Tilldela ägarskap för poster

Tilldela poster till HubSpot-användare med hjälp av egenskapen [Objekt]ägare för kontakter, företag, affärer, ärenden och anpassade objektposter. För andra objekt, såsom möten eller projekt, använder du egenskapen Ägare. Varje post kan ha en vald ägare med hjälp av standardegenskapen, men du kan skapa anpassade egenskaper av typen HubSpot-användarfält för att välja ytterligare användare som är kopplade till posten.

Innan du börjar

Till exempel kan en användare med behörigheten Visa kontakter och en Core-licens utses till ägare av en kontakt.

Förstå automatisk tilldelning av ägare

Det finns vissa situationer där ägare tilldelas automatiskt:

• Om en användare skapar en post manuellt kommer den användaren automatiskt att anges som postens ägare, såvida inte en annan ägare väljs vid skapandet.
• Om du har aktiverat inställningen Tilldela företagsägare till kontakt som standard i ditt HubSpot-konto kommer kontakter och deras primära företag automatiskt att tilldelas samma ägare. Läs mer om hur inställningen fungerar.
• Om du har aktiverat inställningen Tilldela kontakter utan ägare till e-postavsändaren i ditt HubSpot-konto kommer användare som skickar eller tar emot ett en-till-en-mejl som loggas i aktivitetstidslinjen för en kontakt utan tilldelad ägare automatiskt att tilldelas som kontaktens ägare. Som standard är denna inställning aktiverad.
• Om en kontakt utan ägare bokar ett möte på en användares schemaläggningssida kommer den användaren automatiskt att tilldelas som kontaktägare. Om en kontakt redan har en ägare och bokar ett möte med en annan användare kommer den befintliga ägaren inte att ersättas.
• Om du har Salesforce-integrationen installerad och aktiverad kommer tilldelningarna av kontakt-, företags- och affärsägarer som standard att följa vad som anges i Salesforce.

Tilldela rekordägare i bulk

Tilldela rekordägare på en objektsökningssida

Du kan tilldela ägare till poster i bulk på varje objektindexsida.

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill tilldela.
3. Klicka på Tilldela högst upp i tabellen eller på tavlan.
   
4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn [Objekt] ägare och väljer en ägare.
5. Klicka på Uppdatera.

Tilldela ägare via import

Du kan också tilldela ägare till nya eller befintliga poster i bulk via import. Så här tilldelar du en ägare till ett objekt under importen:

• Inkludera en kolumn för [Object]-ägare i din importfil och lägg till användarens namn eller e-postadress i varje rad i den kolumnen.
• Importera filen och mappa kolumnen till egenskapen [Object] owner på mappningssidan.

Observera: användare som tilldelas en post via import får inte något meddelande om att de har tilldelats ett nytt objekt.

Tilldela ägare via arbetsflöden

Tilldela en ägare till alla registrerade poster

Tilldela automatiskt ägarskap till registrerade poster med hjälp av åtgärden Redigera post i ett arbetsflöde. Välj för att ställa in egenskapen [Objekt] ägare och välj sedan den användare som du vill tilldela de registrerade objekten till. Du kan till exempel tilldela säljaren för Nordamerika till poster som skapats via formulärinlämningar från USA.

För att automatiskt tilldela ägarskap till dina övriga ägare kan du klona ditt arbetsflöde, ändra registreringsutlösarna utifrån tilldelningsreglerna för varje ägare och uppdatera den valda ägaren i åtgärden Ange värde för egenskapen [objekt]. Du kan också använda förgreningslogik för att tilldela olika ägare till dina objekt utifrån olika kriterier.

Växla poster mellan flera ägare

Rotera tilldelningar mellan flera användare med hjälp av arbetsflöden. Arbetsflödet fördelar tilldelningarna jämnt mellan de angivna ägarna genom åtgärden Rotera post till ägare. Med den här åtgärden kan du tilldela poster som saknar ägare eller skriva över befintliga värden för att tilldela en ny ägare.

Fördelningen av ägarskap för varje rotationsåtgärd baseras på antalet tilldelningar för just den åtgärden, inte på hur många objekt varje användare totalt sett äger i ditt konto. Om du har flera rotationsåtgärder i ditt arbetsflöde kommer varje åtgärd att ha en separat räkning. Om till exempel en åtgärd för att rotera [ägare] är inställd för tre ägare:

• När arbetsflödet aktiveras kommer alla tre ägarna för denna åtgärd att ha ett tilldelningsantal på noll.
• Eftersom alla tre användarna har samma tilldelningsantal kommer den första kontakten som når denna åtgärd att tilldelas slumpmässigt till en av dem.
• Efter att den första kontakten har tilldelats kommer det att finnas en ägare med en kontakt och två ägare med noll kontakter. Nästa kontakt som går igenom arbetsflödet kommer att tilldelas en av de återstående två användarna som ännu inte har några kontakter.
• När alla tre ägarna har tilldelats en kontakt bibehålls den rotationsordningen. (t.ex. ägare 2, ägare 3, ägare 1).
• Om du lägger till eller tar bort ägare från åtgärden efter att ditt arbetsflöde har aktiverats, återställs den etablerade rotationen för den åtgärden och den slumpmässiga tilldelningen börjar om från början.

Läs mer om arbetsflödesåtgärdenRotera post till ägare.

Tilldela en ägare individuellt

Tilldela en ägare till en post

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj Visa alla fastigheter.
4. I den högra panelen söker du efter owner.
5. Håll muspekaren över egenskapen, klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan en ägare.
6. Dina ändringar sparas automatiskt.