Hvert CRM-objekt i HubSpot (kontakter, selskaper, avtaler og billetter) har en hjemmeside som viser objektets poster. Andre verktøy i HubSpot har også hjemmesider, inkludert samtaler, betalinger, skjemaer, kampanjer og egendefinerte objekter. På hver startside kan du også filtrere og segmentere poster og lagre visninger for fremtidig bruk.
Disse sidene inneholder også handlinger og filtre som du kan bruke til å tilpasse og segmentere postene dine. Finn ut mer om hvordan du oppretter CRM-poster i HubSpot.
Naviger til postene dine:
Kontakter:
Bedrifter:
Tilbud:
Billetter:
Egendefinerte objekter:
Hvis du viser et objekt med pipelines (avtaler, billetter eller egendefinerte objekter), kan duveksle mellom listevisning og tavlevisning ved å klikke på liste- og tavleikonene ved siden av objektnavnet. tavleikonene ved siden av objektnavnet. Listevisningen viser alle poster i en tabell, mens tavlevisningen viser poster som beveger seg gjennom trinnene i en pipeline. Finn ut mer om hvordan du administrerer poster i tavlevisning.
For hvert objekt kan du segmentere poster basert på objektets egenskaper. Hvis du leter etter flere måter å filtrere poster på, kan du lese om forskjellene mellom lagrede visninger og lister.
Hvis du vil filtrere etter en vanlig standardegenskap, klikker du på rullegardinmenyene for standardegenskaper over tabellen (f.eks. kontakteier, Opprettelsesdato, Siste aktivitetsdato, Lead-status for kontakter) og velger filterkriterier.
Hvis du vil legge til eller oppdatere filtre basert på objektets andre egenskaper, klikker du på Avanserte filtre. I panelet til høyre:
Klikk på +Legg til filter for å opprette et nytt filter, ogsøk deretteretter og velg egenskapen du vil filtrere etter.
Angi kriterier for den valgte eiendommen, og klikk deretter på Bruk filter. Finn ut mer om hvordan du angir kriterier.
Klikk på AND eller OR for å velge en annen egenskap. Når du angir et filter med AND, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen. Når du velger OR, må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert i visningen.
Hvis du vil fjerne en egenskap, holder du musepekeren over filteret og klikker på sletteikonet
.Når du er ferdig, klikker du på X øverst til høyre.
Hvis du vil lagre gjeldende filtre og innstillinger, klikker du øverst til høyre på Lagre.Dette oppdaterer filtrene og innstillingene for den aktuelle visningen.For eksisterende visninger er det bare brukeren som opprinnelig opprettet visningen, som kan lagre endringer.
Hvis du vil tilbakestille gjeldende visning til de opprinnelige lagrede filtrene, klikker du på Tilbakestill visning. Dette fjerner alle nye filtre du har brukt.
Når du har angitt filtre, kan du lese mer om masseredigering av poster.
Før du velger kriterier for visningen, må du lære hvordan du velger filteralternativer for å segmentere postene dine. På hver startside kan du bare filtrere etter objektets egenskaper.
Vær oppmerksom på at visse filteralternativer fungerer annerledes i visninger enn i lister, og kan gi andre resultater (f.eks. inneholder nøyaktig i visninger enn inneholder noen av i lister).
Hvis du vil angi kriterier i en visning, klikker du på Avanserte filtre og velger deretter en egenskap i panelet til høyre. Avhengig av egenskapens felttype velger du et alternativ for å angi kriterier for egenskapen:
inneholder nøyaktig: skriv inn en verdi. Egenskapsverdien for en post må inneholde nøyaktig den angitte teksten for å bli inkludert i visningen. Hvis du vil søke etter en verdi som inneholder flere ord i en bestemt rekkefølge, eller som inneholder tegn som ikke er på engelsk, må du skrive inn verdien i doble anførselstegn (f.eks. "HubSpot knowledge base") for å filtrere etter eksakt treff.
Merk: Ikke-alfanumeriske tegn i kriterieverdier behandles som skilletegn, ikke som tegn i seg selv. Hvis du for eksempel filtrerer etter HubSpot_knowledge_base>, søkes det etter verdier som inneholder HubSpot, knowledge og base, og _ og > behandles som mellomrom. Selv om du bruker doble anførselstegn, f.eks. "HubSpot_knowledge_base>", søkes det etter verdier som inneholder "HubSpot knowledge base" i akkurat den rekkefølgen, men ikke etter verdier som inneholder de andre tegnene.
inneholder ikke nøyaktig: skriv inn en verdi. Egenskapsverdien for en post må ikke inneholde nøyaktig den angitte teksten for å bli inkludert i visningen. Poster uten verdi for egenskapen vil også bli inkludert.
er: for Datoegenskaper velger du blant forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. I dag, I går, Siste kvartal). En posts egenskapsverdi må være innenfor den valgte tidsrammen for å bli inkludert i visningen.
er etter: for Egenskaper for datovelger velger du en dato i kalenderen. Egenskapen til en post må ha en dato som er etter den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.
er en av: velg flere verdier. Egenskapen til en post må ha minst én av disse verdiene for å bli inkludert i visningen.
er før: for datovelgeregenskaper, velg en dato i kalenderen. Egenskapen til en post må ha en dato som ligger før den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.
er mellom: for Egenskaper for datovelger velger du to datoer i kalenderen. En post må ha en datoværdi som er lik eller etter den første valgte datoen og lik eller før den andre valgte datoen for å bli inkludert i visningen.
er (ikke) lik: skriv inn eller velg en verdi. Egenskapen til en post må (ikke) være lik denne verdien for å bli inkludert i visningen. Hvis du har valgt er ikke lik, inkluderes også poster uten verdi for egenskapen.
er større enn: for numeriske egenskaper angir du et tall. Egenskapen til en post må ha en verdi som er større enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.
er større enn eller lik: for Numeriske egenskaper, skriv inn et tall. Egenskapen til en post må ha en verdi som er større enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.
er kjent: alle poster med en verdi for egenskapen inkluderes i visningen.
er mindre enn: for numeriske egenskaper angir du et tall. Egenskapen til en post må ha en verdi som er mindre enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.
er mindre enn eller lik: Angi et tall for numeriske egenskaper. Egenskapen til en post må ha en verdi som er mindre enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.
er ingen av: velg flere verdier. Egenskapen til en post må ha en verdi som ikke samsvarer med noen av de valgte verdiene for å bli inkludert i visningen. Poster uten verdi for egenskapen vil også bli inkludert.
er ukjent: alle poster som ikke har en verdi for egenskapen, inkluderes i visningen.
Når du er ferdig, klikker du på Bruk filter.
Slik tilpasser du hvordan egenskaper vises i listevisningen:
Til venstre merker du av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil skal vises i tabellen.
Til høyre:
Bruk drahåndtaket til å dra og slippe egenskaper for å endre rekkefølgen på kolonnene.
Klikk på x for å fjerne en egenskap.
Klikk på Bruk.
Hvis du vil beholde de samme kolonneinnstillingene for vis ningen fremover, kan dulagre visningen. For eksisterende visninger er det bare brukeren som opprinnelig opprettet visningen, som kan lagre endringer.
Hvis du vil tilpasse hvordan kortene vises, velger du Rediger kort. I panelet til høyre:
Velg kortstil for å tilpasse mengden informasjon som vises på hvert objektkort.
Merk av i avmerkingsboksen for å vise ikoner for tilknyttede poster.
Slå på bryteren Inaktive kort for å angi alternativer for å markere avtaler og billetter som inaktive.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Finn ut mer om hvordan du redigerer utseendet på kortene i tavlevisningen, eller hvordan du tilpasser egenskapene som vises på tavlekortene i objektinnstillingene.
Når du filtrerer postene dine og lagrer visninger, kan du tilpasse hvilke visninger som vises som faner på objektets startside, opprette nye visninger og angi en standardvisning for hvert objekt. Du kan også administrere hvem som har tilgang til en visning, angi din egen standardvisning, klone visninger og slette unødvendige visninger.
Brukere med superadministratorrettigheter kan også angi hvilke visninger som skal vises som standard for nye brukere.
Hvis du vil opprette en ny visning uten filter, klikker du på + Legg til visning til høyre for fanene og deretter på Opprett ny visning.
Hvis du vil åpne en eksisterende lagret visning, klikker du på + Legg til visning til høyre for fanene og velger deretter en visning fra rullegardinmenyen. Når fanene er åpnet, forblir de automatisk festet på startsiden med mindre du lukker dem.