hvornår kontakter ser eller åbner dine e-mails.
  • Gennemgå e-mailaktivitet i aktivitetsfeeden og på kontaktens tidslinje. 
  • Modtag realtidsnotifikationer, når en kontakt åbner din e-mail.
  • Brugere med entildelt Sales Hub -licens kan spore klik på links, der er inkluderet i brødteksten i den sporede e-mail. Få mere at vide om kliksporing. 
• Når logning er aktiveret, kan du logge en e-mail i modtagerens kontaktpost eller i de tilknyttede poster. 
  
  • Du kan angive e-mailadresser og domæner, som du aldrig ønsker at logge e-mails for, i dine HubSpot-kontoindstillinger. Eller du kan tilføje disse e-mailadresser og domæner i indstillingerne for din Chrome-udvidelse.

Læs mere om forskellen mellem sporing og logning.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, skal du gennemgå kravene og begrænsningerne for sporing og logning af e-mails. 

Forstå kravene

• For at logge en e-mail og tilføje en ny kontakt til din HubSpot CRM-konto skal den e-mailadresse, du sender e-mails fra, være en af følgende:
  • En bruger i din konto.
  • En af dine tilknyttede e-mailadresser.
  • Et alias i din e-mail-klient (enten et alias, der er konfigureret i din tilknyttede Gmail-indbakke, eller et alias, der er tilføjet til din profil og præferencer).

Forstå begrænsninger og overvejelser

• E-mail-sporing og -registrering understøttes ikke for e-mails, der bruger tilpassede Gmail-layouts. 
• Hvis du har aktiveret databeskyttelsesindstillingerne i din konto, kan åbning af e-mails kun spores for kontakter, der har et tildelt retsgrundlag for databehandling. Dit juridiske team er den bedste ressource til at afgøre, hvordan din virksomhed bruger e-mail-logning og -sporing. Få mere at vide om e-mail-sporing, når databeskyttelsesindstillingerne er aktiveret.
  • Du kan tilpasse dine udvidelsesindstillinger for at deaktivere sporing og logning for en bestemt besked eller for bestemte kontakter eller e-mail-domæner. 
• Når du logger en e-mail med en vedhæftet fil, logges vedhæftede filer, der er større end 50 MB, ikke i HubSpot. Din e-mail leveres stadig til kontakten og logges i CRM, men uden vedhæftet fil.
• Når logning er aktiveret, logges historiske e-mails ikkeautomatisk i CRM. Lær, hvordan du retroaktivt logger sendte og modtagne e-mails i CRM.

Konfigurer standardindstillinger for logning og sporing

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. I menuen i venstre sidepanel skal du under Datastyring navigere til Objekter.

3. Øverst i Objekter , skal du klikke på Vælg et objekt og vælg Aktiviteter.

4. På siden E-mail-log og -sporing kan du konfigurere, hvordan e-mails skal spores eller logges i HubSpot, ved at markere eller fjerne markeringen i følgende afkrydsningsfelter:

   • Tillad alle brugere at logge e-mailvedhæftninger: Indstil, om indgående e-mailvedhæftninger kan logges i CRM, samtaleindbakken og sidepanelet. 
   • Anvend standardlogindstilling for alle brugere: Nårdenne indstilling er aktiveret, kan du klikke for at slå kontakten Log alle e-mails som standard til eller fra for at indstille, om e-mails skal logges som standard for alle brugere på din konto.
   • Tillad alle brugere at spore e-mails og se, om modtagere åbner og klikker på deres e-mails: Indstil, om brugere kan spore e-mails sendt fra CRM, samtaleindbakken, e-mailudvidelser og sekvenser. 
   • Anvend standardindstilling for sporing for alle brugere: hvis du har valgt Tillad alle brugere at spore e-mails og se, når modtagere åbner og klikker på deres e-mails , kan du aktivere denne indstilling for at konfigurere, om alle e-mails skal spores som standard for alle brugere på din konto. 

    

Sporing af e-mails

Sådan sender du en sporet e-mail fra Gmail:

1. Log ind på din Gmail-konto.
2. Skriv en ny e-mail. Indtast e-mailmodtageren, emnelinjen og e-mailteksten.
3. Markér afkrydsningsfeltet »Spor «.
4. Klik på Send.

Se status for den sporede e-mail

Inden din kontakt åbner e-mailen, vises e-mailens emnelinje og modtager i dit aktivitetsfeed i HubSpot som Sendt.

Når modtageren åbner e-mailen, modtager du en pop op-meddelelse i realtid på din desktop. Når du navigerer tilbage til dit aktivitetsfeed eller Chrome-udvidelsesfeed, vil du se e-mailoplysningerne markeret som "Åben". Klik på rullemenuen under kontaktens navn for at se, hvornår modtageren åbnede din e-mail. Du vil også se en oversigt over kontaktens aktiviteter.

Du kan også se, hvordan dine kontakter interagerer med dine sporede e-mails fra Chrome-udvidelsen. For at få adgang til dit aktivitetsfeed fra Chrome-udvidelsen skal du klikke på HubSpot-tandhjulsikonet tandhjul øverst til højre i din Chrome-browser.

Få mere at vide om, hvordan e-mail-sporing og salgsnotifikationer fungerer, og hvordan du deaktiverer sporing.

Logning af e-mails

Send en logget e-mail ved hjælp af Chrome-udvidelsen

1. Skriv en ny e-mail i Gmail.
2. Indtast e-mailmodtageren, emnelinjen og e-mailteksten. Hvis modtagerens e-mailadresse allerede er knyttet til en kontaktpost i dit CRM, vises HubSpot-tandhjulsikonet ved siden af deres e-mailadresse ifeltet Til. 
3. Markér afkrydsningsfeltet Log.
4. Hvis din konto har konfigurerede standardlogindstillinger, vælger tilføjelsesprogrammet automatisk, hvilke poster e-mailen skal logges til. Sådan vælger du manuelt, hvilke poster e-mailen skal logges til:
   • Klik på rullemenuen ved siden af afkrydsningsfeltet Log .
   • Marker og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de poster, som e-mailen skal logges til.
5. Hvis du sender e-mailen til en modtager, der ikke er en kontakt i dit CRM, kan du vælge at oprette en ny kontakt.
   • Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af e-mailadressen under Opret som nye kontakter, når du redigerer posttilknytningerne. 
     
     • Hvis du bruger marketingkontakter, vil en ny kontakt, der oprettes via en logget e-mail, blive angivet som ikke-marketing. 
     • Den HubSpot-bruger, der sendte e-mailen, vil automatisk blive tildelt som kontaktpersonens ejer, så længe der ikke er tildelt en tidligere ejer. 
   • Hvis du ikke ønsker at oprette en ny kontakt, skal du fjerne markeringen iafkrydsningsfeltet ved siden af e-mailadressen under Opret som nye kontakter. Lær , hvordan du kun logger e-mails til eksisterende kontaktposter. 
6. Klik på Send.

Se den loggede e-mail i HubSpot

E-mails, der logges i HubSpot ved hjælp af udvidelsen, knyttes automatisk til de poster, du angav, før du sendte e-mailen.

Sådan ser du den loggede e-mail i HubSpot:

1. Naviger til dine poster:

   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.

   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

2. Klik på navn på posten.

3. Find den loggede e-mail på tidslinjen. Fra e-mailen kan du gøre følgende:

• • Fastgør: Klik for at fastgøre e-mailen øverst i kontaktens tidslinje.
  • Kopier link: Klik for at kopiere URL'en til den registrerede e-mail. 
  • Svar: Klik på Svar for at sende et e-mail-svar til kontakten fra HubSpot.
  • Videresend: Klik for at videresende e-mailen til en anden kontakt. 

• • Slet: Klik for at slette e-mailaktiviteten fra tidslinjen.

• • Udvid: Klik på dropdown-pilen for at se hele e-mailen. Hvis der er en igangværende e-mail-samtale, skal du klikke på Vis tråd for at se alle e-mails i tråden.
  • Tilknytninger: Klik for at redigere tilknyttede virksomheds- eller aftaleposter.
  • Vedhæftede filer: Klik for at åbne vedhæftede filer, der er knyttet til denne specifikke e-mail.