Forstå det opdaterede standardlayout for poster

Standardvisningerne for kontakter, virksomheder, tilbud og billetter bruger et opdateret layout, der organiserer information i faner og sektioner. Afhængigt af dit abonnement indeholder layoutet standardfaner som f.eks. Om, Aktiviteter, Catch-up, Intelligence og Indtægter. Hver fane indeholder kort, der viser oplysninger (f.eks. aktivitetshistorik, tilknyttede indtægtsdata), afhængigt af objektet og din kontoopsætning.

Før du går i gang

Visning af postlayoutet afhænger af din kontos aktuelle konfiguration:

• Hvis du ikke har tilpasset dine poster:

  • Du får automatisk det nye layout fra slutningen af marts 2026.

  • Du kan fravælge det nye layout fra begyndelsen af marts 2026. Hvis du fravælger det, skal du manuelt nulstille dine tilpasninger for at se det opdaterede layout og de nye funktioner.

• Hvis du har tilpasset dine poster:

  • Dit eksisterende tilpassede layout forbliver uændret.

  • Du skal manuelt nulstille dine tilpasninger for at se det opdaterede layout og de nye funktioner fra slutningen af marts 2026.

Nulstil dit postlayout

Sådan får du adgang til det opdaterede layout for kontakter og virksomheder:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på rullemenuen Objects i venstre sidepanel, og vælg det objekt, som du vil ændre layoutet for (f.eks. Contacts, Companies).
3. Klik på fanen Record Customization.
4. I rækken Standardvisning skal du klikke på ikonet ellipsesIcon med tre vandrette prikker og vælge Nulstil standardvisning.
   
   
5. Klik på Nulstil visning i dialogboksen.

Bemærk: Når du har nulstillet en tilpasset visning til systemets standardindstillinger, kan du ikke fortryde denne handling.

Oversigt over postens layout

En journal indeholder tre hovedområder: venstre sidebjælke, midterste kolonne og højre sidebjælke. Dette layout giver et overblik over en post med oplysninger organiseret efter type i forskellige sektioner. Hver sektion indeholder standardkort. Du kan også tilføje brugerdefinerede kort til hvert område.

Venstre sidepanel

Highlight-sektion: Viser de primære og sekundære visningsegenskaber øverst til venstre i posten (f.eks. navn, e-mail). Du kan også foretage handlinger på posten eller logge aktiviteter.

Nøgleoplysninger/Detaljer: Viser egenskaber, der er relevante for posten (f.eks. type, livscyklusfase). Du kan tilføje egenskaber, der vises på kortet.

Gratis værktøjer og Starter

Professionel og Enterprise

Midterste kolonne

Om: viser en visning af kunderejsen, herunder Breeze-postoversigt, nøgleegenskaber, signaler, kommunikationsabonnementer og feedback (f.eks. NPS- og CSAT-kort).

Aktiviteter: Viser en tidslinje over aktiviteter og engagementer på posten (f.eks. loggede aktiviteter, ændringer i pipelinetrin, formularindsendelser og analytiske begivenheder). Filtrer efter datointerval, aktivitetsejer, aktivitetsegenskaber (f.eks. møderesultat) og teams. Få mere at vide om aktivitetstidslinjen.

Catch-up: Viser indsigt, sundhed og datakvalitet specifikt for den valgte kontakt eller virksomhed. Indsigterne genereres af Breeze ved hjælp af loggede aktiviteter (f.eks. e-mails, noter). Afsnittet Sundhed viser kontaktens eller virksomhedens følelser, udfordringer og positiv feedback. Afsnittet Datakvalitet viser nøgleegenskaber med manglende værdier (f.eks. telefonnummer) og eventuelle registrerede dubletter.

Indtægter: Viser handelsobjekter, der er knyttet til posten, f.eks. tilbud, fakturaer og abonnementer. Du kan også se rapportkort for kundelevetidsværdi og indtægtstilskrivning.

Klik på billedet for at udvide det.

Klik på billedet for at udvide det.

Intelligens: Viser databerigelse og indsigter baseret på hjemmesidebesøg for virksomheder og databerigelse, tilknyttede virksomhedsoplysninger og kontaktdata for kontakter. Få mere at vide om fanen Intelligence.

Højre sidepanel

Associations: Viser forhåndsvisninger af associerede poster. Du kan også tilføje, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

Vedhæftede filer: Viser uploadede filer og ikke-inline-vedhæftede filer sendt fra en-til-en CRM-e-mails.

Administrer tilpasning af poster

For hvert område af en post kan du tilføje forudbyggede kort eller oprette tilpassede kort, afhængigt af din virksomheds behov. I den midterste kolonne kan du også tilføje sammenklappelige sektioner og side-by-side-kort.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Tilpas dine poster.
3. Hold musen over den midterste kolonne, og klik på Tilføj sektion.
   
   
4. I sektionen skal du klikke på Tilføj kort for at tilføje kort til sektionen. Du kan også trække eksisterende kort i midterkolonnen til sektionen.
5. Træk et kort oven på et andet kort for at vælge dets position, f.eks. side om side i en gittervisning.
   
   
6. Når du er færdig, skal du klikke på Gem og afslutte.