De bijgewerkte standaardindeling van records begrijpen

De standaardweergaven voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets gebruiken een bijgewerkte lay-out die informatie organiseert in tabbladen en secties. Afhankelijk van je abonnement bevat de lay-out standaard tabbladen zoals Over, Activiteiten, Inhaalslag, Inlichtingen en Inkomsten. Elk tabblad bevat kaarten die informatie weergeven (bijv. activiteitengeschiedenis, bijbehorende inkomstengegevens), afhankelijk van het object en je accountinstellingen.

Voordat je aan de slag gaat

Het bekijken van de recordlay-out is afhankelijk van de huidige configuratie van je account:

• Als je je records niet hebt aangepast:

  • Je krijgt automatisch de nieuwe lay-out vanaf eind maart 2026.

  • Je kunt je afmelden voor de nieuwe lay-out vanaf begin maart 2026. Als je je afmeldt, moet je je aanpassingen handmatig opnieuw instellen om de bijgewerkte lay-out en functies te bekijken.

• Als u uw records hebt aangepast:

  • Je bestaande aangepaste lay-out blijft ongewijzigd.

  • Je moet je aanpassingen handmatig opnieuw instellen om de bijgewerkte lay-out en functies vanaf eind maart 2026 te bekijken.

Uw recordlay-out opnieuw instellen

Voor toegang tot de bijgewerkte recordlay-out voor contactpersonen en bedrijven:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in de linkerzijbalk op het vervolgkeuzemenu Objecten en selecteer het object waarvoor je de lay-out wilt wijzigen (bijv. Contactpersonen, Bedrijven).
3. Klik op de tab Aanpassing record.
4. Klik in de rij Standaardweergave op het pictogram ellipsesIcon drie horizontale punten en selecteer Standaardweergave resetten.
   
   
5. Klik in het dialoogvenster op Weergave opnieuw instellen.

Let op: als u een aangepaste weergave eenmaal hebt teruggezet naar de standaardwaarden van het systeem, kunt u deze actie niet meer ongedaan maken.

Overzicht van de recordlay-out

Een record bevat drie hoofdgebieden: de linkerzijbalk, de middelste kolom en de rechterzijbalk. Deze lay-out geeft een overzicht van een record, met informatie georganiseerd per type in verschillende secties. Elke sectie bevat standaardkaarten. Je kunt ook aangepaste kaarten aan elk gebied toevoegen.

Linkerzijbalk

Markeer sectie: toont de primaire en secundaire weergave-eigenschappen linksboven het record (bijv. naam, e-mail). U kunt ook acties ondernemen op het record of activiteiten vastleggen.

Belangrijke informatie/Details: toont eigenschappen die relevant zijn voor het record (bijv. type, levenscyclusfase). U kunt eigenschappen toevoegen die op de kaart worden weergegeven.

Gratis tools en Starter

Professioneel en Enterprise

Middelste kolom

Over: geeft een overzicht van het klanttraject, inclusief Breeze recordoverzicht, belangrijkste eigenschappen, signalen, communicatieabonnementen en feedback (bijv. NPS en CSAT) kaarten.

Activiteiten: geeft een tijdlijn weer van activiteiten en betrokkenheid bij het record (bijv. gelogde activiteiten, wijzigingen in de pijplijnfase, formulierindiening en analytische gebeurtenissen). Filter op datumbereik, activiteitseigenaar, activiteitseigenschappen (bijv. Vergaderresultaat) en teams. Meer informatie over de tijdlijn van activiteiten.

Catch-up: geeft inzichten, gezondheid en gegevenskwaliteit weer die specifiek zijn voor de geselecteerde contactpersoon of het geselecteerde bedrijf. De inzichten worden door Breeze gegenereerd op basis van gelogde activiteiten (bijv. e-mails, notities). Het gedeelte Gezondheid toont het sentiment van de contactpersoon of het bedrijf, uitdagingen en positieve feedback. Het gedeelte Gegevenskwaliteit toont belangrijke eigenschappen met ontbrekende waarden (bijv. Telefoonnummer) en eventuele gedetecteerde duplicaten.

Inkomsten: toont commerciële objecten die aan de record zijn gekoppeld, zoals offertes, facturen en abonnementen. Je kunt ook rapportkaarten met klantlevensduur en omzetattributie bekijken.

Klik op de afbeelding om deze uit te vouwen.

Klik op de afbeelding om deze uit te vouwen.

Intelligentie: toont gegevensverrijking en inzichten op basis van websitebezoek voor bedrijven, en gegevensverrijking, bijbehorende bedrijfsgegevens en gegevens over contactbereiken voor contactpersonen. Meer informatie over het tabblad Intelligentie.

Rechter zijbalk

Koppelingen: toont voorvertoningen van gekoppelde records. U kunt ook gekoppelde records toevoegen, bewerken of verwijderen.

Bijlagen: toont geüploade bestanden en niet-lineaire bijlagen die zijn verzonden vanuit één-op-één CRM e-mails.

Aanpassingen aan record beheren

Voor elk gebied van een record kunt u kant-en-klare kaarten toevoegen of aangepaste kaarten maken, afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften. In de middelste kolom kunt u ook inklapbare secties en kaarten naast elkaar toevoegen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Pas je records aan.
3. Beweeg de muis over de middelste kolom en klik op Sectie toevoegen.
   
   
4. Klik in de sectie op Kaart toevoegen om kaarten aan de sectie toe te voegen. Je kunt ook bestaande kaarten in de middelste kolom naar de sectie slepen.
5. Sleep een kaart bovenop een andere kaart om de positie ervan te selecteren, zoals naast elkaar in een rasterweergave.
   
   
6. Klik op Opslaan en afsluiten als je klaar bent.