HubSpot営業支援ソフトウェアのGoogle Chrome拡張機能を使用したEメールの追跡とログ記録

HubSpot SalesのChrome拡張機能の「追跡」機能と「ログ記録」機能を使用することにより、Eメールへのコンタクトのエンゲージメントの記録をモニタリングし、保持します。

• 追跡機能をオンにすると、コンタクトがEメールを開封するタイミングをモニタリングできます。
  • アクティビティーフィードとコンタクトタイムラインでEメールのアクティビティーを確認できます。 
  • コンタクトがEメールを開封した時点でリアルタイムの通知を受け取ることができます。
  • Sales Hubシートが割り当てられているユーザーは、追跡対象のEメールの本文に記載されているリンクのクリックを追跡できます。クリックの追跡について詳細をご確認ください。 
• ログ 記録を有効にすると、受信者のコンタクトレコードや 関連するレコードにEメールのログを記録できます。
  
  • 特定のアドレスやドメインへのEメールをログに記録したくない場合は、 HubSpotアカウントの設定で指定できます。または、 Chrome拡張機能 設定にこれらのEメールアドレスとドメインを追加することもできます。

追跡とログ記録の違いについて詳細をご確認ください。

始める前に

HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用する前に、Eメールの追跡とログ記録の要件と制限事項を確認してください。 

要件を理解する

• Eメールをログに記録し、新しいコンタクトをHubSpot CRMのアカウントに追加するためには、送信するEメールの差出人アドレスが、以下のいずれかであることが必要です。
  • アカウントのユーザー。
  • 接続先のEメールアドレスのいずれか。
  • Eメールクライアントのエイリアス( 接続先のGmail受信トレイで設定されているエイリアス、または プロファイル & 設定に追加されているエイリアスのいずれか)。

制限事項と考慮事項を理解する

• Eメールの追跡とログ記録は、カスタマイズされたGmailレイアウトを使用したEメールではサポートされません。 
• アカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合、Eメールの開封は、 データ処理の法的根拠が割り当てられているコンタクトに対してのみ追跡できます。自社でのEメールのログ記録機能と追跡機能の使用状況を判断するには、法務チームに相談するのが最善の策です。データプライバシー設定がオンになっている場合のEメールトラッキングについて詳細をご確認ください。
  • 拡張機能の設定 をカスタマイズして、特定のメッセージ、特定のコンタクトまたはEメールドメインのトラッキングとログ記録を無効にすることができます。 
• 添付ファイル付きのEメールのログ記録については、50 MBを超える添付ファイルはHubSpotに記録されません。それでもEメールはコンタクトに配信され、CRMのログに添付ファイルなしで記録されます。
• ログ記録を有効にしても、過去のEメールが自動的にCRMに記録されることはありません。送受信されたEメールを過去にさかのぼってCRMに記録する方法をご確認ください。

デフォルトのログ記録と追跡の設定を構成する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理]で、[ オブジェクト]に移動します。

3. [オブジェクト]ページの上部にある[オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクティビティー]を選択します。

4. [Eメールのログ & 追跡]タブでは、以下のチェックボックスをオンまたはオフにすることで、HubSpotでのEメールのトラッキングまたはログ記録方法を設定できます。

   • Eメールの添付ファイルを記録することを全てのユーザーに許可：受信Eメールの添付ファイルをCRM、コミュニケーション受信トレイ、サイドバーのログに記録できるようにするには、オンに設定します 
   • 全てのユーザーのデフォルトのログ設定を適用：この設定をオンにすると、［デフォルトで全てのEメールをログに記録］スイッチをクリックしてオン／オフにすることで、アカウントの全てのユーザーに対し、デフォルトでEメールをログに記録するかどうかを設定できます。
   • Eメールを追跡して、受信者がEメールを開封してクリックしたときに確認することを全てのユーザーに許可：ユーザーがCRM、コミュニケーションの受信トレイ、Eメール拡張機能、シーケンスから送信されたEメールを追跡できるようにするには、オンに設定します。 
   • 全てのユーザーのデフォルトの追跡設定を適用：［Eメールを追跡して、受信者がEメールを開封してクリックしたときに確認することを全てのユーザーに許可］チェックボックスをオンにしている場合に、この設定をオンにすると、アカウントの全てのユーザーの全てのEメールがデフォルトで追跡されるかどうかを設定できます。

    

Eメールをトラッキングする

トラッキング対象のEメールをGmailから送信するには、次の手順に従います。

1. Gmailアカウントにログインします。
2. 新しいEメールを作成します。Eメールの送信先、件名、本文を入力します。
3. ［トラック］チェックボックスをオンにします。
4. ［送信］をクリックします。

追跡対象のEメールのステータスを確認する

送信したEメールが相手に開封されるまでは、 アクティビティーフィード にEメールの件名および受信者とともに表示されるステータスは[ 送信済み]となっています。

受信者がEメールを開封すると、お使いのパソコンに リアルタイムでポップアップ通知 が表示されます。アクティビティーフィード、またはChrome拡張機能フィードに戻ると、Eメール情報は、［開封］に変わっているはずです。コンタクトの名前の下にあるドロップダウンメニューをクリックすると、受信者がEメールを開封した日時と場所を確認できます。コンタクトのアクティビティー履歴もリストで表示されます。