Grundlegendes zum aktualisierten Standardlayout von Datensätzen

Die Standardansichten für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets verwenden ein aktualisiertes Layout, das Informationen in Registerkarten und Abschnitte organisiert. Je nach Abonnement enthält das Layout Standardregisterkarten wie Über, Aktivitäten, Aufholen, Intelligenz und Umsatz. Jede Registerkarte enthält Karten, die je nach Objekt und Ihrem Account-Setup Informationen anzeigen (z. B. den Aktivitätsverlauf oder zugehörige Umsatzdaten).

Bevor Sie loslegen

Die Anzeige des Datensatzlayouts hängt von der aktuellen Konfiguration Ihres Accounts ab:

• Wenn Sie Ihre Datensätze nicht angepasst haben:

  • Sie erhalten das neue Layout automatisch ab Ende März 2026.

  • Sie können das neue Layout ab Anfang März 2026 deaktivieren. Wenn Sie sich abmelden, müssen Sie Ihre Anpassungen manuell zurücksetzen , um das aktualisierte Layout und die aktualisierten Funktionen anzuzeigen.

• Wenn Sie Ihre Datensätze angepasst haben:

  • Ihr bestehendes benutzerdefiniertes Layout bleibt unverändert.

  • Sie müssen Ihre Anpassungen manuell zurücksetzen, um das aktualisierte Layout und die Funktionen ab Ende März 2026 anzuzeigen.

Setzen Sie Ihr Datensatz-Layout zurück

So greifen Sie auf das aktualisierte Datensatzlayout für Kontakte und Unternehmen zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Objekte und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie das Layout ändern möchten (z. B. Kontakte, Unternehmen).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung von Datensätzen.
4. Klicken Sie in der Zeile Standardansicht auf das ellipsesIcon Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Auf Standardansicht zurücksetzen aus.
   
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen.

Bitte beachten: Sobald Sie eine benutzerdefinierte Ansicht auf die Standardeinstellungen des Systems zurückgesetzt haben, können Sie diese Aktion nicht rückgängig machen.

Überblick über das Layout der Datensätze

Ein Datensatz besteht aus drei Hauptbereichen: der linken Seitenleiste, der mittleren Spalte und der rechten Seitenleiste. Dieses Layout bietet einen Überblick über einen Datensatz, wobei die Informationen nach Typ in verschiedene Abschnitte organisiert sind. Jeder Abschnitt enthält Standardkarten. Sie können auch benutzerdefinierte Karten zu jedem Fläche hinzufügen.

Linke Seitenleiste

Highlight-Bereich: Zeigt die primäre und sekundäre Anzeigeeigenschaften oben links im Datensatz an (z. B. Name, E-Mail). Sie können auch Aktionen für den Datensatz durchführen oder Aktivitäten protokollieren.

Schlüsselinformationen/Details: Zeigt für den Datensatz relevante Eigenschaften an (z. B. Typ, Lifecycle-Phase). Sie können Eigenschaften hinzufügen , die auf der Karte angezeigt werden.

Kostenlose Tools und Starter

Professional und Enterprise

Mittlere Spalte

Über: Zeigt eine Ansicht der Customer Journey an, einschließlich Breeze-Datensatzzusammenfassung, wichtigen Eigenschaften, Signalen, Kommunikationsabonnements und Feedbackkarten (z. B. NPS und CSAT).

Aktivitäten: Zeigt eine Chronik der Aktivitäten und Interaktionen im Datensatz an (z. B. protokollierte Aktivitäten, Änderungen der Pipeline-Phase, Formularübermittlungen und Analytics-Events). Filtern Sie nach Datumsbereich, zuständiger Mitarbeiter für die Aktivität, Aktivitätseigenschaften (z. B. Meeting-Ergebnis) und Teams. Erfahren Sie mehr über die Aktivität Chronik .

Aufholjagd: Zeigt Erkenntnisse, Zustand und Datenqualität an, die für den ausgewählten Kontakt oder das ausgewählte Unternehmen spezifisch sind. Die Erkenntnisse werden von Breeze anhand protokollierter Aktivitäten (z. B. E-Mails, Notizen) generiert. Im Abschnitt "Zustand" werden Stimmungen, Herausforderungen und positives Feedback für Kontakte und Unternehmen angezeigt. Im Abschnitt Datenqualität werden Schlüsseleigenschaften mit fehlenden Werten (z. B. Telefonnummer) sowie alle erkannten Duplikate angezeigt.

Umsatz: Zeigt Commerce-Objekte an, die mit dem Datensatz verknüpft sind, z. B. Angebote, Rechnungen und Abonnements. Sie können auch die Berichte zum Customer Lifetime Value und zur Umsatz-Attribution anzeigen.

Klicken Sie auf das Bild, um es zu erweitern.

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Intelligence: Zeigt Datenanreicherung und Erkenntnisse über Website-Besuche für Unternehmen sowie Datenanreicherung, zugehörige Unternehmensdetails und Kontaktkontaktdaten für Kontakte an. Erfahren Sie mehr über den Tab "Intelligence".

Rechte Seitenleiste

Zuordnungen: Zeigt eine Vorschau von zugeordneten Datensätzen an. Sie können auch zugeordnete Datensätze hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Anhänge: zeigt hochgeladene Dateien und Nicht-Inline-Anhänge an, die von persönlichen CRM-E-Mails gesendet wurden.

Anpassung von Datensätzen verwalten

Für jeden Fläche eines Datensatzes können Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen vorgefertigte Karten hinzufügen oder benutzerdefinierte Karten erstellen. In der mittleren Spalte können Sie auch zusammenklappbare Abschnitte und nebeneinander liegende Karten hinzufügen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Passen Sie Ihre Datensätze an.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die mittlere Spalte und klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen.
   
   
4. Klicken Sie im Abschnitt auf Karte hinzufügen , um dem Abschnitt Karten hinzuzufügen. Sie können auch vorhandene Karten in der mittleren Spalte in den Abschnitt ziehen.
5. Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte, um ihre Position auszuwählen, z. B. nebeneinander in einer Rasteransicht.
   
   
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und beenden.