Analysepakken tilbyr en oppdatert rapportering og dashbordopplevelse i HubSpot. Avhengig av abonnementet ditt har du tilgang til salgs-, service-, markedsførings- og/eller handelsanalysesuitene. I hver analysesuite kan du:
- Bruke rapportmaler: Velg blant forhåndsbygde rapporter filtrert etter datakilder (f.eks. Aktiviteter og leads, Kundetilfredshet, Fakturaer). Relevante rapporter vises allerede konfigurert.
- Opprett rapporter: Velg tilpassbare maler, eller opprett rapporter fra bunnen av.
- Få tilgang til rapporter: Vis rapporter fra biblioteket eller analysepakken for å få en rask oversikt over analysene dine.
- Bruk maler for dashbord: Velg blant forhåndsbygde dashbordmaler basert på vanlige brukstilfeller som er skreddersydd for teamet ditt.
Se analysepakken
Hver analysepakke har ulike rapportmaler som du kan bruke når du oppretter rapporter.
- Klikk på Analysepakke i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk mellom følgende faner for å se hver unike analysepakke basert på abonnementstypen din:
- Discover: Vis tilpassede rapportmaler basert på din rolle og aktivitet, de mest populære rapportmalene og nye rapportmaler.
- Markedsføring: Se maler for markedsføringsrapporter basert på kategorier som analyser av nettrafikk, kanalytelse og mer.
- Salg: Se maler for salgsrapporter basert på kategorier som aktiviteter og potensielle kunder, avtaler og mer.
- Commerce: Se maler for Commerce-rapporter basert på kategorier som Fakturaer, Abonnementer og mer.
- Service: Se maler for servicerapporter basert på kategorier som kundetilfredshet, teamprestasjoner og mer.
- Slik tilpasser du datakilder for rapportering:
- Klikk på en av de forhåndsvalgtedatakildene øverst (f.eks. Bygg pipeline, Avslutt avtaler).
- Klikk på rullegardinmenyen Datakilder øverst til høyre for å velge datakilder manuelt.
- Klikk på rapporten for å velge en rapportmal. Lær hvordan du lagrer en rapport.
- Lær hvordan du oppretter rapporter fra bunnen av.
Se rapporter i Rapportbiblioteket
Når du har lagret en rapport i analysepakken, kan du se den i rapportbiblioteket.
- Klikk på Mitt bibliotek i menyen i venstre sidefelt.
- Alle rapportene dine vises i en tabell. Lær hvordan du filtrerer rapporter og administrerer eksisterende rapporter.
Opprett dashbord fra maler
Opprett dashbord fra maler for vanlige brukstilfeller som er skreddersydd for teamet ditt.
- Gå til Rapportering > Dashbord i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett dashbord øverst.
- Under Opprett dashbord fra maler velger du en forhåndsbygd mal (f.eks. Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
- I høyre panel ser du et sammendrag av malen, og klikker i avmerkingsboksene for å fjerne rapporter du ikke vil ha.
- Klikk på Neste.
- Skriv inn navnet på dashbordet.
- Under Hvem har tilgang til denne rapporten? klikker du på ett av følgende alternativer:
- Begrenset til kun superadministratorer og eier
- Tillat alle å vise og redigere
- Tillat alle å se
- Tilordne team og brukere
- Klikk på Neste. Klikk på fanen Team og brukere for å velge hvilke team og brukere som skal få Ingen tilgang, Vis og rediger-tilgang og Kun visning-tilgang.
- Klikk på Opprett instrumentbord.
- Finn ut hvordan du viser og administrerer instrumentpaneler.