Forstå det oppdaterte standardoppsettet for poster

Standardvisningene for kontakt- og bedriftsoppføringer har et oppdatert oppsett som organiserer informasjonen i faner og seksjoner. Oppsettet inkluderer standardfaner som Om, Aktiviteter, Inntekter og Etterretning. Hver fane inneholder kort som viser postens egenskaper, aktivitetshistorikk, tilknyttede inntektsdata og innsikt, avhengig av objektet og kontooppsettet ditt.

Før du kommer i gang

Visning av postoppsettet avhenger av kontoens nåværende konfigurasjon:

• Hvis du ikke har tilpasset postene dine:

  • Du får automatisk det nye oppsettet fra midten av februar 2026.

  • Du kan velge bort det nye oppsettet fra slutten av januar 2026. Hvis du velger bort dette, må du tilbakestille tilpasningene manuelt for å se det oppdaterte oppsettet og funksjonene.

• Hvis du har tilpasset postene dine:

  • Det eksisterende egendefinerte oppsettet forblir uendret.

  • Du må tilbakestille tilpasningene manuelt for å se det oppdaterte oppsettet og funksjonene fra midten av februar 2026.

Tilbakestill postoppsettet ditt

Slik får du tilgang til det oppdaterte oppsettet for kontakter og selskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt klikker du på nedtrekksmenyen Objekter og velger det objektet du vil endre oppsettet for (f.eks. Kontakter, Bedrifter).
3. Klikk på fanen Posttilpasning.
4. I raden Standardvisning klikker du på ikonet ellipsesIcon med tre horisontale prikker og velger Tilbakestill standardvisning.
   
5. Klikk på Tilbakestill visning i dialogboksen.

Merk: Når du har tilbakestilt en tilpasset visning til systemets standardvisning, kan du ikke angre denne handlingen.

Oversikt over postoppsettet

En post inneholder tre hovedområder: venstre sidefelt, midtre kolonne og høyre sidefelt. Denne layouten gir en oversikt over en post, med informasjon organisert etter type i forskjellige seksjoner. Hver seksjon inneholder standardkort. Du kan også legge til egendefinerte kort i hvert område.

Venstre sidefelt

Primære visningsegenskaper: Viser de primære og sekundære visningsegenskapene øverst til venstre i posten (f.eks. kontaktnavn, e-postadresse). Du kan også utføre handlinger på posten eller loggføre aktiviteter.

Nøkkelinformasjon: Viser egenskaper som er relevante for posten (f.eks. type, livssyklusstadium). Du kan legge til egenskaper som vises i kortet.

Midtre kolonne

Om: viser en oversikt over kundereisen, inkludert Breeze-postsammendrag, nøkkelegenskaper, signaler, kommunikasjonsabonnementer og tilbakemeldingskort (f.eks. NPS og CSAT).

Aktiviteter: viser en tidslinje med data som loggført aktivitet, eiendomsoppdateringer, integrasjonsappoppdateringer og analytiske hendelser. Finn ut mer om aktivitetstidslinjen.

Inntekter: Viser handelsobjekter som er knyttet til posten, for eksempel tilbud, fakturaer og abonnementer. Du kan også se rapportkort for kundelevetidsverdi og inntektsattribusjon.

Intelligens: Viser databerikelse og innsikt i nettstedsbesøksbaserte data for selskaper, og databerikelse, tilknyttede selskapsopplysninger og kontaktoppsøkingsdata for kontakter. Finn ut mer om Intelligens-fanen.

Klikk på bildet for å utvide det.

Klikk på bildet for å utvide det.

Høyre sidefelt

Tilknytninger: viser forhåndsvisninger av tilknyttede poster. Du kan også legge til, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

Vedlegg: Viser opplastede filer og vedlegg som ikke er innebygde, og som er sendt fra én-til-én-e-poster i CRM.

Administrer tilpasning av poster

For hvert område i en post kan du legge til forhåndsbygde kort eller opprette egendefinerte kort, avhengig av virksomhetens behov. I midtkolonnen kan du også legge til sammenleggbare seksjoner og side-by-side-kort.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Tilpass postene dine.
3. Hold musepekeren over den midterste kolonnen, og klikk på Legg til seksjon.
   
4. I seksjonen klikker du på Legg til kort for å legge til kort i seksjonen. Du kan også dra eksisterende kort i midtkolonnen til seksjonen.
5. Dra et kort oppå et annet kort for å velge plassering, for eksempel side ved side i en rutenettvisning.
   
6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre og avslutter.