Gå til innhold
HubSpot Kunnskapsdatabase
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Spor gjentakende inntekter i HubSpot

Sist oppdatert: 24 august 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Hvis du administrerer gjentakende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede verdien av en avtale over tid ved hjelp av inntektsanalyserapporten.

Verktøyet for inntektsanalyse lar deg spore hvor mye inntekt du genererer eller taper i et bestemt tidsintervall, slik at du bedre kan forstå hvordan fornyelser, oppgraderinger, nedgraderinger og kundeavgang påvirker inntekten.

Konfigurer sporing av gjentakende inntekter

Opprett egenskaper for gjentakende inntekter

Før du kan begynne å spore dine gjentakende inntekter, må standardegenskapene for avtaler med gjentakende inntekter opprettes i HubSpot-kontoen din:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Rapporter.
  2. I venstre sidefelt velger du Salg.
  3. Gå til Prognose og inntekter, og velg deretter Inntektsrapporten .
  4. Klikk på Legg til egenskaper og begynn å spore. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er egenskapene allerede opprettet.
  5. I dialogboksen klikker du på Opprett egenskaper.

Merk:

  • Når disse egenskapene er generert automatisk i kontoen din, kan de ikke fjernes.
  • Disse egenskapene er atskilt fra egenskapene «Månedlig gjentakende inntekt» og «Årlig gjentakende inntekt», som er standardavtaleegenskaper og ikke kan redigeres.


Følgende egenskaper for gjentakende inntekter vil da bli opprettet i kontoen din:

  • Beløp for gjentakende inntekter: det totale beløpet for gjentakende inntekter knyttet til en avtale. Dette er en månedlig verdi.
  • Avtaletype for gjentakende inntekter: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er Ny avtale,Fornyelse, Oppgradering og Nedgradering.
  • Dato for inaktivitet for gjentakende inntekter: datoen da dette spesifikke beløpet for gjentakende inntekter for avtalen ikke lenger innkreves.
  • Årsak til inaktivitet for gjentakende inntekter: årsaken til at dette spesifikke beløpet for gjentakende inntekter ikke lenger innkreves. De tilgjengelige verdiene er «Mistet kunde», «Fornyelse», «Oppgradering» og «Nedgradering».

Legg til verdier i egenskapene for gjentakende inntekter

Når disse egenskapene er opprettet, legger du til verdier for dem i avtalene dine. Inntektsanalyseverktøyet vil deretter rapportere dataene.

Merk:

  • Inntektsanalyseverktøyet beregner nye inntekter, eksisterende inntekter eller tapte inntekter over tid ved hjelp av verdiene som er angitt i hver egenskap for gjentatte inntekter. Det beregnes ikke ved hjelp av verdien av produktene eller tilbudene knyttet til en avtale. Disse egenskapene må oppdateres manuelt for at du skal kunne se data i inntektsanalyserapporten.
  • Følgende egenskaper fungerer i par. Hvis én egenskap i et par har en verdi, bør den andre ikke være tom:
    • Avtaletypen «Gjentakende inntekter » og beløpet for «Gjentakende inntekter » bør begge fylles ut for avsluttede, vunne avtaler.
    • Årsak til inaktivitet for gjentakende inntekter og dato for inaktivitet for gjentakende inntekter må begge fylles ut når en avtale avsluttes, nedgraderes, oppgraderes eller fornyes.


Slik legger du inn verdier i egenskapene for gjentakende inntekter:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
  2. Klikk på navnet på en avtale.
  3. I delen Om klikker du på Vis alle egenskaper.
  4. Skriv inn «gjentakende inntekter » i søkefeltet for å finne de fire egenskapene for gjentakende inntekter.
  5. Hold musepekeren over hver egenskap og klikk på blyantikonet edit for å legge til verdier i disse egenskapene etter behov, basert på hendelsen for gjentakende inntekter. For eksempel:
    • Hvis avtalen er en ny forretning:
      • I egenskapen «Avtaletype for gjentakende inntekter » for den eksisterende avtalen velger du «Ny forretning».
      • I egenskapen «Beløp for gjentakende inntekter » for den eksisterende avtalen skriver du inn totalbeløpet.
      • Klikk på «Lagre».
    • Hvis avtalen fører til et kundefrafall:
      • I egenskapen «Inaktiv dato for gjentakende inntekt » velger du datoen.
      • I egenskapen «Årsak til inaktivitet for gjentakende inntekter » velger du «Avmeldt».
      • Klikk på «Lagre».
      • Merk: For å ekskludere slike avtaler som har ført til kundefrafall fra kolonnen «Eksisterende gjentakende inntekter » i analysene, må du oppgi verdier både i egenskapen «Dato for inaktivitet for gjentakende inntekter » og i egenskapen «Årsak til inaktivitet for gjentakende inntekter ».
    • Hvis det foreligger en fornyelse:
      • I egenskapen «Dato for inaktivitet for gjentakende inntekter » for den eksisterende avtalen velger du datoen.
      • I egenskapen «Årsak til inaktivitet for gjentatte inntekter » for den eksisterende avtalen velger du «Fornyelse».
      • Klikk på «Lagre».
      • Opprett deretter avtalen på nytt, og sett avtaletypen «Gjentakende inntekt » for den nye avtalen til «Fornyelse». Denne nye avtalen vil ikke vises i rapporter om gjentakende inntekt, men sikrer at den opprinnelige avtalen blir inkludert i rapporter over tid.
    • Hvis det foreligger en oppgradering/nedgradering:
      • I egenskapen «Dato for inaktivitet for gjentakende inntekter » i den eksisterende avtalen velger du datoen for oppgraderingen eller nedgraderingen.
      • I egenskapen «Årsak til inaktivitet for gjentakende inntekter » for den eksisterende avtalen velger du enten Oppgradering eller Nedgradering.
      • Klikk på «Lagre».
      • Opprett deretter avtalen på nytt, og velg «Oppgradering» eller «Nedgradering» som avtaletype for gjentakende inntekter. Skriv inn det oppdaterte totalbeløpet i feltet «Beløp for gjentakende inntekter ».

Merk: Kun avtaler i fasen «Avsluttet vunnet avtale» inkluderes i rapporten for inntektsanalyse. Avtalens avslutningsdato er startdatoen for inntektsrapportering.

Analyser inntektene dine med verktøyet for inntektsanalyse

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Rapporter.
  2. Klikk på «Salg» i menyen til venstre.
  3. Klikk for å utvide «Prognose og inntekter». Klikk deretter på «Inntekter».
  4. Bruk rullegardinmenyene «Datointervall» og «Frekvens» til å filtrere dataene til et bestemt tidsintervall. Du kan lage prognoser basert på kjente inntekter ved å velge et datointervall som ligger etter dagens dato. HubSpot beregner fremtidige inntekter utelukkende basert på inntektene fra kjente avsluttede og vunne avtaler i den valgte tidsperioden.
  5. Klikk på «Enhver pipeline » øverst til venstre for å filtrere dataene etter en bestemt avtalepipeline.
  6. For å filtrere diagramdataene etter nye, eksisterende og tapte gjentatte inntekter, klikker du på måleparameteren øverst i rapporten. Les mer om hvordan nye, eksisterende og tapte gjentatte inntekter beregnes.

  1. Hold musepekeren over hver måned i diagrammet for å se den totale nye, eksisterende og tapte gjentakende omsetningen for den aktuelle måneden.
  2. Se tabellen under diagrammet for å se en oversikt over den totale nye, eksisterende og tapte gjentatte inntekten for hver måned.
  3. Klikk på verdien for å se avtalene knyttet til inntektene i panelet til høyre.

Beregning av gjentakende inntekter

I analyseverktøyet for gjentakende inntekter kan du analysere følgende måleparametere, som er basert på verdiene som er angitt i egenskapene for gjentakende inntekter for en avtale:

  • Nye gjentatte inntekter: avtaler som er nye forretninger eller oppgraderinger, teller med i de nye gjentatte inntektene.
  • Eksisterende gjentakende inntekter: avtaler som er fornyet, regnes med i eksisterende gjentakende inntekter.
  • Tapt gjentakende omsetning: avtaler som har bl itt kansellert, nedgradert eller har en inaktiv dato for gjentakende omsetning, regnes som tapt gjentakende omsetning.
    • Inaktive avtaler (avsluttet, nedgradert eller uten angitt årsak) regnes som negative beløp.
    • Aktive avtaler som er kategorisert som «Nedgradering », regnes som positive beløp.

Merk: den totale tapte gjentatte inntekten er summen av disse beløpene. I noen tilfeller kan denne summen være positiv hvis verdien av nedgraderte aktive avtaler overstiger verdien av inaktive avtaler i rapporteringsperioden.

Nye, eksisterende og tapte gjentatte inntekter bestemmes av verdiene som er angitt i avtalens egenskaper for gjentatte inntekter, avtalens avslutningsdato og tidsperioden som er valgt for rapporten.

For eksempel, en avtale med avslutningsdato 19.07.2022:

  • vil bli inkludert i en rapport som starter 15.07.2022 som «Nye gjentakende inntekter».
  • vil bli inkludert i en rapport som starter 22.07.2022 som eksisterende gjentakende inntekter.

Rapporten for gjentakende inntekter beregner først de eksisterende inntektene basert på rapportens startdato, og legger deretter til inntekter fra avsluttede og tapte avtaler.

Merk: For at en avtale skal vises i rapporten for en gitt måned, må den oppfylle alle følgende kriterier:

  • Avslutningsdatoen må være før den aktuelle måneden.
  • Avtalen er i fasen «avsluttet vunnet».
  • Avtaletypen «Gjentakende inntekter » er ikke tom.
  • Beløpet for gjentakende inntekter er ikke tomt.
  • Datoen for når gjentakende inntekter blir inaktive er tom eller ligger etter den aktuelle måneden.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.

Relatert innhold

Innholdsfortegnelse /no/reports/track-recurring-revenue-with-revenue-analytics?error=error_code

Relatert innhold

New call-to-action