Lag rapporter ved hjelp av AI

I HubSpot kan du bruke kunstig intelligens (AI) til å lage tilpassede rapporter for enkeltelementer. Du kan skrive inn en setning eller et spørsmål som brukes til å generere en rapportmal, inkludert anbefalte filtre og datavisualisering. Når malen er generert, kan du velge å redigere rapporten slik at den passer til dine behov, før du lagrer den og legger den til på dashbordet ditt.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i dine aktiverte datainnganger for AI-funksjoner, inkludert dine spørsmål. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine for å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål om HubSpot AI Trust.

Aktiver AI-innstillinger for rapporter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under delen Kontoadministrasjon, navigerer du til AI.
3. I fanen «Tilgang » i AI-innstillingene klikker du for å slå på bryteren «Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner ».
4. For å tilpasse innholdet ditt, klikk for å slå på bryteren «CRM-data » og «Kundesamtaledata ». Dette anbefales for å generere resultater som er relevante for bedriften din. Les mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

Lag rapporter ved hjelp av HubSpots AI

Bruk HubSpots AI til å opprette rapporter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klikk på «Opprett» øverst til høyre. Klikk deretter på «Opprett rapport med AI».
3. I høyre sidefelt kan du bruke HubSpots AI til å generere en rapport ved å skrive inn en setning eller velge en prompt som oppsummerer målet med rapporten. For å oppnå best mulig resultat anbefales det at du inkluderer de ønskede objekt- og tidsfiltrene. For eksempel:«Hvilken selger vant flest avtaler i forrige kvartal?»
4. For å lage den beste spørsmålsformuleringen, vær oppmerksom på følgende:
   • Forstå dataene dine: Gjør deg kjent med de viktigste objektene og egenskapene i HubSpot som er relevante for dine rapporteringsbehov.
   • Vær konkret: jo mer konkret du er i spørsmålet ditt, desto mer nøyaktig og relevant blir rapporten. Hvis du ikke er sikker på hva du leter etter, kan du formulere spørsmålet mer generelt. Hvis du ønsker å inkludere en bestemt egenskap eller et bestemt tidsintervall, må du ta med dette i spørsmålet.
   • Prøv deg frem og finpuss: Ikke alle spørsmål gir deg det ønskede resultatet første gang. Du kan omformulere og finpusse spørsmålene dine basert på resultatene du får. Prøv å endre spørsmålet, generere på nytt eller se på noen anbefalte rapporter hvis du støter på problemer.
5. I tekstboksen for spørsmålet klikker du på opp-pilen for å generere rapporten.
6. Når du har generert en rapport du er fornøyd med, klikker du på «Lagre rapport».
7. Skriv inn rapportnavnet, velg tagger, rediger beskrivelsen etter behov, og velg om du vil legge til rapporten i et nytt eller eksisterende dashbord.
8. Klikk på «Neste».
9. Velg hvem som skal ha tilgang til rapporten. Klikk deretter på «Lagre».