Konfigurer pipeline-automatisering for objekter

Du kan automatisk utløse handlinger (f.eks. oppgaver, varsler) når poster beveger seg gjennom pipeline-stadier eller billettstatuser. Du kan for eksempel angi billettstatusen tilVenter på kunde når en bruker sender en e-post fra en billett. Dette dokumentet beskriver pipeline-stadiespesifikk automatisering. 

Lær mer om hvordan du bruker den fullstendige arbeidsflyteditoren.

Merk: Kontoen din kan brukepersonlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Automatiser handlinger basert på pipeline-stadier

Du kan opprette automatiseringer basert på pipeline-stadier for avtaler, prosjekter og tilpassede objekter. Du kan for eksempel opprette en oppgave eller sende en intern varsling når stadiet for en avtale endres.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Naviger til ønsket objekt:
   1. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Avtaler.
   2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prosjekter.
   3. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Tilpassede objekter.
3. Klikk på fanen Pipelines.
4. I delen Velg en pipeline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser.
6. Hvis den er skjult, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide delen.
7. I delen Utløs handlinger når et [objektnavn] flyttes til en ny fase, klikker du på +-ikonet for å legge til en handling i en pipeline-fase.
8. I venstre panel kan du konfigurere en handling som for eksempel:
   • For å sende en intern melding når en avtale går inn i fasen, velger du Send intern e-postvarsling. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.
   • For å opprette en oppgave når et prosjekt går inn i en bestemt fase, velger du Opprett oppgave. Angi oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.
9. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i venstre panel, og klikk deretter på Lagre.
10. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på kommentarsymbolet for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen din, og klikk på Kommentar.
11. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på sletteikonet for å slette en handling. Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle følgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
12. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under trinnets handlinger for å åpne i den fullstendige arbeidsflyteditoren.
13. Slå på eller av arbeidsflyten ved å trykke på bryteren Arbeidsflyten er [status].

Automatiser handlinger basert på billettstatus

Konfigurer billettstatus fra tilknyttede e-poster

Du kan automatisk oppdatere statusen til billetter når tilknyttede e-poster sendes eller mottas. Dette betyr e-poster som sendes fra billetten og svar fra kundene dine til billetten. Billettstatus er HubSpots standardegenskap som sporer billetter i pipelinen din (f.eks.«Venter på kontaktstatus» ).

Slik slår du på eller redigerer automatisering av billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Billetter.
3. Klikk på fanenPipelines.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterbillettpipelineendu vil automatisere.
5. Klikk påfanen Automatiser. Hvis den er skjult, klikker du på høyre ikon for å utvide delen Malbaserte automatiseringer.
6. For å aktivere automatisering av billettstatus, velg en avkrysningsboks i delen Oppdater billettstatus for å aktivere en utløser:
   • En e-post sendes til en kunde:billettstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontakt fra billettoppføringen. E-poster sendt fra kontaktoppføringen utløserikkeen endring i billettstatusen.
   • En kunde svarer på en e-post: Billettstatusen endres når en kontakt svarer på den samme tråden som billetten ble opprettet på. Hvis billetten ble lukket og deretter åpnet på nytt, vil alle nye tråder på billetten også oppdatere billettstatusen. 

7. For å redigere hvilken status billetten skal settes til basert på utløseren, hold musepekeren over raden og klikk deretter på Rediger handling. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg status, velger en status og klikker deretter på Lagre.

Slik slår du av eller gjennomgår automatiseringen av billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Billetter.
3. Klikk på fanenPipelines.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterbillettpipelineendu vil automatisere.
5. Klikk påfanen Automatiser. Hvis den er skjult, klikker du på høyre ikon for å utvide delen Malbaserte automatiseringer.
6. Fjern merket i avmerkingsboksene Oppdater billettstatus.

Konfigurer tilpassede billett-pipeline-handlinger

Du kan konfigurere tilpasset automatisering basert på endringer i egenskapsverdien for billettstatus. Du kan sende en e-post eller en intern varsling. Du kan konfigurere andre handlinger (f.eks. forgreninger, forsinkelser) via arbeidsflytverktøyet.

Slik konfigurerer du handlinger basert på billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter>Billetter.
3. Klikk på fanenPipelines.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterbillettpipelineendu vil automatisere.
5. Klikk påfanen Automatiser, og klikk deretter for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
6. Idelen Utløs handlinger når en billett når en bestemt status, klikker du på+-ikonet for å legge til en handling til en billettstatus.
7. I venstre panel konfigurerer du handlingen i henhold til målene dine:
   • Velg Send intern e-postvarsling for å sende en intern varsling til teamet ditt når en billett når en bestemt status. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• Velg Send e-post for å sende en e-post når en billett åpnes (f.eks. Ny status) eller lukkes (f.eks. Lukket status)). Klikk på Automatisert e-post, velg en e-post og klikk deretter på Lagre. Du kan velge mellom følgende typer e-poster:
  • Velg Billett mottatt ellerBillett lukket for å bruke en standard e-post fra HubSpot. For å redigere standardmalen, klikk på Rediger ved siden av e-postens navn, gjør endringene dine og klikk deretter på Lagre e-post.
  • Velg en tilpasset automatisert e-post. For å redigere en tilpasset e-post, klikk på navnet på e-posten. Du blir da ført til verktøyet for markedsførings-e-post.

Merk: Standarde-postene «Billett mottatt» og «Billett lukket» er transaksjons-e-poster opprettet av HubSpot. Transaksjons-e-poster brukes til relasjonsbaserte interaksjoner, for eksempel en bekreftelses-e-post etter et kjøp. Kontakter trenger ikke å være angitt som markedsføring for å motta en transaksjons-e-post. Hvis du velger å sende en ikke-transaksjonsbasert automatisert e-post i stedet, må kontakter være angitt som markedsføring for å motta e-posten. Hvis kontoen din hartilleggsfunksjonen for transaksjons-e-post, kan du lære hvordan du oppretter tilpassede transaksjons-e-poster.

• Du kan også velge andre billettbaserte arbeidsflytaksjoner, inkludert forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, CRM og dataaksjoner. Konfigurer aksjonen, og klikk deretter på Lagre.

8. Slå på eller av arbeidsflyten ved å trykke på bryteren Arbeidsflyten er [status].

Slik redigerer eller sletter du en eksisterende handling eller legger til en kommentar:

1. Naviger til arbeidsflyten for billettrørledningen.
2. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i venstre panel, og klikk deretter på Lagre.
3. Klikk på kommentarikonet for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen din i dialogboksen, og klikk på Kommentar.
4. Klikk på sletteikonet for å slette en handling. Du har to alternativer:
   • Slett bare denne handlingen: sletter bare den valgte handlingen.
   • Slett denne handlingen og alle påfølgende handlinger: sletter den valgte handlingen og alle handlinger under den.
5. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under handlingsboksene for å navigere til arbeidsflyteditoren. I arbeidsflyteditoren kan du legge til flere handlinger og redigere arbeidsflytens innstillinger.

Merk: Som standard gjelder ikke de ovennevnte automatiserte handlingene for live chat eller Facebook Messenger-samtaler. For å ha billettautomatisering for live chat eller Facebook Messenger, kan duopprette og tilpasse en arbeidsflytog tilpasse arbeidsflytensregistreringsutløseretil å inkludere samtaler derkildener likChat.

Rediger automatiserte billett-e-poster (BETA)

Hvis du er bruker i en konto som er registrert i Rediger automatiserte billettmeldinger beta, kan du redigere standard e-postmeldingene for mottatt billett eller lukket billett i redigeringsverktøyet for markedsførings-e-post. Dette lar deg tilpasse stilen, legge til moduler og bruke andre personaliseringstokener. 

Slik redigerer du standard automatiserte e-poster om billetter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Billetter.
3. Klikk på fanen Pipelines.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter billettpipelineen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser . 
6. Klikk for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
7. På kortetSend e-post klikker du pånavnet på e-posten (f.eks.Billett mottatt,Billett lukket).
   • Hvis du ikke ser den riktige arbeidsflytaksjonen, må du først konfigurere arbeidsflyt-e-postaksjonen.
   • I arbeidsflytaksjonspanelet, i delen E-postforhåndsvisning, klikker du påRediger.
8. Øverst til høyre klikker du påRediger e-post.
9. Rediger e-posten.
10. Når du er ferdig, klikker du påOppdater.