Comprender la disposición por defecto del registro actualizado

Las vistas predeterminadas de contactos, empresas, negocios y tickets utilizan un diseño actualizado que organiza la información en pestañas y secciones. Dependiendo de su suscripción, el diseño incluye pestañas predeterminadas como Acerca de, Actividades, Puesta al día, Inteligencia e Ingresos. Cada pestaña contiene tarjetas que muestran información (por ejemplo, historial de actividad, datos de ingresos asociados), dependiendo del objeto y de la configuración de su cuenta.

Antes de empezar

La visualización de la presentación de los registros depende de la configuración actual de su cuenta:

• Si no ha personalizado sus registros:

  • Obtendrás automáticamente el nuevo diseño a partir de finales de marzo de 2026.

  • Podrás renunciar al nuevo trazado a partir de principios de marzo de 2026. Si decide no participar, deberá restablecer manualmente sus personalizaciones para ver el diseño y las funciones actualizados.

• Si ha personalizado sus registros:

  • El diseño personalizado existente permanece inalterado.

  • Deberá restablecer manualmente sus personalizaciones para ver el diseño y las funciones actualizadas a partir de finales de marzo de 2026.

Restablecer la disposición de los registros

Para acceder a la presentación actualizada de los registros de contactos y empresas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en el menú desplegable Objetos y seleccione el objeto cuya presentación desea cambiar (por ejemplo, Contactos, Empresas).
3. Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
4. En la fila Vista por defecto , haga clic en el icono ellipsesIcon tres puntos horizontales y seleccione Restablecer vista por defecto.
   
   
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Restablecer vista.

Nota: una vez que restablezca una vista personalizada a los valores predeterminados del sistema, no podrá deshacer esta acción.

Vista general de la disposición de los registros

Un registro contiene tres áreas principales: la barra lateral izquierda, la columna central y la barra lateral derecha. Esta presentación ofrece una visión general de un registro, con la información organizada por tipo en distintas secciones. Cada sección contiene tarjetas predeterminadas. También puede añadir tarjetas personalizadas a cada área.

Barra lateral izquierda

Sección destacada: muestra las propiedades de visualización principal y secundaria en la parte superior izquierda del registro (por ejemplo, nombre, correo electrónico). También puede realizar acciones sobre el registro o el registro de actividades.

Información clave/Detalles: muestra propiedades relevantes para el registro (por ejemplo, tipo, etapa del ciclo de vida). Puede añadir propiedades que se muestran en la tarjeta.

Herramientas gratuitas y Starter

Profesionales y empresas

Columna central

Acerca de: muestra una vista del recorrido del cliente, incluido el resumen de registros de Breeze, las propiedades clave, las señales, las suscripciones de comunicación y las tarjetas de comentarios (por ejemplo, NPS y CSAT).

Actividades: muestra una cronología de las actividades e interacciones en el registro (por ejemplo, actividades registradas, cambios en la fase de pipeline, envíos de formularios y eventos analíticos). Filtre por intervalo de fechas, propietario de la actividad, propiedades de la actividad (por ejemplo, Resultado de la reunión) y equipos. Más información sobre la cronología de actividades.

Puesta al día: muestra la información, la salud y la calidad de los datos específicos del contacto o empresa seleccionados. Breeze genera la información a partir de las actividades registradas (por ejemplo, correos electrónicos, notas). La sección de Salud muestra el sentimiento del contacto o de la empresa, los retos y los comentarios positivos. La sección Calidad de los datos muestra las propiedades clave con valores que faltan (por ejemplo, Número de teléfono) y los duplicados detectados.

Ingresos: muestra los objetos de comercio asociados al registro, como cotizaciones, facturas y suscripciones. También puede consultar los informes de atribución de ingresos y valor del tiempo de vida del cliente .

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Inteligencia: muestra el enriquecimiento de datos y la información basada en las visitas al sitio web para las empresas, y el enriquecimiento de datos, los detalles asociados de la empresa y los datos de comunicación para los contactos. Más información sobre la pestaña Inteligencia.

Barra lateral derecha

Asociaciones: muestra vistas previas de los registros asociados. También puede añadir, editar o eliminar registros asociados.

Archivos adjuntos: muestra los archivos subidos y los archivos adjuntos no en línea enviados desde correos electrónicos CRM uno a uno.

Gestionar la personalización de registros

Para cada área de un registro, puede añadir tarjetas preconstruidas o crear tarjetas personalizadas, en función de las necesidades de su empresa. En la columna central, también puede añadir secciones plegables y tarjetas de lado a lado.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. Personaliza tus registros.
3. Pase el ratón por encima de la columna central y haga clic en Añadir sección.
   
   
4. En la sección, haga clic en Añadir tarjeta para añadir tarjetas a la sección. También puede arrastrar las tarjetas existentes de la columna central a la sección.
5. Arrastre una tarjeta encima de otra para seleccionar su posición, por ejemplo, una al lado de la otra en una vista de cuadrícula.
   
   
6. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar y salir.