Gi kundene kontroll over sin kommunikasjon med din bedrift ved hjelp av en kundeportal. En kundeportal er et hjem bak en pålogging der kundene kan se, åpne og svare på kundestøtten deres. Vanligvis kan kunder få tilgang til kundeportalen via kunnskapsbasen , men du kan også dele en lenke til portalen direkte med kundene dine.
Kun samtaler som er knyttet til en billett vil vises i kundeportalen; dette inkluderer meldinger sendt til en chat , Facebook Messenger , skjemainnsending eller team-e-postkanaler koblet til samtaleinnboksen eller helpdesk . E-poster sendt til eller fra en e-postadresse som ikke er koblet til samtaleinnboksen eller helpdesk vil ikke vises i kundeportalen.
Merk: du må ha tilgang til kundeportalinnstillinger for å sette opp kundeportalen.
Før du slår på kundeportalen din, må du koble til et domene, konfigurere påloggings- og autentiseringsmetoden og tilpasse samtykket ditt til å behandle språk. Du kan også administrere kundeportalens merkevarebygging, forhåndsvise billettoppføringen og billettdetaljsidemalene og legge til et støtteskjema til kundeportalen din.
Du kan redigere URL-sluggen i kundeportalinnstillingene. Hvis du ikke allerede har konfigurert et domene for kunnskapsbasen din, kan du koble til et fra kundeportalinnstillingene :
Vennligst merk: du kan ikke bruke standard hs-sites- domenet til å være vert for kundeportalen din.
Kundeportalen vil vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt. Hvis du endrer domenets språk i innstillingene for domener og URL-er , vil også kundeportalspråket oppdateres. Klikk på Administrer domenespråk for å gjøre endringer i domenet ditt. Lær mer om HubSpots språktilbud .
Vennligst merk: kundeportaler på flere språk støttes ikke for øyeblikket.
Kundene dine må logge inn for å få tilgang til kundeportalen deres. Du kan enten kreve medlemsregistrering for å få tilgang til portalen eller gi tilgang ved hjelp av enkel pålogging (SSO) .
En enkel registrerings-e-post vil bli sendt til listen over kontakter. Finn ut hvordan du tilpasser registrerings-e-posten .
Du kan velge og redigere systemsidene som kundene dine skal bruke når de får tilgang til portalen deres, inkludert sidene der de kan registrere seg, logge på og logge av. Du kan også konfigurere en side med nektet tilgang og sider for tilbakestilling av passord.
Slik setter du opp dine kundeportalsystemsider:
SSO lar kundene dine bruke ett enkelt sett med påloggingsinformasjon i din eksterne app og kundeportal.
Hvis du tillater kunder å selvregistrere seg for å få tilgang til kundeportalen deres, bør du konfigurere samtykkeerklæringen din slik at de får vite hvordan du vil bruke dataene deres.
Vennligst merk: mens disse funksjonene finnes i HubSpot, er ditt juridiske team den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.
Dette vil kun oppdatere samtykket til å behandle tekst for din kundeportal. Lær hvordan du angir standard varsel og samtykketekst for andre HubSpot-verktøy.
Ved hjelp av filtre kan du tilpasse hvilke billetter som vises i kundeportalen. Kun billettene som oppfyller filterkriteriene som er valgt her vil vises i kundeportalen. Hvis du for eksempel bare vil at billettene som er opprettet i din støttepipeline skal vises, kan du sette opp en filtreringsregel som bare inkluderer billetter i en spesifikk pipeline.
For å verifisere hvilke samtaler som vises i kundeportalen, bruk samtalekortet i billettpostens høyre sidefelt. Hvis flere samtaletråder er knyttet til en billett, vil kun den nyeste tråden vises i kundeportalen.
Det anbefales at du og teamet ditt bruker notater og kommentarer for å kommunisere internt på billettene dine, eller setter opp filtreringsregler for å filtrere ut eventuell intern kommunikasjon fra kundeportalen.
Du kan også velge hvilke billetter en kontakt har tilgang til i kundeportalen:
Hvis du velger Tillat kunden din å se billetter som selskapet deres er knyttet til , kan kundene bytte mellom billettene og selskapets billetter. Når kundeloggene får tilgang til kundeportalen sin, kan de klikke på rullegardinmenyen Vis øverst til høyre i billettvisningen , og deretter velge et alternativ:
Du kan velge en standard innboks for billetter i kundeportalen som ikke er knyttet til en samtale i innboksen. For eksempel, hvis en kunde ringer supporttelefonlinjen din og en representant oppretter en billett for kunden, vil billetten vises i kundens portal, men vil ikke være knyttet til en tråd i innboksen. Når kunden logger inn på kundeportalen sin, kan de svare på billetten og svaret vil vises i innboksen du velger her.
Når en kunde logger på kundeportalen sin, kan de se en liste over billettene sine på oppføringssiden, og deretter klikke seg inn på individuelle billetter for å se den tilknyttede samtalen. Du kan forhåndsvise billettoppføringen og detaljsidemalene, gjennomgå merkevareinnstillingene dine eller legge til et støtteskjema på portalen din slik at besøkende kan sende inn en ny billett.
Vennligst merk: hvis du gjør endringer i temastilene, vil disse endringene gjelde for billettoppføringen, billettdetaljene og billettskjemasiden.
Når en kunde er på kunnskapsbasen, vil en Gå til [kundeportalnavn] -hyperlenke vises øverst til høyre.
Du kan legge til et støtteskjema på kundeportalen din slik at når en besøkende er pålogget, kan vedkommende sende inn en ny støtteforespørsel fra sin kundeportal. En lenke Fil en støttebillett vil vises i kundeportalens navigasjonsmeny.
Du må velge et skjema som inkluderer billettegenskaper og som er koblet til samtaleinnboksen . For å legge til billettegenskaper i skjemaet ditt, kan du enten opprette et skjema ved å bruke støtteskjemamalen eller slå på billettegenskaper i skjemabyggeren. Slik slår du på billettegenskaper for et skjema:
Det opprettes en billett for hver skjemainnsending, som vil vises i kundens egen kundeportal i tillegg til din samtaleinnboks.
Når du har fullført oppsettstrinnene, kan du slå på kundeportalen din ved å klikke for å slå bryteren PÅ.
Eventuelle meldinger som sendes fra kundeportalen til teamet ditt vil vises i samtaleinnboksen og vises som et e-postengasjement på postens tidslinje.
For å få tilgang til kundeportalen kan du enten dele lenken til portalen med dine kunder eller de kan få tilgang til portalen via kunnskapsbasen. Slik viser du kundeportalen din:
Avhengig av påloggings- og autentiseringsmetoden du valgte, før en kunde kan få tilgang til kundeportalen sin, må de kanskje konfigurere påloggingsinformasjonen.
Vennligst merk: hvis du er logget på HubSpot-kontoen din når du besøker kundeportalen, trenger du ikke logge på for å se billettlistesiden.
Når de besøkende logger inn på kundeportalen deres, kan de se alle åpne og lukkede billetter på billettoppføringssiden, og filtrere og søke etter eksisterende billetter.
Følgende billettegenskaper er som standard synlige i kundeportalen:
Som standard vil en billetts status bare vises som Åpen eller Stengt . For å gjøre det fullstendige navnet på en status for en billett synlig, kan du oppdatere kundeportalinnstillingene:
For å se flere billettdetaljer og de tilknyttede samtalene, kan kunden din klikke på navnet på en billett for å åpne billettdetaljsiden. Kunden kan svare på eventuelle åpne billetter ved å skrive inn en melding i tekstboksen, og inkludere et filvedlegg i svaret.
Merk: hvis flere samtaletråder er knyttet til en billett, vil kun den siste tråden vises i kundeportalen.
Hvis kunden trenger å sende inn en ny billett, kan de klikke på File a Support ticket . Dette tar dem til billettskjemaet du opprettet, slik at de kan sende inn en ny utgave.
For å logge ut av sin portal kan kunden klikke Logg ut øverst til høyre. For å logge kunder av automatisk etter en periode med inaktivitet, kan du sette opp tidsavbrudd for inaktiv økt .