Bruk den oppdaterte standardoppsettet for poster

Merk: Forå kunne bruke den oppdaterte standardoppsettet for poster, må du ha meldt deg på den private betaversjonen av den universelle postsiden. 

Standardvisningene for kontakter, selskaper, avtaler og saker bruker et oppdatert standardoppsett for poster som åpnes i et nytt oppsett med to kolonner. Overskriften på posten viser viktig informasjon øverst, mens egenskaper, tilknytninger og aktiviteter er organisert i faner og seksjoner nedenfor.

Avhengig av abonnementet ditt inneholder oppsettet standardfaner som Oversikt, Aktiviteter, Intelligens, og Inntekter. Hver fane inneholder kort som viser informasjon (f.eks. aktivitetstidslinje, tilknyttede inntektsdata), avhengig av objektet og kontoinnstillingene dine.

Hver postside har tre områder: sideoverskriften, hovedarbeidsområdet og høyre sidefelt. Du kan tilpasse egenskapslister og tilknytninger direkte på postsiden. I redigeringsmodus kan du legge til, fjerne og omorganisere kort uten å gå til innstillingene. Du kan også legge til og tilpasse seksjoner og faner.

Du kan når som helst bytte tilbake til den klassiske opplevelsen ved å klikke på «Vis klassisk opplevelse» i overskriften.

Før du begynner

Hvorvidt du ser det oppdaterte oppsettet for postene, avhenger av konfigurasjonen av kontoen din:

• Eksisterende kunder med en Free- eller Starter-konto kanvelge å bruke universell oppføringsside.
• Hvis du ikke er registrert i den private betaversjonen av , se Forstå og bruk standardoppsettet for oppføringer i stedet.

Navigere i toppteksten på den universelle posten

Når du navigerer til en postside, vil du se følgende:

• Viste egenskaper: viser egenskaper øverst i posten (f.eks. navn, e-post). Administratorer kan velge opptil fem egenskaper som skal vises og ordne dem i ønsket rekkefølge.
  
  
• Avatarbilde (kun selskaper og kontakter): viser et bilde eller ikon for selskaps- eller kontaktoppføringen. Du kan laste opp et bilde fra filene dine.
  
  
• Aktiviteter: inneholder to aktivitetsknapper i overskriften for rask tilgang. Du kan også velge en aktivitet fra flere aktivitetsalternativer for å opprette en ny aktivitet eller loggføre en tidligere aktivitet.
  
  
• Handlinger: åpner en rullegardinmeny med handlinger du kan utføre på posten, for eksempel å tilpasse postsiden, vise eiendomshistorikk eller gjennomgå tilknytninger.
  
  
• Postmerke: viser typen oppføring du ser på (f.eks. Kontakt, Avtale).
  
  
• Paginering: bruk pilene øverst i posten for å navigere mellom poster.
  
  
• Navigasjonssti (brødsmuler): viser sidene du tidligere har besøkt i den gjeldende navigasjonsstien. Velg et sidenavn for å gå tilbake til den siden.
  
  

Lær hvordan du tilpasser overskriften nedenfor.

Tilpass toppteksten

1. Gå til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.). 
2. Klikk pånavnet på posten du vil arbeide med.
3. Slik endrer du verdiene for egenskapene i sideoverskriften:
   • Hold musepekeren over egenskapene, og klikk på redigeringsikonet.
     
     
   • I popup-vinduet kan du justere verdiene etter behov.
   • Klikk utenfor popup-vinduet for å lagre endringene.
4. Slik endrer du hvilke egenskaper som vises i sideoverskriften:
   • Hold musepekeren over egenskapene, og klikk på innstillingsikonet.
     
     
   • I popup-vinduet klikker du på Legg til egenskaper for å legge til en egenskap i toppteksten. For å endre en egenskap klikker du på navnet og velger deretter en annen egenskap fra rullegardinmenyen.
     
     
   • For å endre rekkefølgen på egenskapene, klikk og dra en egenskap til ønsket plassering.
   • For å fjerne en egenskap, klikk på X ved siden av den.
   • For å vise etiketter ved siden av egenskapsverdiene, velg Vis etiketter . Etter at du har valgt Vis etiketter, kan du velge den Vis tomme egenskaper for å vise egenskaper uten verdi.
   • Klikk på Lagre endringer.
5. Slik redigerer du bildet:
   • Hold musepekeren over bildet og klikk på redigeringsikonet.
   • I dialogboksen klikker du på Velg fil for å laste opp et bilde.
   • Klikk på Bekreft.
6. Slik endrer du hvilke aktivitetsknapper som vises:
   • Klikk på +-ikonet, og velg deretter Omorganiser aktivitetsknapper.
   • Velg aktivitetene du vil vise fra Aktivitet 1 og Aktivitet 2 .
   • Klikk på Lagre.
7. For å opprette eller registrere en aktivitet, klikk på + ikonet og velg en alternativ.
8. For å utføre flere handlinger på posten, klikk på Handlinger, og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Tilpass side: Klikk for å åpne redigeringsmodus. Du kan redigere kortkonfigurasjoner, endre rekkefølgen på kortene, opprette kort og seksjoner samt opprette egendefinerte faner både i hovedarbeidsområdet og i menyen i høyre sidefelt. Du kan også bytte mellom visninger og opprette nye visninger. Les mer om hvordan du administrerer tilpasning av poster.
   • Følg/slutt å følge: Klikk for å følge/slutte å følge posten. Som standard følger du alle poster du eier. Når du følger en post, vil du motta varsler om oppdateringer av posten.
   • Vis alle egenskaper: Klikk for å vise en liste over postens egenskaper. Listen er gruppert etter egenskapskonfigurasjonen (f.eks. Kontaktinformasjon, E-postinformasjon).
   • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens egenskapsverdier. Tabellen inneholder data som egenskapsnavn, endringskilde (f.eks. navn på en bruker eller arbeidsflyt) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens tilknyttede poster og engasjementer.
   • Gjennomgå tilknytninger: Klikk for å vise en tabell som viser de nåværende tilknyttede postene. Du kan filtrere etter objekt eller tilknytningsetikett og fjerne tilknytninger i bulk.
   • Oppsummering: Klikk for å se en oppsummering av posten som er generert av Breeze Assistant. I panelet til høyre kan du gå gjennom oppsummeringen og eventuelle forslag til neste handlinger.
   • Søk i Google: for kontakter og selskaper, klikk for å søke etter postens navn på Google.
   • Meld deg av e-post: For kontakter, klikk for å deaktivere e-postkommunikasjon til kontaktens e-postadresse.
   • Gjenopprett aktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
   • Vis tilgang til posten: Klikk for å se hvilke brukere og team som kan se eller redigere posten. Lær mer om håndtering av tilgang til posten.
   • Slå sammen: Klikk for å slå sammen posten med en annen. Les mer om hva som skjer når du slår sammen en post.
   • Klon: Klikk for å klone posten. Les mer om kloning av poster.
   • Slett: Klikk for å slette posten. Les mer om dataene som går tapt ved sletting.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter, klikk for å eksportere kontaktens personopplysninger.
9. For å gå tilbake til den klassiske oppføringsvisningen, klikk på Vis klassisk visning. For å gå tilbake til det oppdaterte oppsettet, åpner du posten på nytt.

Naviger i hovedarbeidsområdet

Hovedarbeidsområdet er der du kan se gjennom en postens detaljer, aktivitetstidslinje, tilknyttede inntekter og tilgjengelig databerikelse. Velg den relevante fanen for å se innsikt, administrere aktiviteter og få tilgang til informasjon knyttet til posten. Du kan tilpasse hovedarbeidsområdet for å vise kortene, fanene og seksjonene som er mest relevante for deg. Lær hvordan du administrerer tilpasning av poster.

• Oversikt: avhengig av objektet, vil Oversikt to standardseksjoner som kan skjules: Sammendrag og Tilstand. Fanen Sammendrag inneholder innsikt generert av HubSpots AI basert på aktiviteter (f.eks. e-poster, notater). «Helse» viser stemning, utfordringer og positiv tilbakemelding.
  
  
  

• Aktiviteter: viser en tidslinje over aktiviteter og engasjementer i posten (f.eks. loggførte aktiviteter, endringer i pipeline-stadier, innsendte skjemaer og analytiske hendelser). Filtrer etter datointervall, aktivitetseier, aktivitetsegenskaper (f.eks. møteresultat) og team. Vis etter aktivitetstype (f.eks. e-poster, samtaler, oppgaver), opprett en fremtidig aktivitet eller logg en tidligere aktivitet. Brukeravatarer viser deg hvem i teamet ditt som har loggført eller oppdatert en aktivitet, og avatarer for kontakter og selskaper er også synlige. Interaksjoner (f.eks. samtaler, møter, notater, e-post osv.) viser en forhåndsvisning, mens alle andre aktiviteter er sammenfattet som standard. Utvid en hvilken som helst interaksjon eller aktivitet for å se flere detaljer. Lær mer om aktivitetstidslinjen i den klassiske brukeropplevelsen.
• Inntekter: viser kommersielle objekter knyttet til posten, for eksempel tilbud, fakturaer og abonnementer. Omsetning inneholder tre standardseksjoner som kan skjules: Fra tilbud til betaling, e-handelog Signaler. Du kan også se kundens livstidsverdi og inntektsattribusjon rapportkort.
• Intelligence: viser datautvidelse og innsikt basert på nettstedsbesøk for selskaper, samt datautvidelse, tilknyttede selskapsdetaljer og data om kontaktoppfølging for kontakter. Les mer om den Intelligence fanen i den klassiske brukeropplevelsen.

Bruk hovedarbeidsområdet

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk pånavnet på posten du vil arbeide med.
3. Klikk på fanen Aktiviteter.
4. Slik administrerer du visningen av aktiviteter:
   • Endre visning av aktiviteter: Klikk på et hurtigfilter (f.eks. E-post, Notater) for å vise bare bestemte aktiviteter. For eksempel, på E-post kan du logge inn og sende en én-til-én-e-post, eller se gjennom tidligere sendte og mottatte én-til-én-e-poster. Markedsførings-e-poster vises ikke her. For å vise alle aktiviteter, klikk på Alle aktiviteter .
   • Søk etter en aktivitet: Øverst på tidslinjen klikker du på søkeikonet og skriv inn søkeord for å søke etter en bestemt aktivitet. Resultatene som vises, er basert på ord i følgende aktivitetsfelt: samtalenotater, kommunikasjonstekst, e-postemne, møtebeskrivelse, notattekst, brevtekst, oppgavenotater og oppgavetittel.
   • Filtrer alle aktiviteter: Øverst på tidslinjen klikker du på en egenskapsmenyen for å filtrere de viste aktivitetene (f.eks. Aktivitet tildelt til, Alle tider).
   • Administrer eksisterende aktiviteter: klikk på en aktivitet for å vise detaljer og kommentarer. Klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene, og velg deretter blant flere alternativene: vis alle egenskaper, historikk, kopier lenke, del eller slett. For å feste en aktivitet, klikk på fest-ikonet.

Naviger

i høyre sidefelt I høyre sidefelt med faner kan du se viktig informasjon om en post, vise tilknyttede poster og laste opp vedlegg. Du kan også tilpasse sidefeltet for å endre egenskapene som vises på kortene og fremheve de kortene og fanene som er mest relevante for deg. Lær hvordan du administrerer tilpasning av poster.

• Viktig informasjon/Om dette [objektnavn]: viser egenskaper som er relevante for posten (f.eks. type, livssyklusfase). Du kan tilpasse egenskapene som vises og redigere verdiene for posten.

• Tilknytninger: viser forhåndsvisninger av tilknyttede poster. Du kan også legge til, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

• Vedlegg: viser opplastede filer og vedlegg som ikke er innebygd i teksten, sendt fra én-til-én-CRM-e-poster. Du kan legge til et vedlegg fra datamaskinen din eller fra en eksisterende fil i HubSpot.

Bruk høyre sidefelt

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk pånavnet påposten du vil jobbe med.
3. I høyre sidefelt ser du en liste over postkort (f.eks. avtaler, saker) knyttet til posten du befinner deg på. Hvis kortet er skjult, klikker du på høyre pilenfor å utvide det.
4. For å redigere et postkort, hold musepekeren over kortet til posten du vil tilpasse (f.eks. Avtaler, Billetter), og klikk deretter på innstillinger ikonet for å åpne Rediger kort . Du kan redigere følgende alternativer:
   
   • Korttittel: rediger korttittelen etter behov.
   • Egenskaper: Velg egenskapene som skal vises på kortet. Klikk på Legg til egenskaper for å legge til egenskaper på kortet, eller klikk på nedtrekksmenyen for egenskaper for å endre en eksisterende egenskap. Du kan legge til opptil seks egenskaper. For å fjerne en egenskap, klikk på Xved siden av den. For å endre rekkefølgen på egenskapene, klikk og dra dem til ønsket plassering.
   • Filter: Velg kriteriene som postene må oppfylle for å vises på kortet (f.eks. «Firmanavn er kjent»). Disse filtrene gjelder før eventuelle konfigurerte hurtigfiltre. Klikk på Administrer filtre, og klikk deretter + Legg til filter og velg en egenskap fra rullegardinmenyen. Velg en operator (f.eks. er en hvilken som helst, er mer enn), og velg deretter filterverdien.
   • Hurtigfiltre: Velg egenskapene du kan filtrere etter i tillegg til grunnleggende filtre. Du kan legge til opptil fem hurtigfiltre.
   • Sorter etter: Klikk på rullegardinmenyen «Sorter etter» og velg et alternativ for å sortere etter bestemte egenskaper (f.eks. «Lukkedato» på et tilknytningskort for avtaler). Du kan sortere etter standard- og tilpassede forhåndsvisningsegenskaper.
     
     
5. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
6. For å endre rekkefølgen på kortene, klikk og dra kortet.
7. For å endre hvordan tilknytningene vises, klikker du på ikonet med de tre horisontale prikkene på et kort, og velg deretter et alternativ:
   • Liste: utvid kortene for å se mer informasjon i en listevisning.
   • Brikker: komprimer kortene for å se informasjonen i en kortfattet oversikt.

Slik bruker du fanen Vedlegg:

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk pånavnet påposten du vil jobbe med.
3. I menyen i høyre sidefelt klikker du på Vedlegg .
4. Hvis du er registrert i Fokuserte vedlegg på CRM-poster , kan du endre hvordan vedlegg vises. Klikk på «Fokusert» -rullegardinmenyen, og velg deretter et alternativ:
   • Fokusert: viser kun de mest relevante vedleggene og skjuler filer med svakt signal.
   • Vis alle: viser alle filer, uavhengig av filvurdering.
5. For å legge til et vedlegg, klikk på Legg til -menyen og velg deretter Din datamaskin eller Eksisterende fil i HubSpot.
6. Klikk på Vis alle vedlegg for å åpne Vedlegg høyre panel.
7. Velg filtre for å sortere vedleggene dine etter filtype eller kildetype. Du kan også søke etter et vedlegg ved hjelp av søkefeltet.
8. For å utføre en handling på et enkelt vedlegg, hold musepekeren over det og klikk på Handlinger -rullegardinmenyen, og velg deretter Gi nytt navn, Last ned, Vis fil, Vis alltid, eller Fjern.
9. For å utføre handlinger på flere vedlegg, merk av i avmerkingsboksene ved siden av vedleggsnavnene, og velg deretter en handling.
10. Klikk på Ferdig for å lagre endringene.
11. For å skjule menyen i høyre sidefelt, klikk på vis eller skjul sidepanel ved siden av menyen i sidefeltet. Dette åpner hovedarbeidsområdet i fullskjermmodus.
    
    

Les mer om å legge til og redigere tilknytninger i poster eller legge til og administrere vedlegg.

Administrer tilpasning av poster

I redigeringsmodus kan administratorer tilpasse oppsettet for poster både i hovedarbeidsområdet og i menyen i høyre sidefelt. I hovedarbeidsområdet kan du tilpasse Oversikt og Inntekter . I menyen i høyre sidefelt kan du tilpasse fanen Detaljer og Vedlegg .

I rekordredigereren kan du:

• Redigere kortkonfigurasjoner
• Omorganisere kort
• Legge til kort, seksjoner og egendefinerte faner
• Veksle mellom visninger og opprette nye visninger

Slik tilpasser du oppføringssiden:

1. Gå til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).

2. Klikk på navnet på posten du vil arbeide med.
3. Klikk på Handlinger -menyen, og velg deretter Tilpass side.
4. Klikk øverst på Vis ved siden av Tilpasning for å velge visningen du vil redigere.
5. For å gi team tilgang til denne visningen, klikker du på +-ikonet.
   
   
6. For å legge til en seksjon i hovedarbeidsområdet, klikk på + Seksjon nederst på siden.
7. Tilpass den nye seksjonen:
   • Skriv inn et navn for seksjonen.
   • Klikk Legg til kort for å legge til kort i seksjonen, eller dra eksisterende kort fra hovedarbeidsområdet inn i seksjonen.
8. For å fjerne en seksjon, klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene, og klikk deretter på Fjern seksjon.
9. For å legge til et kort i hovedarbeidsområdet, klikk på + Kort. For å legge til et kort i menyen i høyre sidefelt, klikk på + Sidepanelkort.
10. I panelet til høyre velger du en fane:
    • Nytt kort: klikk på Ny kort for å opprette et nytt kort. Velg en korttype (f.eks. Aktiviteter, Agent, Tilknytningskort), fyll ut den nødvendige informasjonen, og klikk deretter på Lagre.
    • Mine kort: Klikk på Mine kort for å legge til et eksisterende kort. På det valgte kortet klikker du på + Legg til kort for å få det til å vises på profilsiden din.
    • App-kort: Klikk på App-kort for å legge til et kort fra en tilkoblet app. Klikk på Oppdag appkort for å vise og velge et kort.
11. For å publisere og forlate oppføringssiden, klikk på Publiser og lukk. For å forbli i kortredigeringsmodus, klikk på nedpilen ved siden av Publiser og avslutt, og klikk deretter på Publiser.