Ymmärtää päivitetyn tietueen oletusasettelun

Yhteyshenkilö- ja yritystietueiden oletusnäkymissä käytetään päivitettyä ulkoasua, jossa tietueen tiedot on järjestetty välilehtiin ja osioihin. Asettelu sisältää oletusvälilehdet, kuten Tietoja, Toimintaa, Tulot ja Tiedustelu. Kukin välilehti sisältää kortteja, jotka tuovat tietueen ominaisuudet, toimintohistorian, siihen liittyvät tulotiedot ja oivallukset pintaan kohteen ja tiliasetusten mukaan.

Ennen kuin aloitat

Tietueasettelun tarkastelu riippuu tilisi nykyisestä kokoonpanosta:

• Jos et ole mukauttanut tietueita:

  • Saat uuden ulkoasun automaattisesti käyttöön helmikuun 2026 puolivälistä alkaen.

  • Voit kieltäytyä uudesta asettelusta tammikuun 2026 lopusta alkaen. Jos jätät sen pois, sinun on manuaalisesti palautettava mukautukset, jotta voit tarkastella päivitettyä ulkoasua ja ominaisuuksia.

• Jos olet mukauttanut tietueesi:

  • Olemassa oleva mukautettu asettelusi säilyy ennallaan.

  • Sinun on nollattava mukautukset manuaalisesti, jotta voit tarkastella päivitettyä ulkoasua ja ominaisuuksia helmikuun 2026 puolivälistä alkaen.

Nollaa tietueesi asettelu

Yhteystietojen ja yritysten päivitetyn tietueasettelun käyttäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Objects-pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka ulkoasua haluat muuttaa (esim. Contacts, Companies).
3. Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.
4. Napsauta Oletusnäkymä-rivillä ellipsesIcon kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Nollaa oletusnäkymä.
   
5. Napsauta valintaikkunassa Nollaa näkymä.

Huomaa: Kun olet nollannut mukautetun näkymän järjestelmän oletusasetuksiin, et voi peruuttaa tätä toimenpidettä.

Yleiskatsaus tietueiden asetteluun

Tietue sisältää kolme pääaluetta: vasen sivupalkki, keskimmäinen sarake ja oikea sivupalkki. Tämä ulkoasu tarjoaa yleiskatsauksen tietueeseen, jossa tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osioihin. Kukin osio sisältää oletuskortteja. Voit myös lisätä kuhunkin alueeseen mukautettuja kortteja.

Vasen sivupalkki

Ensisijaiset näyttöominaisuudet: Näyttää tietueen vasemmassa yläkulmassa olevat ensisijaiset ja toissijaiset näyttöominaisuudet (esim. yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite). Voit myös tehdä tietueeseen kohdistuvia toimenpiteitä tai kirjata toimintoja.

Avaintiedot: Näyttää tietueen kannalta olennaiset ominaisuudet (esim. tyyppi, elinkaaren vaihe). Voit lisätä kortissa näkyviä ominaisuuksia.

Keskimmäinen sarake

Tietoja: Näyttää näkymän asiakkaan matkasta, mukaan lukien Breeze-tietueiden yhteenveto, keskeiset ominaisuudet, signaalit, viestintätilaukset ja palautekortit (esim. NPS ja CSAT).

Activities (Toiminnot): Näyttää aikajanan tietojen, kuten kirjautuneen toiminnan, ominaisuuksien päivitysten, integraatiosovelluksen päivitysten ja analyyttisten tapahtumien, osalta. Lisätietoja toiminnan aikajanasta.

Tulot: näyttää tietueeseen liittyvät kaupalliset kohteet, kuten tarjoukset, laskut ja tilaukset. Voit myös tarkastella asiakkaan elinikäistä arvoa ja liikevaihdon kohdentamista koskevia raporttikortteja.

Intelligence: Näyttää tietojen rikastamisen ja verkkosivustokäynteihin perustuvien tietojen oivallukset yrityksille ja tietojen rikastamisen, niihin liittyvät yritystiedot ja yhteystietoihin liittyvät yhteystietoja koskevat tiedot yhteystietojen osalta. Lisätietoja Intelligence-välilehdestä.

Laajenna se napsauttamalla kuvaa.

Laajenna kuva napsauttamalla sitä.

Oikea sivupalkki

Assosiaatioita: näyttää liitettyjen tietueiden esikatselukuvat. Voit myös lisätä, muokata tai poistaa liitettyjä tietueita.

Liitetiedostot: Näyttää ladatut tiedostot ja CRM-sähköpostiviesteistä lähetetyt liitetiedostot.

Tietueiden mukauttamisen hallinta

Voit lisätä tietueen kullekin alueelle valmiita kortteja tai luoda mukautettuja kortteja yrityksesi tarpeiden mukaan. Keskimmäisessä sarakkeessa voit myös lisätä kokoontaitettavia osioita ja vierekkäisiä kortteja.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Mukauta tietueitasi.
3. Vie hiiren kursori keskimmäiseen sarakkeeseen ja valitse Lisää osio.
   
4. Lisää osioon kortteja valitsemalla Lisää kortti. Voit myös vetää olemassa olevia keskimmäisen sarakkeen kortteja osioon.
5. Vedä kortti toisen kortin päälle valitaksesi sen sijainnin, kuten vierekkäin ruudukkonäkymässä.
   
6. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja poistu.