Opprett et fornyelsestilbud for en kontrakt

Kontrakter er den sentrale kilden til opplysninger om forpliktet omsetning i HubSpot. Opprett et fornyelsestilbud når en kunde nærmer seg slutten av sin nåværende kontrakt for å sikre kundens forpliktelse for neste periode. Når et fornyelsestilbud godtas, opprettes en ny kontrakt som automatisk knyttes til den forrige kontrakten. Du kan også opprette fornyelser direkte fra kontrakter.

For å komme i gang, les mer om:

• Konfigurere fornyelseshåndtering i kontraktinnstillingene.

• Hvordan kontrakter brukes i HubSpot.

• Hvordan du oppretter kontrakter direkte eller oppretter kontrakter fra aksepterte tilbud.

• Håndtering av fornyelsesprosessen i HubSpot.

• Oppretting av maler for fornyelsestilbud.

Opprett et fornyelsestilbud

Opprett et fornyelsestilbud fra en eksisterende kontrakt. Fornyelsestilbud må knyttes til en avtale. Du kan opprette en avtale under fornyelsestilbudsprosessen eller manuelt knytte en eksisterende avtale til tilbudet.

Slik oppretter du et fornyelsestilbud:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   • Hvis du er registrert i beta-versjonen av «Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts» , klikker du på Forny og velger deretter Forny kontrakt direkte.
   • Hvis du ikke er registrert i beta-versjonen av « » fordirekte oppretting, redigering og fornyelse av HubSpot-kontrakter, klikker du på Opprett fornyelsestilbud.
4. I panelet til høyre:
   
   • Hvis innstillingen «Opprett automatisk nye avtaler for fornyelsestilbud» er aktivert, klikker du på rullegardinmenyen «Avtalepipeline» og velger en pipeline. Deretter klikker du på rullegardinmenyen «Avtalestadium» og velger et avtalestadium.
   • Hvis innstillingen «Opprett nye avtaler automatisk for fornyelsestilbud» er slått av, klikker du på rullegardinmenyen «Knytt til en avtale» og velger en avtale, eller klikker på «Opprett en ny avtale» for å opprette en ny avtale.

Merk: For å opprette en ny avtale for fornyelsestilbudet må du ha opprettelsestillatelser for avtaler.

5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en tilbudsmal» og velg en tilbudsmal. Les mer om hvordan du setter opp tilbudsmaler.
6. I feltet «Endre ikrafttredelsesdato» klikker du på datovalgverktøyet og velger datoen endringen skal tre i kraft.
7. Hvis innstillingen«Tillat brukere å overstyre standardinnstillingenfor forholdsmessig fordeling» er aktivert, fjern merket for «Fordel kostnader og kreditter forholdsmessig for den gjenværende faktureringsperioden» for å unngå forholdsmessig fordeling av kostnader. Hvis avmerkingsboksen er merket av, vil kostnadene fordeles forholdsmessig.
8. Klikk på «Opprett tilbud».
9. Du blir sendt videre til tilbudsredigereren. Opplysninger om selger og kjøper legges automatisk til fra kontrakten.
10. Opprett tilbudet.
11. For å redigere sammendraget, inkludert «Endre ikrafttredelsesdato», klikker du på «Sammendrag »-delen i tilbudsredigeringsverktøyet. I redigeringsverktøyet i venstre sidepanel, under «Endre ikrafttredelsesdato»:
    • Klikk på rullegardinmenyen «Ikrafttredelsesdato» og velg et alternativ:
      • Ved avtale: standardinnstillingen. Dette er datoen da tilbudet flyttes til «Godkjent», enten gjennom e-signatur, «klikk for å godta»-avtale eller ved at en HubSpot-bruker merker tilbudet som signert.
      • Egendefinert dato: en egen definert dato. Du kan angi et tilbuds ikrafttredelsesdato til en dato i fortiden. Når du bruker en dato i fortiden, vil utløpsdato behandles som kjøperens frist for signering. Dette betyr at kjøperen fortsatt kan signere når som helst frem til utløpsdatoen, selv om ikrafttredelsesdatoen ligger i fortiden. Etter å ha valgt dette alternativet, klikker du på datovalg og velger datoen for når fornyelsen skal tre i kraft.
      • Utsatt start (dager): utsetter faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kjøpet. Etter å ha valgt dette alternativet, angir du antall dager.
      • Utsatt start (måneder): utsetter faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter kjøpet. Etter at du har valgt dette alternativet, angir du antall måneder.
    • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som vises over ikrafttredelsesdatoen.
12. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel, under «Periodens lengde»:
    • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som vises over varigheten.
    • Slå av bryteren «Varighet» for å skjule den.

16. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel, under «Total rabatt»:
    • Klikk på rullegardinmenyen «Format » og velg et alternativ:
      • Vis som beløp: vis rabattbeløpet i tilbudsvalutaen.
      • Vis som prosent: vis rabatten som en prosentandel.
      • Vis som prosent og beløp: vis rabatten som en prosentandel og som et beløp i tilbudsvalutaen.
    • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som vises over den totale rabatten.
    • Slå av bryteren for Total rabatt for å skjule den.
17. I venstre sidefelt, under «Total kontraktsverdi»:
    • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som vises over den totale kontraktsverdien.
    • Slå av bryteren «Total kontraktsverdi» for å skjule den. Total kontraktsverdi vises ikke hvis noen av linjepostene har en ubestemt faktureringsperiode. Juster faktureringsperioden for linjeposten for å vise total kontraktsverdi.
18. Det oppdaterte totalbeløpet, inkludert gjeldende skatt, vises under linjepostene.
    
    
19. For å dele et fornyelsestilbud, klikk på «Del» øverst til høyre.

Opprett et fornyelsestilbud ved hjelp av en arbeidsflyt

Du kan opprette et fornyelsestilbud ved hjelp av en arbeidsflyt-handling i en avtale-basert arbeidsflyt. Slik oppretter du et fornyelsestilbud ved hjelp av en avtale-arbeidsflyt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Opprett en arbeidsflyt, eller klikk på en eksisterende arbeidsflyt for å redigere den.
3. Angi utløsere for registrering.
4. Klikk på + under utløseren.
5. I venstre panel klikker du for å utvide CRM-delen.
6. Velg Opprett fornyelsestilbud fra kontrakt.
7. Klikk på rullegardinmenyen «Kontrakt » og velg et anbefalt alternativ eller «Kontrakter: alle tilknyttede».
8. Klikk på rullegardinmenyen «Mal» og velg en tilbudsmal.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Valgmetode for avtale» og velg et alternativ:
   • Ny avtale med standard pipeline/fase: oppretter en ny avtale i standardfasen i den valgte pipelinen.
   • Eksisterende avtale: for å velge en annen avtale, klikk på rullegardinmenyen «Avtale» etter at du har valgt dette alternativet, og velg en avtale.
10. Klikk på «Lagre» øverst til høyre.
11. Klikk på «Gjennomgå og aktiver» øverst til høyre for å aktivere arbeidsflyten.

Hva skjer etter at et fornyelsestilbud er akseptert

Etter at et fornyelsestilbud er akseptert av kunden:

• Kundene fullfører betalingen ved hjelp av betalingsprosessen for tilbudet.
• Den nye kontrakten knyttes automatisk til den forrige kontrakten. Slik viser du kontrakten:

• 1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
  2. Finn og klikk på navnet på den nye kontrakten. Eller klikk på navnet på den eksisterende kontrakten. Deretter navigerer du til kortet «Kontrakter » i høyre sidefelt for å se den nye kontrakten. Fornyelseskontrakten vises også på fanene «Aktiviteter » og «Historikk ».

• Fra fornyelsesdatoen kan du administrere oppdateringer og endringer i den nye kontrakten.

Neste trinn

• Lær mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.
• Lær mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter tilbud for endringer og fornyelser, sier opp kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.