Bruk overføringsverktøyet til å migrere fra Shopify (eldre) til Shopify (datasynkronisering)

Finn ut mer om Shopify-integrasjonen drevet av datasynkronisering sammenlignet med den eldre Shopify-integrasjonen.

Shopify bruker datasynkronisering

Shopify-integrasjonen (eldre) synkroniserer bestillinger og betalingsdata til HubSpots tilbudsobjekt, som ikke ble bygget for å representere netthandelsdata. Dette har gjort det vanskelig å lage rapporter og effektive markedsføringskampanjer ved hjelp av bestillings- og handlevogndata. I tillegg, når det oppstod en synkroniseringsfeil, var det vanskelig å fortelle hva som skjedde og hvordan du kan fikse det.

Nå har den nye Shopify-integrasjonen, drevet av datasynkronisering, nye bestillings- og vognobjekter som gjør det enklere å synkronisere netthandelsdata med HubSpot. Denne integrasjonen tilbyr også toveis synkronisering for kontakter og produkter, slik at brukerne kan være sikre på at både Shopify og HubSpot har den mest oppdaterte informasjonen. I tillegg kan du få innsikt i synkroniseringsfeil og bruke synkroniseringsinnstillinger for å sikre at synkroniseringen fungerer etter behov.

Viktige funksjoner i Shopify (datasynkronisering)

• Toveiskontaktsynkronisering.
• Toveis produktsynkronisering.
• Enveis ordresynkronisering: nye ordrer objekt for å representere ordredata i HubSpot.
• Enveis vognsynkronisering: nytt vognobjekt som skal representere forlatte utsjekkinger i HubSpot.
• Avanserte synkroniseringsinnstillinger: Du har detaljert kontroll på synkroniseringsoppsettet mellom plattformer.
• Synkroniser innsikt, inkludert: synkronisert, mislykket og ekskludert.
• Dedikerte opptakssider for bestillinger og handlekurver.
• Tilknytt ordrer og handlekurver til andre objekter.
• Opprett lister basert på bestillinger eller handlekurver.

Forskjellen mellom Shopify (eldre) og Shopify (datasynkronisering)

Overfør og koble til Shopify-integrasjonen

• Klikk på  Shopify-appen.

• Klikk på Installer ny Shopify-datasynkroniseringsapp for å oppdatere til den nye versjonen av Shopify.

• Klikk på Neste i dialogboksen Koble til Shopify-datasynkroniseringskontoen.
• Angi underdomenet ditt, og klikk deretter på Koble til Shopify-datasynkronisering.

• Klikk på Neste i dialogboksen Shopify-datasynkronisering er tilkoblet. 
• Synkronisering av kontakter, bestillinger og handlevogner overføres som standard, men deaktiveres. Slik slår du på synkroniseringene:

Merk: Produkter kan synkroniseres når den eldre Shopify-appen er avinstallert. Det anbefales å gå gjennom trinnene nedenfor for å konfigurere migrerte synkroniseringer, deretter avinstallere den gamle appen og deretter synkronisere produkter.

• • Klikk på synkroniseringsnavnet (f.eks. Kontaktsynkronisering).
  • Konfigurasjonen fra den eldre synkroniseringen legges automatisk til. Du kan justere konfigurasjonen ved hvert trinn om nødvendig.

• • Gå gjennom konfigurasjonen og foreta eventuelle endringer, og klikk deretter på Neste øverst til høyre.
  • Gå gjennom Begrens-delen og foreta eventuelle endringer, og klikk deretter på Neste øverst til høyre.
  • Se gjennom Organiser-delen og foreta eventuelle endringer, og klikk deretter på Se gjennom øverst til høyre.
  • Gå gjennom konfigurasjonen. Klikk på Lagre og synkroniser øverst til høyre for å slå på synkroniseringen.
• • Gjenta trinnene for eventuelle andre migrerte synkroniseringer. Du kan også legge til nye synkroniseringer (f.eks. bedrifter) ved å klikke på Synkroniser flere data og følge disse trinnene.

• Du kan sjekke overføringsstatusen ved å klikke på Sjekk overføringsstatusen under Fullfør overføringsprosessen. 

Migrere flere Shopify-butikker

Hvis du har flere Shopify-butikker, kan du overføre hver enkelt:

• Klikk på  Shopify-appen.
• Se gjennom hvilke butikker som er koblet til under Koble til de andre butikkene dine.

• Klikk på Koble til for å overføre en annen butikk.

Migrering av arbeidsflythandlinger

Kontoer som migrerer til den nyeste Shopify via datasynkronisering, må migrere noen av sine avtalebaserte arbeidsflyter til bestillings- eller vognbaserte arbeidsflyter. Den eldre Shopify-integrasjonen synkroniserer Shopify-bestillinger og handlekurver til HubSpot-tilbud, og den nye integrasjonen synkroniserer Shopify-bestillinger til HubSpot-bestillinger og Shopify-kurver til HubSpot-kurver.

Overføringsverktøyet oppretter en ny bestillings- eller handlevognbasert arbeidsflyt fra en opprinnelig avtalebasert arbeidsflyt. Deretter vil avtalens egenskaper og tilknytninger i den opprinnelige arbeidsflyten bli tilordnet til bestillings- eller handlevognegenskaper og tilknytninger, avhengig av ditt valg.

Merk: Hvis de eksisterende arbeidsflytene i den eldre Shopify-integrasjonen inkluderer egendefinerte avtaleegenskaper, må du opprette dem på nytt som bestillingsegenskaper før du migrerer.

Overfør arbeidsflyter

Slik migrerer du arbeidsflyten:

• Klikk på  Shopify-appen.

• Klikk på Overfør arbeidsflyter under Fullfør overføringsprosessen .

• Gå gjennom listen over kvalifiserte eksisterende arbeidsflyter som skal overføres.
• Velg en arbeidsflyt for et bestillingsobjekt eller et vognobjekt. Klikk deretter for å slå på bryteren for overføring av arbeidsflyt. Den migrerte bestillings- eller handlevognarbeidsflyten deaktiveres som standard. Du kan redigere arbeidsflyten når den er migrert, og deretter slå den på.

• Klikk på Overfør arbeidsflyter nederst til venstre.
• Hvis du vil sjekke statusen for overføringen, klikker du på Kontroller status i boksen Overfør eksisterende data til Shopify v2 .

• Den migrerte arbeidsflyten vises i arbeidsflytverktøyet med (migrert) lagt til på slutten av arbeidsflytenavnet.

Støttede arbeidsflythandlinger

Innenfor avtalebaserte arbeidsflyter støttes følgende arbeidsflythandlinger som skal migreres:

• SET_PROPERTY
• LIST_BRANCH
• EPOST
• EMAIL_NOTIFICATION
• OPPGAVE
• FORSINKELSE

SET_PROPERTY

Angi en egenskapsverdi med tekst eller andre egenskapsverdier. Når denne arbeidsflythandlingen overføres, opprettes en ny ordre- eller handlevognegenskap hvis en ordre- eller handlevognegenskap ikke allerede finnes med samme navn. Egenskapene opprettes ved hjelp av tilordningsreglene i delen nedenfor.

LIST_BRANCH

Opprett forskjellige grener for en arbeidsflyt. Når du migrerer denne arbeidsflythandlingen, vil handelsegenskaper og tilknytninger til ordre- eller handlevognegenskaper og tilknytninger bli erstattet ved hjelp av tilordningsreglene i delen nedenfor.

Merk: Bare grener som er basert på samsvarende filterkriterier, støttes for overføring, ikke alle grentyper. Finn ut mer om grener i arbeidsflyter. 

EPOST

Send en e-post ved hjelp av en arbeidsflyt. Tilbudstilknytninger opprettes ved hjelp av tilordningsreglene i delen nedenfor.

EPOSTVARSLING

Send et internt e-postvarsel til brukerne. Avtaleegenskaper og andre objektegenskaper i brødteksten og emnelinjen vil bli erstattet ved hjelp av tilordningsreglene i avsnittet nedenfor.

OPPGAVE

Opprett en oppgave i CRM-objektet med tittel, brødtekst/notater og tilknytninger, og tilordne den til eieren av en avtale eller en bruker. Eventuelle tilknytninger og handelsegenskaper vil bli erstattet ved hjelp av tilordningsreglene i delen nedenfor.

FORSINKELSE

Opprett forsinkelser mellom handlinger. 

Merk: Bare Angi tid, Ukedager eller Tid på dagen støttes. Finn ut mer om forsinkelser i arbeidsflyter.

Kartlegginger

Avhengig av hvilken type arbeidsflyt du velger å overføre den avtalebaserte arbeidsflyten til, vil tilordningene nedenfor gjelde for avtaleegenskaper, tilknytninger og pipelines:

Tilordning av tilbudsegenskaper