Comprendre la mise à jour de la mise en page par défaut des fiches d’informations

Les vues par défaut pour les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets utilisent une mise à jour qui organise les informations en onglets et en sections. Selon votre abonnement, la mise en page comprend des onglets par défaut tels que À propos, Activités, Rattrapage, Intelligence et Chiffre d’affaires. Chaque onglet contient des cartes qui affichent des informations (par exemple, l’historique des activités, les données de revenus associées), en fonction de l’objet et de la configuration de votre compte.

Avant de commencer

L’affichage de l’affichage de la fiche d’informations dépend de la configuration actuelle de votre compte :

• Si vous n’avez pas personnalisé vos fiches d’informations :

  • Vous recevrez automatiquement la nouvelle mise en page à partir de fin mars 2026.

  • Vous pourrez vous désabonner de la nouvelle mise en page à partir de début mars 2026. Si vous désinscrivez, vous devez réinitialiser manuellement vos personnalisations pour afficher la mise en page et les fonctionnalités mises à jour.

• Si vous avez personnalisé vos fiches d’informations :

  • Votre mise en page personnalisée existante reste inchangée.

  • Vous devrez réinitialiser manuellement vos personnalisations pour afficher la mise en page et les fonctionnalités mises à jour à partir de fin mars 2026.

Réinitialiser votre mise en page de fiche d’informations

Pour accéder à la mise à jour de la fiche d’informations des contacts et des entreprises :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le menu déroulant Objets et sélectionnez l’objet dont vous souhaitez modifier la mise en page (par exemple, Contacts, Entreprises).
3. Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
4. Dans la ligne Vue par défaut , cliquez sur l’icône des trois points horizontaux et sélectionnez Réinitialiser l’affichage ellipsesIcon par défaut.
   
   
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue.

Remarque : Une fois que vous avez réinitialisé la vue personnalisée aux valeurs par défaut du système, cette action ne peut plus être annulée.

Présentation de la mise en page des fiches d’informations

Une fiche d’informations contient trois zones principales : la barre latérale gauche, la colonne centrale et la barre latérale droite. Cette mise en page offre une vue d’ensemble d’une fiche d’informations, les informations étant organisées par type en sections distinctes. Chaque section contient des cartes par défaut. Vous pouvez également ajouter des cartes personnalisées à chaque zone.

Barre latérale gauche

Section des points forts : affiche les propriétés d’affichage principales et secondaires dans l’angle supérieur gauche de la fiche d’informations (par exemple, nom, e-mail). Vous pouvez également effectuer des actions sur la fiche d’informations ou consigner des activités.

Informations/Détails clés : affiche les propriétés pertinentes pour la fiche d’informations (par exemple, type, Cycle de vie Stage). Vous pouvez ajouter les propriétés affichées sur la carte.

Outils gratuits et Starter

Pro et Entreprise

Colonne du milieu

À propos : affiche une vue du parcours client, y compris le résumé des fiches d’informations Breeze, les propriétés clés, les signaux, les abonnements aux communications et les cartes de feedback (par exemple, taux de recommandation net et CSAT).

Activités : affiche une chronologie des activités et des interactions sur la fiche d’informations (par exemple, activités consignées, changements d’étape du pipeline, soumissions de formulaires et événements analytiques). Filtrez par plage de dates, par propriétaire d’activité, par propriétés d’activité (par exemple, Résultat de la réunion) et par équipes. Découvrez-en davantage sur la chronologie de l’activité .

Rattrapage : affiche des informations, l’activité et la qualité des données spécifiques au contact ou à l’entreprise sélectionné(e). Les informations sont générées par Breeze à l’aide d’activités consignées (par exemple, e-mails, notes). La section Activité affiche le ressenti des contacts ou de l’entreprise, les défis et les commentaires positifs. La section Qualité des données affiche les propriétés clés avec des valeurs manquantes (par exemple, Numéro de téléphone) et tous les doublons détectés.

Chiffre d’affaires : affiche les objets de commerce associés à la fiche d’informations, tels que les devis, les factures et les abonnements. Vous pouvez également consulter les rapports d’attribution de la valeur vie client et des revenus.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

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Intelligence : affiche l’enrichissement des données et les informations basées sur les visites du site web pour les entreprises, ainsi que l’enrichissement des données, les détails associés de l’entreprise et les données de prise de contact pour les contacts. Découvrez-en davantage sur l’onglet Intelligence.

Barre latérale droite

Associations : affiche des aperçus des fiches d’informations associées. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des fiches d’informations associées.

Pièces jointes : affiche les fichiers téléchargés et les pièces jointes non en ligne envoyés à partir d’e-mails individuels du CRM.

Gérer la personnalisation des fiches d’informations

Pour chaque zone d’une fiche d’informations, vous pouvez ajouter des cartes prédéfinies ou en créer des cartes personnalisées, en fonction des besoins de votre entreprise. Dans la colonne du milieu, vous pouvez également ajouter des sections rétractables et des cartes côte à côte.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Personnalisez vos fiches d’informations.
3. Placez le curseur sur la colonne du milieu et cliquez sur Ajouter une section.
   
   
4. Dans la section, cliquez sur Ajouter une carte pour ajouter des cartes à la section. Vous pouvez également faire glisser les cartes existantes de la colonne du milieu vers la section.
5. Faites glisser une carte sur une autre carte pour sélectionner sa position, par exemple côte à côte dans une vue de grille.
   
   
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et quitter.