Konfigurer automatisering av egendefinerte objektrørledninger

Du kan konfigurere automatisering av egendefinerte objektrørledninger for å utløse handlinger basert på når en egendefinert objektpost beveger seg inn i et bestemt stadium.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer og bruker egendefinerte objektrørledninger.

Automatiser handlinger basert på egendefinerte objektstadier

Du kan konfigurere automatisering basert på egendefinerte objektrørledningsstadier, slik at handlinger utføres når en post flyttes til et bestemt stadium. For å automatisere handlinger på trinn må du ha tilgangstillatelser som Superadministrator eller Konto.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen i venstre sidefelt, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , velg rørledningen du vil automatisere, og klikk deretter på fanen Automatiser .

• Klikk på + Opprett arbeidsflyt eller+ plussikonet for å legge til en handling i et trinn i en rørledning.

• Konfigurer handlingen i panelet. Du kan velge blant egendefinerte objektbaserte arbeidsflythandlinger, inkludert forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, CRM- og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil redigere en eksisterende handling, klikker du på handlingsboblen. Gjør endringer i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker deretter påkommentarikonet comments. Skriv inn meldingen din, og klikk på Kommenter.
• Hvis du vil slette en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker på delete -sletteikonet. Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle etterfølgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.