Ymmärtää päivitetyn tietueen oletusasettelun

Yhteystietojen, yritysten, sopimusten ja lippujen oletusnäkymissä käytetään päivitettyä ulkoasua, jossa tiedot on järjestetty välilehtiin ja osioihin. Tilauksestasi riippuen ulkoasu sisältää oletusvälilehtiä, kuten Tietoja, Toimintaa, Saapuminen, Tietoja ja Tulot. Kukin välilehti sisältää kortteja, jotka näyttävät tietoja (esim. toimintohistoriaa, siihen liittyviä tulotietoja) kohteesta ja tiliasetuksestasi riippuen.

Ennen kuin aloitat

Tietueasettelun tarkastelu riippuu tilisi nykyisestä kokoonpanosta:

• Jos et ole mukauttanut tietueita:

  • Saat uuden ulkoasun automaattisesti maaliskuun 2026 lopusta alkaen.

  • Voit kieltäytyä uudesta asettelusta maaliskuun 2026 alusta alkaen. Jos valitset pois, sinun on manuaalisesti nollattava mukautuksesi, jotta voit tarkastella päivitettyä ulkoasua ja ominaisuuksia.

• Jos olet mukauttanut tietueesi:

  • Olemassa oleva mukautettu asettelusi säilyy ennallaan.

  • Sinun on nollattava mukautukset manuaalisesti, jotta voit tarkastella päivitettyä ulkoasua ja ominaisuuksia maaliskuun 2026 lopusta alkaen.

Nollaa tietueesi ulkoasu

Voit käyttää päivitettyä tietueasettelua yhteystietojen ja yritysten osalta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Objects-pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka ulkoasua haluat muuttaa (esim. Contacts, Companies).
3. Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.
4. Napsauta Oletusnäkymä-rivillä ellipsesIcon kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Nollaa oletusnäkymä.
   
   
5. Napsauta valintaikkunassa Nollaa näkymä.

Huomaa: Kun olet nollannut mukautetun näkymän järjestelmän oletusasetuksiin, et voi peruuttaa tätä toimenpidettä.

Yleiskatsaus tietueiden asetteluun

Tietue sisältää kolme pääaluetta: vasen sivupalkki, keskimmäinen sarake ja oikea sivupalkki. Tämä ulkoasu tarjoaa yleiskatsauksen tietueeseen, jossa tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osioihin. Kukin osio sisältää oletuskortteja. Voit myös lisätä kuhunkin alueeseen mukautettuja kortteja.

Vasen sivupalkki

Korostusosio: näyttää tietueen vasemmassa yläkulmassa olevat ensisijaiset ja toissijaiset näyttöominaisuudet (esim. nimi, sähköpostiosoite). Voit myös tehdä tietueeseen kohdistuvia toimenpiteitä tai kirjata toimintoja.

Avaintiedot/Tiedot: näyttää tietueen kannalta olennaiset ominaisuudet (esim. tyyppi, elinkaaren vaihe). Voit lisätä kortissa näkyviä ominaisuuksia.

Ilmaiset työkalut ja Starter

Professional ja Enterprise

Keskimmäinen sarake

Tietoja: Näyttää näkymän asiakkaan matkasta, mukaan lukien Breeze-tietueiden yhteenveto, keskeiset ominaisuudet, signaalit, viestintätilaukset ja palautekortit (esim. NPS ja CSAT).

Activities (Toiminnot): näyttää tietueen toimintojen ja sitoutumisten aikajanan (esim. kirjatut toiminnot, putken vaiheen muutokset, lomakkeiden lähettäminen ja analyyttiset tapahtumat). Suodata päivämäärän, aktiviteetin omistajan, aktiviteetin ominaisuuksien (esim. kokouksen tulos) ja tiimien mukaan. Lisätietoja aktiviteettien aikajanasta.

Catch-up: näyttää valitun kontaktin tai yrityksen tiedot, tilan ja tiedon laadun. Breeze luo oivallukset käyttämällä kirjattuja aktiviteetteja (esim. sähköpostit, muistiinpanot). Terveys-osiossa näkyvät kontaktin tai yrityksen tunnelmat, haasteet ja positiivinen palaute. Tietojen laatu -osiossa näkyvät keskeiset ominaisuudet, joista puuttuu arvoja (esim. puhelinnumero), sekä havaitut kaksoiskappaleet.

Tulot: näyttää tietueeseen liittyvät kaupalliset kohteet, kuten tarjoukset, laskut ja tilaukset. Voit myös tarkastella asiakkaan elinikäistä arvoa ja tulojen kohdentamista koskevia raporttikortteja.

Laajenna kuva napsauttamalla sitä.

Laajenna kuva napsauttamalla sitä.

Intelligence: Näyttää tietojen rikastamisen ja verkkosivustokäynteihin perustuvat tiedot yrityksistä sekä tietojen rikastamisen, niihin liittyvät yritystiedot ja yhteystietojen tavoitettavuustiedot yhteystietojen osalta. Lisätietoja Intelligence-välilehdestä.

Oikeanpuoleinen sivupalkki

Associations: Näyttää liitettyjen tietueiden esikatselukuvat. Voit myös lisätä, muokata tai poistaa liitettyjä tietueita.

Liitetiedostot: Näyttää ladatut tiedostot ja ei-inline-liitetiedostot, jotka on lähetetty kahdenkeskisistä CRM-sähköpostiviesteistä.

Tietueiden mukauttamisen hallinta

Voit lisätä tietueen kullekin alueelle valmiita kortteja tai luoda mukautettuja kortteja yrityksesi tarpeiden mukaan. Keskimmäisessä sarakkeessa voit myös lisätä kokoontaitettavia osioita ja vierekkäisiä kortteja.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Mukauta tietueitasi.
3. Vie hiiren kursori keskimmäisen sarakkeen päälle ja valitse Lisää osio.
   
   
4. Lisää osioon kortteja valitsemalla Lisää kortti. Voit myös vetää olemassa olevia keskimmäisen sarakkeen kortteja osioon.
5. Vedä kortti toisen kortin päälle valitaksesi sen sijainnin, esimerkiksi vierekkäin ruudukkonäkymässä.
   
   
6. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja poistu.