Zrozumienie zaktualizowanego domyślnego układu rekordów

Domyślne widoki kontaktów, firm, transakcji i biletów wykorzystują zaktualizowany układ, który organizuje informacje w zakładki i sekcje. W zależności od subskrypcji układ zawiera domyślne karty, takie jak Informacje, Działania, Nadrabianie zaległości, Analiza i Przychody. Każda karta zawiera karty, które wyświetlają informacje (np. historię aktywności, powiązane dane dotyczące przychodów), w zależności od obiektu i konfiguracji konta.

Zanim zaczniesz

Wyświetlanie układu rekordów zależy od bieżącej konfiguracji konta:

• Jeśli nie dostosowałeś swoich rekordów:

  • Nowy układ pojawi się automatycznie od końca marca 2026 roku.

  • Możesz zrezygnować z nowego układu od początku marca 2026 roku. Jeśli zrezygnujesz, musisz ręcznie zresetować dostosowania, aby wyświetlić zaktualizowany układ i funkcje.

• Jeśli dostosowałeś swoje rekordy:

  • Istniejący niestandardowy układ pozostaje niezmieniony.

  • Musisz ręcznie zresetować dostosowania, aby wyświetlić zaktualizowany układ i funkcje od końca marca 2026 r.

Resetowanie układu rekordów

Aby uzyskać dostęp do zaktualizowanego układu rekordów dla kontaktów i firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Obiekty i wybierz obiekt, dla którego chcesz zmienić układ (np. Kontakty, Firmy).
3. Kliknij zakładkę Record Customization.
4. W wierszu Widok domyślny kliknij ikonę ellipsesIcon z trzema poziomymi kropkami i wybierz opcję Resetuj widok domyślny.
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Resetuj widok.

Uwaga: po zresetowaniu niestandardowego widoku do domyślnych ustawień systemu nie można cofnąć tej czynności.

Przegląd układu rekordu

Rekord zawiera trzy główne obszary: lewy pasek boczny, środkową kolumnę i prawy pasek boczny. Ten układ zapewnia przegląd rekordu, z informacjami zorganizowanymi według typu w odrębne sekcje. Każda sekcja zawiera domyślne karty. Do każdego obszaru można również dodać karty niestandardowe.

Lewy pasek boczny

Sekcja wyróżniona: wyświetla podstawowe i drugorzędne właściwości wyświetlania w lewym górnym rogu rekordu (np. imię i nazwisko, adres e-mail). Możesz także podejmować działania na rekordzie lub rejestrować działania.

Kluczowe informacje/Szczegóły: wyświetla właściwości istotne dla rekordu (np. typ, etap cyklu życia). Możesz dodać właściwości wyświetlane na karcie.

Bezpłatne narzędzia i Starter

Profesjonalne i Enterprise

Środkowa kolumna

Informacje: wyświetla widok podróży klienta, w tym podsumowanie rekordów Breeze, kluczowe właściwości, sygnały, subskrypcje komunikacji i karty informacji zwrotnych (np. NPS i CSAT).

Działania: wyświetla oś czasu działań i zaangażowania w rekordzie (np. zarejestrowane działania, zmiany etapu potoku, przesłania formularzy i zdarzenia analityczne). Filtrowanie według zakresu dat, właściciela działania, właściwości działania (np. Wynik spotkania) i zespołów. Dowiedz się więcej o osi czasu aktywności.

Catch-up: wyświetla spostrzeżenia, kondycję i jakość danych specyficzne dla wybranego kontaktu lub firmy. Wnioski są generowane przez Breeze na podstawie zarejestrowanych działań (np. wiadomości e-mail, notatek). Sekcja Zdrowie wyświetla nastroje kontaktu lub firmy, wyzwania i pozytywne opinie. Sekcja Jakość danych wyświetla kluczowe właściwości z brakującymi wartościami (np. Numer telefonu) i wszelkie wykryte duplikaty.

Przychody: wyświetla obiekty handlowe powiązane z rekordem, takie jak oferty, faktury i subskrypcje. Możesz także wyświetlić karty raportów dotyczące wartości życiowej klienta i atrybucji przychodów.

Kliknij obraz, aby go rozwinąć.

Kliknij obraz, aby go rozwinąć.

Inteligencja: wyświetla wzbogacenie danych i spostrzeżenia oparte na wizytach w witrynie dla firm oraz wzbogacenie danych, powiązane szczegóły firmy i dane kontaktowe dla kontaktów. Dowiedz się więcej o karcie Analiza.

Prawy pasek boczny

Powiązania: wyświetla podgląd powiązanych rekordów. Możesz także dodawać, edytować lub usuwać powiązane rekordy.

Załączniki: wyświetla przesłane pliki i załączniki nieliniowe wysłane z wiadomości e-mail CRM typu one-to-one.

Zarządzanie dostosowywaniem rekordów

Dla każdego obszaru rekordu można dodać gotowe karty lub utworzyć niestandardowe, w zależności od potrzeb biznesowych. W środkowej kolumnie można również dodawać składane sekcje i karty obok siebie.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Dostosujswoje rekordy.
3. Najedź kursorem na środkową kolumnę i kliknij Dodaj sekcję.
   
   
4. W sekcji kliknij Dodaj kartę, aby dodać karty do sekcji. Możesz także przeciągnąć istniejące karty środkowej kolumny do sekcji.
5. Przeciągnij kartę na inną kartę, aby wybrać jej pozycję, na przykład obok siebie w widoku siatki.
   
   
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.