De bijgewerkte standaardindeling van records begrijpen

De standaardweergaven voor contact- en bedrijfsrecords gebruiken een bijgewerkte lay-out die de recordinformatie organiseert in tabbladen en secties. De lay-out bevat standaardtabbladen zoals Over, Activiteiten, Inkomsten en Inlichtingen. Elk tabblad bevat kaarten die de eigenschappen van het record, de geschiedenis van de activiteiten, de bijbehorende inkomstengegevens en inzichten weergeven, afhankelijk van het object en je accountinstellingen.

Voordat u aan de slag gaat

Het bekijken van de recordlay-out is afhankelijk van de huidige configuratie van je account:

• Als je je records niet hebt aangepast:

  • Je krijgt automatisch de nieuwe lay-out vanaf medio feb. 2026.

  • Je kunt je afmelden voor de nieuwe lay-out vanaf eind januari 2026. Als je je afmeldt, moet je je aanpassingen handmatig opnieuw instellen om de bijgewerkte lay-out en functies te bekijken.

• Als je je records hebt aangepast:

  • Je bestaande aangepaste lay-out blijft ongewijzigd.

  • Je moet je aanpassingen handmatig opnieuw instellen om de bijgewerkte lay-out en functies vanaf medio februari 2026 te kunnen bekijken.

Uw recordlay-out opnieuw instellen

Om toegang te krijgen tot de bijgewerkte recordlay-out voor contactpersonen en bedrijven:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in de linkerzijbalk op het vervolgkeuzemenu Objecten en selecteer het object waarvoor je de lay-out wilt wijzigen (bijv. Contactpersonen, Bedrijven).
3. Klik op de tab Aanpassing record.
4. Klik in de rij Standaardweergave op het pictogram ellipsesIcon drie horizontale punten en selecteer Standaardweergave resetten.
   
5. Klik in het dialoogvenster op Weergave opnieuw instellen.

Let op: als u een aangepaste weergave eenmaal hebt teruggezet naar de standaardwaarden van het systeem, kunt u deze actie niet meer ongedaan maken.

Overzicht van de recordlay-out

Een record bevat drie hoofdgebieden: de linkerzijbalk, de middelste kolom en de rechterzijbalk. Deze lay-out geeft een overzicht van een record, met informatie georganiseerd per type in verschillende secties. Elke sectie bevat standaardkaarten. Je kunt ook aangepaste kaarten aan elk gebied toevoegen.

Linkerzijbalk

Primaire weergave-eigenschappen: toont de primaire en secundaire weergave-eigenschappen linksboven het record (bijv. contactnaam, e-mail). U kunt ook acties ondernemen op het record of activiteiten vastleggen.

Belangrijke informatie: toont eigenschappen die relevant zijn voor het record (bijv. type, levenscyclusfase). U kunt eigenschappen toevoegen die in de kaart worden weergegeven.

Middelste kolom

Over: geeft een overzicht van het klanttraject, inclusief Breeze recordoverzicht, belangrijkste eigenschappen, signalen, communicatieabonnementen en feedbackkaarten (bijv. NPS en CSAT).

Activiteiten: toont een tijdlijn van gegevens zoals gelogde activiteit, updates van eigenschappen, updates van integratie-apps en analytische gebeurtenissen. Meer informatie over de tijdlijn van activiteiten.

Inkomsten: toont commerciële objecten die zijn gekoppeld aan het record, zoals offertes, facturen en abonnementen. Je kunt ook rapportkaarten over klantlevensduur en omzetattributie bekijken.

Intelligentie: toont gegevensverrijking en op websitebezoek gebaseerde gegevensinzichten voor bedrijven en gegevensverrijking, bijbehorende bedrijfsgegevens en gegevens over contactbereiken voor contactpersonen. Meer informatie over het tabblad Intelligentie.

Klik op de afbeelding om deze uit te breiden.

Klik op de afbeelding om deze uit te vouwen.

Rechter zijbalk

Koppelingen: toont voorbeelden van gekoppelde records. U kunt ook gekoppelde records toevoegen, bewerken of verwijderen.

Bijlagen: toont geüploade bestanden en niet-lineaire bijlagen die zijn verzonden vanuit één-op-één CRM-e-mails.

Aanpassingen aan record beheren

Voor elk gebied van een record kunt u kant-en-klare kaarten toevoegen of aangepaste kaarten maken, afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften. In de middelste kolom kunt u ook inklapbare secties en kaarten naast elkaar toevoegen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Pas je records aan.
3. Beweeg de muis over de middelste kolom en klik op Sectie toevoegen.
   
4. Klik in de sectie op Kaart toevoegen om kaarten aan de sectie toe te voegen. Je kunt ook bestaande kaarten in de middelste kolom naar de sectie slepen.
5. Sleep een kaart bovenop een andere kaart om de positie te selecteren, zoals naast elkaar in een rasterweergave.
   
6. Als je klaar bent, klik je op Opslaan en afsluiten.