Forstå det oppdaterte standardoppsettet for poster

Standardvisningene for kontakter, selskaper, avtaler og billetter har et oppdatert oppsett som organiserer informasjonen i faner og seksjoner. Avhengig av abonnementet ditt inneholder oppsettet standardfaner som Om, Aktiviteter, Innhenting, Etterretning og Inntekter. Hver fane inneholder kort som viser informasjon (f.eks. aktivitetshistorikk, tilknyttede inntektsdata), avhengig av objektet og kontooppsettet ditt.

Før du kommer i gang

Visning av postoppsettet avhenger av kontoens nåværende konfigurasjon:

• Hvis du ikke har tilpasset postene dine:

  • Du får automatisk det nye oppsettet fra og med slutten av mars 2026.

  • Du kan velge bort det nye oppsettet fra og med begynnelsen av mars 2026. Hvis du velger bort dette, må du tilbakestille tilpasningene manuelt for å se den oppdaterte layouten og funksjonene.

• Hvis du har tilpasset postene dine:

  • Det eksisterende egendefinerte oppsettet forblir uendret.

  • Du må tilbakestille tilpasningene manuelt for å se det oppdaterte oppsettet og de nye funksjonene fra slutten av mars 2026.

Tilbakestill postoppsettet ditt

Slik får du tilgang til det oppdaterte oppsettet for kontakter og selskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt klikker du på nedtrekksmenyen Objekter og velger det objektet du vil endre oppsettet for (f.eks. Kontakter, Bedrifter).
3. Klikk på fanen Posttilpasning.
4. I raden Standardvisning klikker du på ikonet ellipsesIcon med tre horisontale prikker og velger Tilbakestill standardvisning.
   
   
5. Klikk på Tilbakestill visning i dialogboksen.

Merk: Når du har tilbakestilt en tilpasset visning til systemets standardvisning, kan du ikke angre denne handlingen.

Oversikt over postoppsettet

En post inneholder tre hovedområder: venstre sidefelt, midtre kolonne og høyre sidefelt. Denne layouten gir en oversikt over en post, med informasjon organisert etter type i forskjellige seksjoner. Hver seksjon inneholder standardkort. Du kan også legge til egendefinerte kort i hvert område.

Venstre sidefelt

Uthevingsdelen: viser de primære og sekundære visningsegenskapene øverst til venstre i posten (f.eks. navn, e-post). Du kan også utføre handlinger på posten eller loggføre aktiviteter.

Nøkkelinformasjon/Detaljer: Viser egenskaper som er relevante for posten (f.eks. type, livssyklusstadium). Du kan legge til egenskaper som vises på kortet.

Gratis verktøy og Starter

Profesjonell og Enterprise

Midtre kolonne

Om: viser en oversikt over kundereisen, inkludert Breeze-postsammendrag, nøkkelegenskaper, signaler, kommunikasjonsabonnementer og tilbakemeldingskort (f.eks. NPS- og CSAT-kort).

Aktiviteter: viser en tidslinje over aktiviteter og engasjementer i posten (f.eks. loggførte aktiviteter, endringer i pipelinefaser, innsending av skjemaer og analytiske hendelser). Filtrer etter datointervall, aktivitetseier, aktivitetsegenskaper (f.eks. Møteutfall) og team. Finn ut mer om aktivitetstidslinjen.

Catch-up: Viser innsikt, helse og datakvalitet som er spesifikk for den valgte kontakten eller bedriften. Innsikten genereres av Breeze ved hjelp av loggførte aktiviteter (f.eks. e-poster og notater). I delen Helse vises kontaktens eller bedriftens følelser, utfordringer og positive tilbakemeldinger. Datakvalitetsdelen viser nøkkelegenskaper med manglende verdier (f.eks. telefonnummer) og eventuelle duplikater som er oppdaget.

Inntekter: Viser handelsobjekter som er knyttet til posten, for eksempel tilbud, fakturaer og abonnementer. Du kan også se rapportkort for kundelevetidsverdi og inntektsattribusjon.

Klikk på bildet for å utvide det.

Klikk på bildet for å utvide det.

Intelligens: Viser databerikelse og innsikt basert på nettstedsbesøk for selskaper, og databerikelse, tilknyttede selskapsdetaljer og kontaktoppsøkingsdata for kontakter. Finn ut mer om Intelligens-fanen.

Høyre sidefelt

Tilknytninger: viser forhåndsvisninger av tilknyttede poster. Du kan også legge til, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

Vedlegg: Viser opplastede filer og ikke-inline-vedlegg som er sendt fra én-til-én-e-poster i CRM.

Administrer tilpasning av poster

For hvert område i en post kan du legge til forhåndsdefinerte kort eller opprette egendefinerte kort, avhengig av bedriftens behov. I midtkolonnen kan du også legge til sammenleggbare seksjoner og side-by-side-kort.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Tilpass postene dine.
3. Hold musepekeren over den midterste kolonnen, og klikk på Legg til seksjon.
   
   
4. I seksjonen klikker du på Legg til kort for å legge til kort i seksjonen. Du kan også dra eksisterende midtkolonnekort til seksjonen.
5. Dra et kort oppå et annet kort for å velge plasseringen, for eksempel side ved side i en rutenettvisning.
   
   
6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre og avslutter.