了解更新后的记录默认布局

联系人和公司记录的默认视图采用了更新的布局，将记录信息组织成标签和部分。布局包括 "关于"、"活动"、"收入"和"智能 "等默认选项卡。根据对象和账户设置的不同，每个选项卡都包含显示记录属性、活动历史、相关收入数据和见解的卡片。

开始之前

查看记录布局取决于账户的当前配置：

• 如果您尚未自定义记录：

  • 从 2026 年 2 月中旬开始，您将自动获得新的布局。

  • 从 2026 年 1 月下旬开始，您可以选择退出新布局。如果选择退出，则必须手动重置定制才能查看更新的布局和功能。

• 如果您已经自定义了记录：

  • 您现有的自定义布局保持不变。

  • 从 2026 年 2 月中旬开始，您必须手动重置自定义设置，才能查看更新的布局和功能。

重置记录布局

访问联系人和公司的更新记录布局：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏中单击 "对象"下拉菜单，然后选择要更改布局的对象（如联系人、公司）。
3. 单击 "记录自定义"选项卡。
4. 在默认视图行中，单击ellipsesIcon 三个横点图标并选择重置默认视图。
   
   
5. 在对话框中，单击重置视图。

请注意：一旦将自定义视图重置为系统默认设置，就无法撤销此操作。

记录布局概览

记录包含三个主要区域：左侧边栏、中间栏和右侧边栏。该布局提供了记录的概览，信息按类型组织成不同的部分。每个部分都包含默认卡片。您也可以为每个区域添加自定义卡片。

左侧边栏

主要显示属性：在记录的左上方显示主要和次要显示属性（如联系人姓名、电子邮件）。您还可以对记录进行操作或记录活动。

关键信息：显示与记录相关的属性（如类型、生命周期阶段）。您可以添加卡片中显示的属性。

中间栏

关于：显示客户旅程视图，包括Breeze 记录摘要、关键属性、信号、通信订阅和反馈（如NPS和CSAT）卡。

活动：显示活动记录、属性更新、集成应用更新和分析事件等数据的时间轴。了解有关活动时间轴的更多信息。

收入：显示与记录相关的商务对象，如报价、发票和订阅。您还可以查看客户终身价值和收入归因报告单。

智能：显示公司的数据丰富度和基于网站访问的数据洞察，以及联系人的数据丰富度、相关公司详细信息和联系人外联数据。了解有关 智能选项卡的更多信息。

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右侧边栏

关联：显示关联记录的预览。您还可以添加、编辑或删除关联记录。

附件：显示从一对一 CRM 电子邮件发送的上传文件和非内联附件。

管理记录定制

对于记录的每个区域，您都可以根据业务需要添加预建卡片或创建自定义卡片。在中间栏，您还可以添加可折叠部分和并排卡片。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 自定义记录。
3. 将鼠标悬停在中间栏上，点击添加部分。
   
   
4. 在栏目中，单击添加卡片，为栏目添加卡片。您也可以将现有的中间栏卡片拖动到版块中。
5. 将卡片拖到另一张卡片的顶部可选择其位置，如在网格视图中并排。
   
   
6. 完成后，单击保存并退出。