Entender o layout padrão do registro atualizado

As exibições padrão para contatos, empresas, negócios e tickets usam um layout atualizado que organiza as informações em guias e seções. Dependendo da sua assinatura, o layout inclui guias padrão, como Sobre, Atividades, Atualização, Inteligência e Receita. Cada guia contém cartões que exibem informações (por exemplo, histórico de atividades, dados de receita associados), dependendo do objeto e da configuração da sua conta.

Antes de começar

A exibição do layout do registro depende da configuração atual da sua conta:

• Se você não personalizou seus registros:

  • Você obtém automaticamente o novo layout a partir do final de março de 2026.

  • Você pode fazer um opt-out do novo layout a partir do início de março de 2026. Se você opt-out, deverá redefinir manualmente suas personalizações para ver o layout e os recursos atualizados.

• Se você personalizou seus registros:

  • Seu layout personalizado existente permanece inalterado.

  • Você deve redefinir manualmente suas personalizações para ver o layout e os recursos atualizados a partir do final de março de 2026.

Redefinir o layout do registro

Para acessar o layout de registro atualizado para contatos e empresas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Objetos e selecione o objeto cujo layout você deseja alterar (por exemplo, Contatos, Empresas).
3. Clique na guia Personalização de registros.
4. Na linha Exibição padrão , clique no ellipsesIcon ícone de três pontos horizontais e selecione Redefinir exibição padrão.
   
   
5. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição.

Observação: depois de redefinir uma exibição personalizada para os padrões do sistema, não é possível desfazer essa ação.

Visão geral do layout do registro

Um registro contém três áreas principais: a barra lateral esquerda, a coluna do meio e a barra lateral direita. Este layout fornece uma visão geral de um registro, com informações organizadas por tipo em seções distintas. Cada seção contém cartões padrão. Você também pode adicionar cartões personalizados a cada área.

Barra lateral esquerda

Seção de destaque: exibe as propriedades de exibição principal e secundária no canto superior esquerdo do registro (por exemplo, nome, e-mail). Você também pode realizar ações no registro ou registrar atividades.

Informações/detalhes principais: exibe propriedades relevantes para o registro (por exemplo, tipo, fase do ciclo de vida). Você pode adicionar as propriedades exibidas no cartão.

Ferramentas gratuitas e Starter

Profissional e Empresarial

Coluna do meio

Sobre: exibe uma visão da jornada do cliente, incluindo Breeze registro resumo, propriedades principais, sinais, assinaturas de comunicação e cartões de feedback (por exemplo, NPS e CSAT).

Atividades: exibe uma linha do tempo das atividades e envolvimentos no registro (por exemplo, atividades registradas, alterações na fase do pipeline, envios de formulários e eventos analíticos). Filtre por intervalo de datas, proprietário da atividade, propriedades da atividade (por exemplo, resultado da Agendador de reuniões) e equipes. Saiba mais sobre a linha do tempo de atividades .

Atualização: exibe insights, integridade e qualidade de dados específicos da contato ou empresa selecionada. Os insights são gerados pelo Breeze usando atividades registradas (por exemplo, e-mails, observações). A seção Saúde exibe o sentimento de contato ou da empresa, desafios e feedback positivo. A seção Qualidade de dados exibe as principais propriedades com valores ausentes (por exemplo, número de telefone) e quaisquer dados duplicados detectados.

Receita: exibe objetos de comércio associados ao registro, como orçamentos, faturas e assinaturas. Você também pode visualizar os boletins de atribuição do valor do ciclo de vida do cliente e da receita .

Clique na imagem para expandi-la.

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Inteligência: exibe enriquecimento de dados e insights baseados em visitas ao site para empresas, bem como enriquecimento de dados, detalhes associados da empresa e dados de contato de contatos para contatos. Saiba mais sobre a guia Inteligência.

Barra lateral direita

Associações: exibe visualizações dos registros associados. Você também pode adicionar, editar ou remover registros associados.

Anexos: exibe arquivos carregados e anexos não integrados enviados de e-mails individuais do CRM.

Gerenciar personalização de registros

Para cada área de um registro, você pode adicionar cartões predefinidos ou criar cartões personalizados, dependendo das necessidades da sua empresa. Na coluna do meio, você também pode adicionar seções recolhíveis e cartões lado a lado.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Personalize seus registros.
3. Passe o mouse sobre a coluna do meio e clique em Adicionar seção.
   
   
4. Na seção, clique em Adicionar cartão para adicionar cartões à seção. Você também pode arrastar cartões de coluna central existentes para a seção.
5. Arraste um cartão em cima de outro cartão para selecionar sua posição, como lado a lado em uma exibição de grade.
   
   
6. Quando terminar, clique em Salvar e sair.