Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zrozumienie zaktualizowanego domyślnego układu rekordów

Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Domyślne widoki rekordów kontaktów i firm wykorzystują zaktualizowany układ, który organizuje informacje o rekordach w zakładki i sekcje. Układ zawiera domyślne karty, takie jak Informacje, Działania, Przychody i Analiza. Każda karta zawiera karty, które wyświetlają właściwości rekordu, historię aktywności, powiązane dane o przychodach i wnioski, w zależności od obiektu i konfiguracji konta.

Zanim zaczniesz

Wyświetlanie układu rekordów zależy od bieżącej konfiguracji konta:

Jeśli nie dostosowałeś swoich rekordów:
- Automatycznie otrzymasz nowy układ od połowy lutego 2026 roku.
- Możesz zrezygnować z nowego układu od końca stycznia 2026 roku. Jeśli zrezygnujesz, musisz ręcznie zresetować dostosowania, aby wyświetlić zaktualizowany układ i funkcje.
Jeśli dostosowałeś swoje rekordy:
- Istniejący niestandardowy układ pozostaje niezmieniony.
- Musisz ręcznie zresetować dostosowania, aby wyświetlić zaktualizowany układ i funkcje od połowy lutego 2026 r.

Resetowanie układu rekordów

Aby uzyskać dostęp do zaktualizowanego układu rekordów dla kontaktów i firm:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Obiekty i wybierz obiekt, dla którego chcesz zmienić układ (np. Kontakty, Firmy).
Kliknij zakładkę Record Customization.
W wierszu Widok domyślny kliknij ikonę ellipsesIcon z trzema poziomymi kropkami i wybierz opcję Resetuj widok domyślny.
W oknie dialogowym kliknij przycisk Resetuj widok.

Uwaga: po zresetowaniu dostosowanego widoku do domyślnych ustawień systemu nie można cofnąć tej czynności.

Przegląd układu rekordu

Rekord zawiera trzy główne obszary: lewy pasek boczny, środkową kolumnę i prawy pasek boczny. Ten układ zapewnia przegląd rekordu, z informacjami zorganizowanymi według typu w odrębne sekcje. Każda sekcja zawiera domyślne karty. Do każdego obszaru można również dodać karty niestandardowe.

Lewy pasek boczny

Podstawowe właściwości wyświetlania: wyświetla podstawowe i drugorzędne właściwości wyświetlania w lewym górnym rogu rekordu (np. nazwa kontaktu, adres e-mail). Możesz także podejmować działania na rekordzie lub rejestrować działania.

Kluczowe informacje: wyświetla właściwości istotne dla rekordu (np. typ, etap cyklu życia). Możesz dodać właściwości wyświetlane na karcie.

Left sidebar for Neal Caffrey showing the contact name, email address, quick action icons, and key information such as lifecycle stage and last contacted date.

Środkowa kolumna

Wymagana subskrypcja

Do wyświetlania kart opinii NPS i CSAT wymagana jest subskrypcja Service Hub Professional lub Enterprise.
Subskrypcja Professional lub Enterprise jest wymagana, aby wyświetlić raport wartości życiowej klienta i karty atrybucji przychodów.

Wymagane uprawnienia Uprawnienia dostępu do raportowania są wymagane do wyświetlania kart raportu wartości w całym cyklu życia klienta.

Informacje: wyświetla widok podróży klienta, w tym podsumowanie rekordów Breeze, kluczowe właściwości, sygnały, subskrypcje komunikacji i karty informacji zwrotnych (np. NPS i CSAT).

Działania: wyświetla oś czasu danych, takich jak zarejestrowana aktywność, aktualizacje właściwości, aktualizacje aplikacji integracyjnej i zdarzenia analityczne. Dowiedz się więcej o osi czasu aktywności.

Przychody: wyświetla obiekty handlowe powiązane z rekordem, takie jak oferty, faktury i subskrypcje. Możesz także wyświetlić karty raportów dotyczące wartości klienta i atrybucji przychodów.

Analiza: wyświetla wzbogacenie danych i wgląd w dane oparte na wizytach w witrynie dla firm oraz wzbogacenie danych, powiązane szczegóły firmy i dane kontaktowe dla kontaktów. Dowiedz się więcej o karcie Analiza.

Revenue tab on a record showing Quote-to-cash cards with quotes and an open invoice listed.

Kliknij obraz, aby go rozwinąć.

Customer Lifetime Value card on the Revenue tab showing lifetime value metrics, an AI-generated summary, and a trend chart.

Kliknij obraz, aby go rozwinąć.

Prawy pasek boczny

Powiązania: wyświetla podgląd powiązanych rekordów. Możesz także dodawać, edytować lub usuwać powiązane rekordy.

Załączniki: wyświetla przesłane pliki i załączniki nieliniowe wysłane z wiadomości e-mail CRM typu one-to-one.

Right sidebar of a contact record showing associated companies, tickets, attachments, and deals.

Zarządzanie dostosowywaniem rekordów

Dla każdego obszaru rekordu można dodać gotowe karty lub utworzyć niestandardowe, w zależności od potrzeb biznesowych. W środkowej kolumnie można również dodawać składane sekcje i karty obok siebie.

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
Dostosujswoje rekordy.
Najedź kursorem na środkową kolumnę i kliknij Dodaj sekcję.
W sekcji kliknij Dodaj kartę, aby dodać karty do sekcji. Możesz także przeciągnąć istniejące karty w środkowej kolumnie do sekcji.
Przeciągnij kartę na inną kartę, aby wybrać jej położenie, np. obok siebie w widoku siatki.
Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.