Grundlegendes zum aktualisierten Standardlayout von Datensätzen

Die Standardansichten für Kontakt- und Unternehmensdatensätze verwenden ein aktualisiertes Layout, das Datensatzinformationen in Registerkarten und Abschnitte organisiert. Das Layout enthält Standardregisterkarten wie "Über", "Aktivitäten", "Umsatz" und "Intelligence". Jede Registerkarte enthält Karten, die je nach Objekt und Account-Setup Datensatzeigenschaften, den Verlauf von Aktivitäten, zugehörige Umsatzdaten und Einblicke anzeigen.

Bevor Sie loslegen

Die Anzeige des Datensatzlayouts hängt von der aktuellen Konfiguration Ihres Accounts ab:

• Wenn Sie Ihre Datensätze nicht angepasst haben:

  • Sie erhalten das neue Layout automatisch ab Mitte Februar 2026.

  • Sie können das neue Layout ab Ende Januar 2026 deaktivieren. Wenn Sie sich abmelden, müssen Sie Ihre Anpassungen manuell zurücksetzen , um das aktualisierte Layout und die aktualisierten Funktionen anzuzeigen.

• Wenn Sie Ihre Datensätze angepasst haben:

  • Ihr bestehendes benutzerdefiniertes Layout bleibt unverändert.

  • Sie müssen Ihre Anpassungen ab Mitte Februar 2026 manuell zurücksetzen, um das aktualisierte Layout und die aktualisierten Funktionen anzuzeigen.

Setzen Sie Ihr Datensatz-Layout zurück

So greifen Sie auf das aktualisierte Datensatzlayout für Kontakte und Unternehmen zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Objekte und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie das Layout ändern möchten (z. B. Kontakte, Unternehmen).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung von Datensätzen.
4. Klicken Sie in der Zeile Standardansicht auf das ellipsesIcon Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Auf Standardansicht zurücksetzen aus.
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen.

Bitte beachten: Sobald Sie eine benutzerdefinierte Ansicht auf die Standardeinstellungen des Systems zurückgesetzt haben, können Sie diese Aktion nicht rückgängig machen.

Überblick über das Layout der Datensätze

Ein Datensatz besteht aus drei Hauptbereichen: der linken Seitenleiste, der mittleren Spalte und der rechten Seitenleiste. Dieses Layout bietet einen Überblick über einen Datensatz, wobei die Informationen nach Typ in verschiedene Abschnitte organisiert sind. Jeder Abschnitt enthält Standardkarten. Sie können auch benutzerdefinierte Karten zu jedem Fläche hinzufügen.

Linke Seitenleiste

Primäre Anzeigeeigenschaften: Zeigt die primären und sekundären Anzeigeeigenschaften oben links im Datensatz an (z. B. Kontaktname, E-Mail). Sie können auch Aktionen für den Datensatz durchführen oder Aktivitäten protokollieren.

Schlüsselinformationen: zeigt für den Datensatz relevante Eigenschaften an (z. B. Typ, Lifecycle-Phase). Sie können Eigenschaften hinzufügen , die in der Karte angezeigt werden.

Mittlere Spalte

Über: Zeigt eine Ansicht der Customer Journey an, einschließlich Breeze-Datensatzzusammenfassung, wichtigen Eigenschaften, Signalen, Kommunikationsabonnements und Feedbackkarten (z. B. NPS und CSAT).

Aktivitäten: Zeigt eine Chronik mit Daten wie protokollierte Aktivitäten, Eigenschaften-Aktualisierungen, Integrations-App-Updates und Analyse-Events an. Erfahren Sie mehr über die Aktivität Chronik .

Umsatz: Zeigt Commerce-Objekte an, die mit dem Datensatz verknüpft sind, z. B. Angebote, Rechnungen und Abonnements. Sie können auch die Berichte zum Customer Lifetime Value und zur Umsatz-Attribution anzeigen.

Intelligence: Zeigt Datenanreicherung- und Website besuchsbasierte Dateneinblicke für Unternehmen und Datenanreicherung, zugehörige Unternehmen Details und Kontaktkontaktdaten für Kontakte an. Erfahren Sie mehr über den Tab "Intelligence".

Klicken Sie auf das Bild, um es zu erweitern.

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Rechte Seitenleiste

Zuordnungen: Zeigt eine Vorschau von zugeordneten Datensätzen an. Sie können auch zugeordnete Datensätze hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Anhänge: zeigt hochgeladene Dateien und Nicht-Inline-Anhänge an, die von persönlichen CRM-E-Mails gesendet wurden.

Anpassung von Datensätzen verwalten

Für jeden Fläche eines Datensatzes können Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen vorgefertigte Karten hinzufügen oder benutzerdefinierte Karten erstellen. In der mittleren Spalte können Sie auch zusammenklappbare Abschnitte und nebeneinander liegende Karten hinzufügen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Passen Sie Ihre Datensätze an.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der mittleren Spalte und klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen.
   
4. Klicken Sie im Abschnitt auf Karte hinzufügen , um dem Abschnitt Karten hinzuzufügen. Sie können auch vorhandene Karten in der mittleren Spalte in den Abschnitt ziehen.
5. Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte, um ihre Position auszuwählen, z. B. nebeneinander in einer Rasteransicht.
   
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und beenden.