瞭解更新後的記錄預設版面

聯絡人和公司記錄的預設檢視使用更新的版面，將記錄資訊組織為標籤和區段。版面包括預設索引標籤，例如「關於」、「活動」、「收入」和「智慧」。每個索引標籤都包含卡片，可顯示記錄屬性、活動歷史、相關收入資料和深入分析，視物件和帳戶設定而定。

開始之前

檢視記錄版面取決於您帳戶的目前設定：

• 如果您尚未自訂記錄：

  • 從 2026 年 2 月中旬開始，您會自動獲得新的版面設計。

  • 您可以從 2026 年 1 月下旬開始選擇退出新版式。如果您選擇退出，您必須手動重設您的自訂，才能檢視更新的版面和功能。

• 如果您已自訂記錄：

  • 您現有的自訂版面保持不變。

  • 您必須手動重設您的自訂，才能檢視 2026 年 2 月中旬開始的更新版面與功能。

重設您的記錄版面

若要存取更新後的聯絡人和公司記錄版面：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側欄中，按一下物件下拉式功能表，然後選擇您要變更版面的物件(例如：聯絡人、公司)。
3. 按一下記錄自訂索引標籤。
4. 在「預設檢視」行中，按一下ellipsesIcon 三個橫點圖示，然後選擇「重設預設檢視」。
   
   
5. 在對話方塊中，按一下重設檢視。

請注意：一旦將自訂檢視重設為系統預設值，就無法撤銷此動作。

記錄版面概觀

記錄包含三個主要區域：左側邊欄、中間欄和右側邊欄。此佈局提供記錄的概觀，資訊依類型組織成不同的區段。每個區段都包含預設卡片。您也可以在每個區域中加入自訂卡片。

左側欄

主要顯示屬性： 在記錄的左上方顯示主要和次要顯示屬性 (例如：聯絡人姓名、電子郵件)。您也可以對記錄採取行動或記錄活動。

關鍵資訊：顯示與記錄相關的屬性（例如類型、生命週期階段）。您可以新增顯示在卡片中的屬性。

中間欄

關於: 顯示客戶旅程的視圖，包括Breeze 記錄摘要、關鍵屬性、信號、通訊訂閱和反饋（如NPS和CSAT）卡。

Activities（活動）：顯示資料的時間線，例如記錄的活動、屬性更新、整合應用程式更新和分析事件。進一步瞭解活動時間軸。

收入：顯示與記錄相關的商務物件，例如報價、發票和訂閱。您也可以檢視客戶終生價值和收入歸因報告卡。

Intelligence (智慧)： 顯示公司的豐富資料和網站造訪資料，以及聯絡人的豐富資料、相關公司詳細資訊和聯絡人拓展資料。進一步瞭解 Intelligence標籤。

按一下圖片以展開。

按一下圖片以展開它。

右側欄

關聯：顯示關聯記錄的預覽。您也可以新增、編輯或移除關聯記錄。

附件：顯示從一對一 CRM 電子郵件傳送的上傳檔案和非內線附件。

管理記錄自訂

對於記錄的每個區域，您都可以依據業務需求，新增預先建立的卡片或建立自訂卡片。在中間欄位，您也可以新增可摺疊的區段和並排卡片。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 自訂您的記錄。
2. 自訂您的記錄。
3. 將滑鼠移至中間欄，然後按一下新增區段。
   
   
4. 在區段中，按一下新增卡片，即可在區段中新增卡片。您也可以將現有的中間欄卡片拖曳至區段。
5. 將卡片拖曳到另一個卡片頂端，以選擇其位置，例如在方格檢視中並排。
   
   
6. 完成後，按一下儲存並退出。