Konfigurer pipeline-automatisering for objekter

Du kan automatisk utløse handlinger, for eksempel oppgaver og varsler, når poster beveger seg gjennom pipeline-stadier eller billettstatus. Du kan for eksempel sette statusen til Venter på kunde når en bruker sender en e-post fra en sak. Dette dokumentet beskriver automatisering som er spesifikk for rørledningsstadier.

Finn ut mer om hvordan du bruker hele arbeidsflytredigeringsprogrammet.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I dette dokumentet refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Automatiser handlinger basert på pipelinefaser

Du kan opprette automatiseringer basert på stadier i pipelinen for avtaler, prosjekter og egendefinerte objekter. Du kan for eksempel opprette en oppgave eller sende en intern varsling når en avtale endrer status.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Naviger til ønsket objekt:
   1. Gå til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
   2. Gå til Objects > Projects i menyen på venstre sidefelt.
   3. Gå til Objects > Custom Objects i menyen til venstre.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. I delen Velg en pipeline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen som skal automatiseres.
5. Klikk på fanen Automatiser.
6. Hvis den er lukket, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide delen.
7. I delen Utløs handlinger når et [objektnavn] flyttes til et nytt trinn, klikker du på + plussikonet for å legge til en handling i et rørledningssteg.
8. I panelet til venstre setter du opp en handling, for eksempel:
   • Hvis du vil sende en intern varsling når en avtale går inn i fasen, velger du Send intern e-postvarsling. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.
   • Hvis du vil opprette en oppgave når et prosjekt går inn i en bestemt fase, velger du Opprett oppgave. Angi oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.
9. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i panelet til venstre, og klikk deretter på Lagre.
10. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på kommentarikonet comments for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen din, og klikk på Kommentar.
11. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på delete delete-ikonet for å slette en handling. Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle følgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
12. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under scenens handlinger for å åpne i hele arbeidsflytredigeringsprogrammet.
13. Slå arbeidsflyten på eller av ved å veksle mellom arbeidsflyten er [status].

Automatiser handlinger basert på billettstatus

Konfigurer billettstatus fra tilknyttede e-postmeldinger

Du kan automatisk oppdatere statusen til saker når tilknyttede e-postmeldinger sendes eller mottas. Det vil si e-poster som sendes fra billetten og svar fra kundene dine på billetten. Billettstatus er HubSpots standardegenskap som sporer billetter i pipelinen din (f.eks.Venter på kontaktstatus ).

Slik slår du på eller redigerer automatisering av billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Billetter i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter billettrørledningen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på rightIcon for å utvide delen Automatiserte automatiseringer.
6. Hvis du vil slå på automatisering av billettstatus, merker du av i avmerkingsboksen for å slå på en utløser i delen Oppdater billettstatus:
   • En e-post sendes til en kunde: Saksstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontaktperson fra saksoppføringen. E-poster som sendes fra kontaktoppføringen, vil ikke utløse en endring av billettstatusen.
   • En kunde svarer på en e-post: Sakens status endres når en kontaktperson svarer på den samme tråden som saken ble opprettet på. Hvis saken ble lukket og deretter åpnet på nytt, vil eventuelle nye tråder på saken også oppdatere statusen.

7. Hvis du vil redigere hvilken status billetten skal ha basert på utløseren, holder du musepekeren over raden og klikker på Rediger handling. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg status, velger en status og klikker deretter på Lagre.

Slik slår du av eller går gjennom automatiseringen av billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Tickets i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter billettrørledningen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på rightIcon for å utvide delen Automatiserte automatiseringer.
6. Fjern merket i avmerkingsboksene Oppdater billettstatus.

Konfigurere egendefinerte handlinger i billettrørledningen

Du kan konfigurere egendefinert automatisering basert på endringer i verdien for billettstatusegenskaper. Du kan sende en e-post eller et internt varsel. Du kan konfigurere andre handlinger (f.eks. forgreninger, forsinkelser) via arbeidsflytverktøyet.

Slik konfigurerer du handlinger basert på billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Tickets i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter billettrørledningen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser , og klikk deretter på for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
6. I delen Utløs handlinger når en billett når en bestemt status , klikker du påplussikonet for å legge til en handling for en billettstatus.
7. I panelet til venstre konfigurerer du handlingen i henhold til målene dine:
   • Velg Send intern e-postvarsling for å sende et internt varsel til teamet ditt når en sak når en bestemt status. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• Velg Send e-post for å sende en e-post når en sak åpnes (f.eks. statusen Ny) eller lukkes (f.eks. statusen Lukket). Klikk på Automatisert e-post, velg en e-post, og klikk deretter på Lagre . Du kan velge mellom følgende typer e-poster:
  • Velg Ticket received eller Ticket closed for å bruke en HubSpot-standard-e-post. Hvis du vil redigere standardmalen, klikker du på Rediger ved siden av e-postens navn, gjør endringene og klikker deretter på Lagre e-post.
  • Velg en egendefinert automatisert e-post. For å redigere en egendefinert e-post klikker du på navnet på e-posten. Du kommer til verktøyet for markedsførings-e-post.

Merk: Standard-e-postene Ticket received og Ticket closed er transaksjons-e-poster som opprettes av HubSpot. Transaksjons-e-poster brukes til relasjonsbaserte interaksjoner, for eksempel en bekreftelses-e-post etter et kjøp. Kontakter trenger ikke å være angitt som markedsføring for å få tilsendt en transaksjons-e-post. Hvis du i stedet velger å sende en automatisert e-post som ikke er en transaksjons-e-post , må kontaktene være angitt som markedsføring for å motta e-posten. Hvis kontoen din har tillegget for transaksjonsbasert e-post, kan du lære hvordan du oppretter egendefinerte transaksjonsbaserte e-poster.

• Du kan også velge andre billettbaserte arbeidsflythandlinger, inkludert forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.

8. Slå arbeidsflyten på eller av med bryteren Arbeidsflyten er [status].

Slik redigerer eller sletter du en eksisterende handling eller legger til en kommentar:

1. Naviger til arbeidsflyten for billettrørledningen.
2. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i panelet til venstre, og klikk deretter på Lagre.
3. Klikk på kommentarikonet comments for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen i dialogboksen, og klikk på Kommenter.
4. Klikk på delete delete-ikonet for å slette en handling. Du har to alternativer:
   • Slett bare denne handlingen: sletter bare den valgte handlingen.
   • Slett denne handlingenog alle følgende handlinger: sletter den valgte handlingen og alle handlinger under den.
5. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under handlingsboksene for å navigere til arbeidsflytredigeringsprogrammet. I arbeidsflytredigeringsprogrammet kan du legge til flere handlinger og redigere arbeidsflytens innstillinger.

Merk: Som standard gjelder ikke de ovennevnte automatiserte handlingene for live chat- eller Facebook Messenger-samtaler. Hvis du vil ha billettautomatisering for live chat eller Facebook Messenger, kan du opprette og tilpasse en arbeidsflyt og tilpasse arbeidsflytens registreringsutløsere til å inkludere samtaler der kilden er lik Chat.