Match poster i datasynkroniseringen

Det er viktig å matche poster nøyaktig i en datasynkronisering for å sikre at postene dine er oppdaterte både i HubSpot-kontoen din og i tredjepartsappen din. Det er tre måter å matche poster på i en datasynkronisering:

• Standardinnstillinger
• Velg feltene dine
• Gjør ingen matching

Merk: Alternativene ovenfor er ikke tilgjengelige for alle datasynkroniseringsapper eller -objekter .

Slik velger du hvilken metode du vil matche postene dine med:

• Klikk på en datasynkroniseringsapp.
• Klikk på [objekt]-synkronisering.
• Gå til fanen Konfigurer og naviger til delen Postmatching .

Standardinnstillinger

Med standardinnstillingene brukes følgende egenskaper til å matche poster i datasynkronisering:

• Kontakter eller Leads: E-postadresse
• Selskaper: Firmanavn og/eller selskapets domenenavn
• Produkter: SKU eller navn.

Hvis du for eksempel har produkter med forskjellige navn, men samme SKU i HubSpot-kontoen din og i den andre appen, kan du bruke SKU-en til å matche poster for å sikre konsistens og nøyaktighet.

Matching skjer uavhengig av eventuelle felttilordninger eller filtre som du har konfigurert. Hvis du for eksempel velger å matche produkter basert på SKU og slår av SKU-felttilordningen, vil postene fortsatt bli matchet ved hjelp av SKU-egenskapen.

Velg dine egne felt å matche på

Med dette alternativet kan du velge hvilke egenskaper som skal brukes som identifikator for matchende poster. Du kan for eksempel velge et hvilket som helst felt fra den andre appen din som skal mappes med en hvilken som helst egenskap i HubSpot. Dette gir deg mer kontroll over synkroniseringen.

HubSpot vil kun bruke den valgte egenskapen til å matche poster, noe som kan føre til at postene ikke samsvarer som forventet.

Hvis du for eksempel velger egenskapen Nettsted-URL for å matche poster i en firmasynkronisering i stedet for å bruke standardegenskapen Firmadomenenavn:

• Det kan føre til at selskaper med ulike egenskaper for Selskapets domenenavn samsvarer fordi de har samme egenskap for Nettsted-URL. I dette tilfellet må du velge appen i delen Datakonfliktløsning som skal erstatte den andre og bestemme hvilken informasjon som skal beholdes.
• Det kan også føre til at selskaper med samme Company Domain Name, men ulike verdier for Website URL, ikke samsvarer, og dermed forårsaker en tilsynelatende duplikat. Dette skyldes at synkroniseringen er avhengig av samsvar for å avgjøre om en ny post skal opprettes.

Merk: Hvis du velger dette alternativet, gjelder det bare for poster som ikke har blitt matchet ennå.

Avklaring av matchende identifikator

Du må gå gjennom HubSpot og den andre appen din for å avgjøre hvilke delte egenskaper som skal brukes for datasynkronisering for å koble sammen poster. Når poster er sammenkoblet, er datasynkroniseringen avhengig av post-ID-ene for å opprettholde en direkte synkronisering.

• Når det finnes en match basert på den valgte egenskapen, oppretter ikke synkroniseringen en ny oppføring på den andre siden. I stedet opprettes det en sammenkobling mellom disse to forskjellige post-ID-ene (og paret av post-ID-er lagres), og synkroniseringen av disse postene opprettholdes fremover.
• Når det ikke finnes noen match: Synkroniseringen oppretter en ny post på den andre siden. Datasynkroniseringen lagrer post-ID-en til den nyopprettede posten (sammenkoblet med den opprinnelige post-ID-en), og opprettholder synkroniseringen av disse postene fremover.

Du bør derfor bare velge en post-ID som en matchende identifikator hvis du allerede har synkronisert de respektive post-ID-ene til den andre appen. Dette vil da gjøre dem til en delt egenskap.

Gjør ingen matching

Denne innstillingen forhindrer HubSpot fra å gjøre noen matching av poster. Avhengig av synkroniseringsretningen vil alle poster synkroniseres fra HubSpot til den andre appen, eller omvendt. Denne synkroniseringen tar hensyn til filtre som er satt opp på skjermbildet Limit for synkroniseringen.

Denne innstillingen anbefales hvis du ønsker å gjøre en innledende synkronisering av alle data fra én app til en annen. Dette gjør det mulig å synkronisere dupliserte poster, og ingen sammenslåing av poster vil skje. Hvis du allerede har poster i både HubSpot og den andre appen, kan dette føre til at synkronisering av poster mislykkes. HubSpot vil for eksempel forhindre at poster med samme e-postadresse synkroniseres med hverandre.

Forebygging av duplikater

For å forhindre at dupliserte poster synkroniseres med HubSpot-kontoen din eller den andre appen, anbefales det å sette opp filtre i datasynkroniseringskonfigurasjonen. Filtre begrenser hvilke poster som skal inkluderes i synkroniseringen. Du kan sette opp filtre på skjermbildet Begrensning , i delen Filtre. Gå gjennom hvordan du konfigurerer filtre her.