ทำความเข้าใจเค้าโครงเริ่มต้นของเรคคอร์ดที่อัพเดท

มุมมองเริ่มต้นสำหรับการติดต่อและระเบียนของบริษัทใช้เค้าโครงที่อัปเดตซึ่งจัดระเบียบข้อมูลระเบียนลงในแท็บและส่วนต่างๆ เค้าโครงมีแท็บเริ่มต้นเช่นเกี่ยวกับ กิจกรรม รายได้และข่าวกรอง แต่ละแท็บจะมีการ์ดที่แสดงคุณสมบัติบันทึกพื้นผิวประวัติกิจกรรมข้อมูลรายได้ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกขึ้นอยู่กับวัตถุและการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การดูเค้าโครงระเบียนขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าปัจจุบันของบัญชีของคุณ:

• หากคุณยังไม่ได้ปรับแต่งบันทึกของคุณ:

  • คุณจะได้รับเลย์เอาต์ใหม่โดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2026

  • คุณสามารถเลือกไม่ใช้เค้าโครงใหม่ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2026 หากคุณเลือกไม่เข้าร่วมคุณต้องรีเซ็ตการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อดูเลย์เอาต์และฟีเจอร์การอัพเดท

• หากคุณได้ปรับแต่งบันทึกของคุณ:

  • เลย์เอาต์ที่กำหนดเองที่มีอยู่จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

  • คุณต้องรีเซ็ตการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อดูเลย์เอาต์และฟีเจอร์ที่อัพเดทแล้วตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2026

รีเซ็ตเค้าโครงระเบียนของคุณ

ในการเข้าถึงเค้าโครงระเบียนที่อัปเดตสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนเค้าโครง (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัท)
3. คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน
4. ในแถวมุมมองเริ่มต้นให้คลิกไอคอน ellipsesIcon จุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น
   ellipsesIcon
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกรีเซ็ตมุมมอง

โปรดทราบ: เมื่อคุณรีเซ็ตมุมมองที่กำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้นของระบบคุณจะไม่สามารถยกเลิกการกระทำนี้ได้

ภาพรวมของเค้าโครงระเบียน

ระเบียนประกอบด้วยสามส่วนหลัก: แถบด้านข้างซ้ายคอลัมน์กลางและแถบด้านข้างขวา เค้าโครงนี้ให้ภาพรวมของระเบียนโดยมีข้อมูลที่จัดเรียงตามประเภทลงในส่วนที่แตกต่างกัน แต่ละส่วนมีการ์ดเริ่มต้น คุณยังสามารถเพิ่มบัตรที่กำหนดเองในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

แถบด้านข้างซ้าย

คุณสมบัติการแสดงผลหลัก: แสดงคุณสมบัติการแสดงผลหลักและรองที่ด้านซ้ายบนของระเบียน (เช่นชื่อผู้ติดต่อ อีเมล) นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกหรือบันทึกกิจกรรมได้

ข้อมูลสำคัญ: แสดงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียน (เช่นประเภท ระยะวงจรชีวิต) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่แสดงในบัตรได้

คอลัมน์กลาง

เกี่ยวกับ: แสดงมุมมองเส้นทางของลูกค้ารวมถึงสรุปบันทึกบรีซคุณสมบัติที่สำคัญสัญญาณการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารและข้อเสนอแนะ (เช่น NPS และ CSAT) การ์ด

กิจกรรม: แสดงไทม์ไลน์ของข้อมูลเช่นกิจกรรมที่บันทึกไว้การอัปเดตคุณสมบัติการอัปเดตแอปบูรณาการและกิจกรรมการวิเคราะห์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์กิจกรรม

รายได้: แสดงออบเจ็กต์การค้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเช่นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก นอกจากนี้คุณยังสามารถดูมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและใบรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้

ข่าวกรอง: แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับบริษัทและการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลรายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บอัจฉริยะ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แถบด้านข้างขวา

การเชื่อมโยง: แสดงตัวอย่างของระเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ไฟล์แนบ: แสดงไฟล์ที่อัปโหลดและไฟล์แนบที่ไม่ใช่แบบอินไลน์ที่ส่งจากอีเมล CRM แบบตัวต่อตัว

จัดการการปรับแต่งระเบียน

สำหรับแต่ละพื้นที่ของระเบียนคุณสามารถเพิ่มบัตรที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างบัตรที่กำหนดเองได้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ในคอลัมน์กลางคุณยังสามารถเพิ่มส่วนที่พับเก็บได้และการ์ดแบบเคียงข้างกันได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ปรับแต่งบันทึกของคุณ
3. เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์กลางแล้วคลิกเพิ่มส่วน
   
4. ในส่วนให้คลิกเพิ่มการ์ดเพื่อเพิ่มการ์ดลงในส่วน นอกจากนี้คุณยังสามารถลากการ์ดคอลัมน์กลางที่มีอยู่ไปยังส่วน
5. ลากบัตรที่ด้านบนของบัตรอื่นเพื่อเลือกตำแหน่งเช่นด้านต่อด้านในมุมมองตาราง
   
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกแล้วออก