업데이트된 레코드 기본 레이아웃 이해

연락처 및 회사 레코드의 기본 보기는 레코드 정보를 탭과 섹션으로 구성하는 업데이트된 레이아웃을 사용합니다. 이 레이아웃에는 정보, 활동, 수익 및 인텔리전스와 같은 기본 탭이 포함되어 있습니다. 각 탭에는 개체 및 계정 설정에 따라 레코드 속성, 활동 내역, 관련 수익 데이터 및 인사이트가 표시되는 카드가 포함되어 있습니다.

시작하기 전에

레코드 레이아웃 보기는 계정의 현재 구성에 따라 달라집니다:

• 레코드를 사용자 지정하지 않은 경우:

  • 2026년 2월 중순부터 자동으로 새 레이아웃이 표시됩니다.

  • 2026년 1월 말부터 새 레이아웃을 옵트아웃할 수 있습니다. 옵트아웃한 경우 업데이트 레이아웃 및 기능을 보려면 사용자 지정을 수동으로 재설정해야 합니다.

• 기록을 사용자 지정한 경우:

  • 기존 사용자 지정 레이아웃은 변경되지 않습니다.

  • 2026년 2월 중순부터 업데이트된 레이아웃 및 기능을 보려면 사용자 지정을 수동으로 재설정해야 합니다.

레코드 레이아웃 재설정하기

연락처 및 회사의 업데이트된 레코드 레이아웃에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레이아웃을 변경하려는 개체 (예: 연락처, 회사)를 선택합니다.
3. 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
4. 기본 보기 행에서 ellipsesIcon 가로점 3개 아이콘을 클릭하고 기본 보기 재설정을 선택합니다.
   
5. 대화 상자에서 보기 재설정을 클릭합니다.

참고: 사용자 지정 보기를 시스템 기본값으로 재설정하면 이 작업을 실행 취소할 수 없습니다.

레코드 레이아웃 개요

레코드에는 왼쪽 사이드바, 가운데 열, 오른쪽 사이드바의 세 가지 주요 영역이 있습니다. 이 레이아웃은 레코드에 대한 개요를 제공하며, 유형별로 정보를 별개의 섹션으로 구성합니다. 각 섹션에는 기본 카드가 포함되어 있습니다. 각 영역에 사용자 지정 카드를 추가할 수도 있습니다.

왼쪽 사이드바

기본 표시 속성: 레코드 왼쪽 상단에 기본 및 보조 표시 속성(예: 연락처 이름, 이메일)을 표시합니다. 레코드에 대한 작업을 수행하거나 활동을 기록할 수도 있습니다.

주요 정보: 레코드와 관련된 속성(예: 유형, 라이프사이클 단계)을 표시합니다. 카드에 표시되는 속성을 추가할 수 있습니다.

가운데 열

정보: Breeze 기록 요약, 주요 속성, 신호, 커뮤니케이션 구독 및 피드백(예: NPS 및 CSAT) 카드를 포함한 고객 여정의 보기를 표시합니다.

활동: 기록된 활동, 속성 업데이트, 연동 앱 업데이트 및 분석 이벤트와 같은 데이터의 타임라인을 표시합니다. 활동 타임라인에 대해 자세히 알아보세요.

수익: 견적, 송장, 구독 등 기록과 연결된 커머스 개체를 표시합니다. 고객 생애 가치 및 수익 기여도 성적표를 볼 수도 있습니다.

인텔리전스: 회사에 대한 데이터 강화 및 웹사이트 방문 기반 데이터 인사이트와 연락처에 대한 데이터 강화, 관련 회사 세부 정보 및 연락처 아웃리치 데이터를 표시합니다. 인텔리전스 탭에 대해 자세히 알아보세요.

이미지를 클릭하면 확장됩니다.

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오른쪽 사이드바

연결: 연결된 레코드의 미리 보기를 표시합니다. 연결된 레코드를 추가, 편집 또는 제거할 수도 있습니다.

첨부 파일: 업로드된 파일과 일대일 CRM 이메일에서 전송된 비인라인 첨부 파일을 표시합니다.

레코드 사용자 지정 관리

레코드의 각 영역에 대해 비즈니스 요구에 따라 미리 작성된 카드를 추가하거나 사용자 지정 카드를 만들 수 있습니다. 가운데 열에서 접을 수 있는 섹션과 나란히 놓을 수 있는 카드를 추가할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 기록을 사용자 지정합니다.
3. 가운데 열에 마우스를 갖다 대고 섹션 추가를 클릭합니다.
   
4. 섹션에서 카드 추가를 클릭하여 섹션에 카드를 추가합니다. 기존 가운데 열 카드를 섹션으로 끌어다 놓을 수도 있습니다.
5. 카드를 다른 카드 위로 드래그하여 그리드 보기에서 나란히 배치하는 등의 위치를 선택합니다.
   
6. 완료했으면 저장을 클릭하고 종료합니다.