Comprendere il layout predefinito del record aggiornato

Le visualizzazioni predefinite per contatti, aziende, offerte e biglietti utilizzano un layout aggiornato che organizza le informazioni in schede e sezioni. A seconda dell'abbonamento, il layout include schede predefinite come Informazioni, Attività, Catch-up, Intelligence e Entrate. Ogni scheda contiene schede che visualizzano informazioni (ad esempio, la cronologia delle attività, i dati sulle entrate associate), a seconda dell'oggetto e della configurazione dell'account.

Prima di iniziare

La visualizzazione del layout dei record dipende dalla configurazione attuale dell'account:

• Se non sono stati personalizzati i record:

  • Il nuovo layout è disponibile automaticamente a partire dalla fine di marzo 2026.

  • È possibile rinunciare al nuovo layout a partire dall'inizio di marzo 2026. Se si rinuncia, è necessario reimpostare manualmente le personalizzazioni per visualizzare il layout e le funzioni aggiornate.

• Se avete personalizzato i vostri record:

  • Il layout personalizzato esistente rimane invariato.

  • È necessario reimpostare manualmente le personalizzazioni per visualizzare il layout e le funzionalità aggiornate a partire dalla fine di marzo 2026.

Reimpostare il layout dei record

Per accedere al layout aggiornato dei record per i contatti e le aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il layout (ad esempio, Contatti, Aziende).
3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
4. Nella riga Vista predefinita, fare clic sull'icona ellipsesIcon con tre punti orizzontali e selezionare Ripristina vista predefinita.
   
   
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista.

Nota bene: una volta reimpostata una vista personalizzata ai valori predefiniti del sistema, non è possibile annullare l'azione.

Panoramica del layout del record

Un record contiene tre aree principali: la barra laterale sinistra, la colonna centrale e la barra laterale destra. Questo layout offre una panoramica del record, con le informazioni organizzate per tipo in sezioni distinte. Ogni sezione contiene schede predefinite. È inoltre possibile aggiungere schede personalizzate a ciascuna area.

Barra laterale sinistra

Sezione in evidenza: visualizza le proprietà primarie e secondarie in alto a sinistra del record (ad esempio, nome, e-mail). È inoltre possibile eseguire azioni sul record o registrare le attività.

Informazioni chiave/Dettagli: visualizza le proprietà rilevanti per il record (ad esempio, tipo, fase del ciclo di vita). È possibile aggiungere le proprietà visualizzate nella scheda.

Strumenti gratuiti e Starter

Professionale e aziendale

Colonna centrale

Informazioni: visualizza una vista del percorso del cliente, compreso il riepilogo dei record Breeze, le proprietà chiave, i segnali, le sottoscrizioni alle comunicazioni e le schede di feedback (ad esempio, NPS e CSAT).

Attività: visualizza una cronologia delle attività e degli impegni sul record (ad esempio, attività registrate, modifiche alla fase della pipeline, invio di moduli ed eventi analitici). È possibile filtrare per intervallo di date, proprietario dell'attività, proprietà dell'attività (ad esempio, esito della riunione) e team. Per saperne di più sulla timeline delle attività.

Catch-up: visualizza gli approfondimenti, lo stato di salute e la qualità dei dati specifici del contatto o dell'azienda selezionati. Gli approfondimenti sono generati da Breeze utilizzando le attività registrate (ad esempio, e-mail, note). La sezione Salute mostra il sentiment del contatto o dell'azienda, le sfide e i feedback positivi. La sezione Qualità dei dati visualizza le proprietà chiave con valori mancanti (ad esempio, il numero di telefono) e tutti i duplicati rilevati.

Entrate: visualizza gli oggetti commerciali associati al record, come preventivi, fatture e abbonamenti. È inoltre possibile visualizzare le schede di reportistica sul valore di vita del cliente e sull'attribuzione dei ricavi.

Fare clic sull'immagine per espanderla.

Fate clic sull'immagine per espanderla.

Intelligence: visualizza l'arricchimento dei dati e gli approfondimenti basati sulle visite al sito web per le aziende e l'arricchimento dei dati, i dettagli aziendali associati e i dati di contatto per i contatti. Per saperne di più sulla scheda Intelligence.

Barra laterale destra

Associazioni: visualizza le anteprime dei record associati. È inoltre possibile aggiungere, modificare o rimuovere i record associati.

Allegati: visualizza i file caricati e gli allegati non in linea inviati dalle e-mail CRM one-to-one.

Gestire la personalizzazione dei record

Per ogni area di un record, è possibile aggiungere schede predefinite o crearne di personalizzate, a seconda delle esigenze aziendali. Nella colonna centrale, è possibile aggiungere sezioni pieghevoli e schede affiancate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Personalizzate i vostri record.
3. Passare il mouse sulla colonna centrale e fare clic su Aggiungi sezione.
   
   
4. Nella sezione, fare clic su Aggiungi scheda per aggiungere schede alla sezione. È anche possibile trascinare le schede esistenti della colonna centrale nella sezione.
5. Trascinare una scheda sopra un'altra scheda per selezionarne la posizione, ad esempio affiancandola in una vista a griglia.
   
   
6. Al termine, fare clic su Salva ed esci.