Bruk prospekteringskøen i salgsarbeidsområdet

Bruk prospekteringskøen til å fullføre oppgaver, salgsaktiviteter eller veiledede handlinger fra fanen «Oversikt» i salgsarbeidsområdet. Prospekteringskøen kan være nyttig hvis du raskt trenger å ringe eller sende e-post til kontaktene dine.

Start prospekteringskøen fra salgsarbeidsområdet

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine. Du kan også klikke på et hvilket som helst av trinnene i sekvensen eller de veiledede handlingene dine.

Når du starter prospekteringskøen, vises oppgaver, salgsaktiviteter og veiledede handlinger på samme side. Når prospekteringskøen er startet, vises den som standard dine oppgaver, sekvensoppgaver eller veiledede handlinger, avhengig av hvordan du navigerte dit. Hvis du for eksempel klikket på sekvensoppgavene dine, vil den som standard vise en liste over oppgavene dine for en bestemt sekvens.

Administrer prospekteringskøen

I prospekteringskøen kan du vise, redigere og fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter og veiledede handlinger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine.
3. For å åpne innstillingskontrollene for en handling automatisk, slår du på bryteren «Åpne handlingsboks automatisk ». Hvis du for eksempel trenger å ringe og bryteren er slått på, vises HubSpot Calling -popup-vinduet automatisk når du klikker på oppgaven.
4. Klikk på rullegardinmenyene til venstre for å endre kategorien for oppgaver, veiledede handlinger eller rekkefølgen og typen på oppgaven eller trinnet i rekkefølgen.
5. For å se mer informasjon om en oppgave, aktivitet eller veiledet handling, klikker du på oppgaven, aktiviteten eller den veiledede handlingen.

Rediger, slett eller fullfør oppgaver, aktiviteter eller veiledede handlinger

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine.
3. For å redigere, omplanlegge eller tildele en oppgave eller aktivitet på nytt, kan du holde musepekeren over den og klikke på Rediger. Rediger deretter oppgave- eller aktivitetsdetaljene i panelet til høyre og klikk på Lagre.
4. For å slette en oppgave eller aktivitet kan du holde musepekeren over den og klikke på «Rediger». Klikk deretter på «Slett» i panelet til høyre. Bekreft i popup-vinduet at du ønsker å slette oppgaven eller sekvensaktiviteten.
5. For å merke en oppgave, aktivitet eller veiledet handling som fullført, klikker du på haken til høyre for oppgaven eller aktiviteten. Avhengig av oppgaveinnstillingene dine kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I popup-vinduet klikker du på Opprett oppgave, Ikke nå, eller klikker på oppgaveinnstillinger for å deaktivere funksjonen.

Rediger, slett eller fullfør oppgaver, aktiviteter eller veiledede handlinger i bulk

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine.
3. Klikk på avmerkingsboksen til venstre for oppgavene og aktivitetene, eller klikk på avmerkingsboksen «Velg alle elementer» for å velge alle elementene i listen.
4. Klikk på rullegardinmenyen «Velg handling», og velg handlingen du vil fullføre.
5. Fullfør handlingen i popup-vinduet.
6. Klikk på «Lagre».
7. Klikk på «Tilbake til oversikt » øverst til høyre for å gå tilbake til salgsarbeidsområdet.