Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Le visualizzazioni predefinite per i record dei contatti e delle aziende utilizzano un layout aggiornato che organizza le informazioni dei record in schede e sezioni. Il layout comprende schede predefinite come Informazioni, Attività, Ricavi e Intelligence. Ogni scheda contiene schede che visualizzano le proprietà del record, la cronologia delle attività, i dati sulle entrate associate e gli approfondimenti, a seconda dell'oggetto e della configurazione dell'account.
Prima di iniziare
La visualizzazione del layout del record dipende dalla configurazione attuale dell'account:
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Se non sono stati personalizzati i record:
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Il nuovo layout viene visualizzato automaticamente a partire dalla metà del mese di febbraio 2026.
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È possibile rinunciare al nuovo layout a partire dalla fine di gennaio 2026. Se si rinuncia, è necessario reimpostare manualmente le personalizzazioni per visualizzare il layout e le funzioni aggiornate.
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Se avete personalizzato i vostri record:
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Il layout personalizzato esistente rimane invariato.
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È necessario reimpostare manualmente le personalizzazioni per visualizzare il layout e le funzioni aggiornate a partire dalla metà di febbraio 2026.
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Reimpostare il layout dei record
Per accedere al layout aggiornato dei record per i contatti e le aziende:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il layout (ad esempio, Contatti, Aziende).
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
- Nella riga Vista predefinita, fare clic sull'icona con tre punti orizzontali e selezionare Ripristina vista predefinita.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista.
Nota bene: una volta reimpostata una vista personalizzata ai valori predefiniti del sistema, non è possibile annullare l'azione.
Panoramica del layout del record
Un record contiene tre aree principali: la barra laterale sinistra, la colonna centrale e la barra laterale destra. Questo layout offre una panoramica del record, con le informazioni organizzate per tipo in sezioni distinte. Ogni sezione contiene schede predefinite. È inoltre possibile aggiungere schede personalizzate a ciascuna area.
Barra laterale sinistra
Proprietà di visualizzazione primarie: visualizza le proprietà di visualizzazione primarie e secondarie nella parte superiore sinistra del record (ad esempio, nome del contatto, e-mail). È inoltre possibile eseguire azioni sul record o registrare le attività.
Informazioni chiave: visualizza le proprietà rilevanti per il record (ad esempio, tipo, fase del ciclo di vita). È possibile aggiungere le proprietà visualizzate nella scheda.
Colonna centrale
Abbonamento richiesto
- Per visualizzare le schede di feedback NPS e CSAT è necessario un abbonamento a Service Hub Professional o Enterprise.
- Per visualizzare il report sul valore di vita del cliente e le schede di attribuzione dei ricavi è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
Autorizzazioni richieste Per visualizzare le schede di report sul valore della vita del cliente sono necessarie le autorizzazioni di accesso al reporting.
Informazioni: visualizza una vista del percorso del cliente, compresi i riepiloghi dei record di Breeze, le proprietà chiave, i segnali, le sottoscrizioni alle comunicazioni e le schede di feedback (ad esempio, NPS e CSAT).
Attività: visualizza una timeline di dati come le attività registrate, gli aggiornamenti delle proprietà, gli aggiornamenti delle app di integrazione e gli eventi analitici. Per saperne di più sulla timeline delle attività.
Entrate: visualizza gli oggetti commerciali associati al record, come preventivi, fatture e abbonamenti. È inoltre possibile visualizzare le schede di reportistica sul valore di vita del cliente e sull'attribuzione dei ricavi.
Intelligence: visualizza l'arricchimento dei dati e i dati basati sulle visite al sito web per le aziende e l'arricchimento dei dati, i dettagli aziendali associati e i dati di contatto per i contatti. Per saperne di più sulla scheda Intelligence.
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Barra laterale destra
Associazioni: visualizza le anteprime dei record associati. È anche possibile aggiungere, modificare o rimuovere i record associati.
Allegati: visualizza i file caricati e gli allegati non in linea inviati dalle e-mail CRM one-to-one.
Gestire la personalizzazione dei record
Per ogni area di un record, è possibile aggiungere schede predefinite o crearne di personalizzate, a seconda delle esigenze aziendali. Nella colonna centrale, è possibile aggiungere sezioni pieghevoli e schede affiancate.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Personalizzate i vostri record.
- Passare il mouse sulla colonna centrale e fare clic su Aggiungi sezione.
- Nella sezione, fare clic su Aggiungi scheda per aggiungere schede alla sezione. È anche possibile trascinare le schede esistenti della colonna centrale nella sezione.
- Trascinare una scheda sopra un'altra scheda per selezionarne la posizione, ad esempio affiancandola in una vista a griglia.
- Al termine, fare clic su Salva e uscire.
