Tilordne og rotere billetteiere ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk handlingen Roter post til eier i arbeidsflyten for å tilordne billetter til dine betalte salgs- og servicebrukere. Du kan bruke denne handlingen til å tilordne brukere på egenskapen Ticket owner eller en hvilken som helst egendefinert HubSpot-brukeregenskap.

Når du konfigurerer denne arbeidsflythandlingen, kan du rotere billetteiere basert på brukertilgjengelighet og balansert distribusjon. Du kan for eksempel velge å tildele billettene basert på antall åpne billetter som en bruker har for øyeblikket, eller basert på tilfeldig tildeling. Finn ut mer om tildeling av billetter.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge kontoen din i betaversjonen Roter billetteiere basert på brukertilgjengelighet.

Før du kommer i gang

Når du tildeler billetter ved hjelp av handlingen Roter post til eier, må du være oppmerksom på følgende:

• Når du tilordner billetter til bestemte brukere, må brukerne være aktive med et tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete. Brukere med kjerne- og visningsseter, eller som ikke har akseptert invitasjonen til å bli med i HubSpot-kontoen, vil ikke vises.
• Når du tildeler billetter til et team:
  • Teamet må ha minst én bruker med et tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete. Hvis ikke, vises ikke teamet når du konfigurerer arbeidsflythandlingen.
  • Bare hovedteammedlemmer med et tilordnet Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete vil være kvalifisert for tildeling. Ekstra teammedlemmer vil ikke bli inkludert.
  • Hvis en konto er valgt inn i betaversjonen Støtt flere hovedteam for full funksjonalitet, vil alle teammedlemmer være kvalifisert for tildeling.
• Hvis en bruker har overskredet den angitte grensen for billettkapasitet (kunService Hub Enterprise) , vil vedkommende ikke være kvalifisert for tildeling fra Rotate Owner-handlingerfør han eller hun har redusert det aktive antallet billetter.
• Deaktiverte brukere eller brukere som ikke lenger har et betalt sete, vises i rutingsreglene med en rød ramme og vil ikke bli inkludert i billetttildelinger.

Tilordne billetter ved hjelp av arbeidsflyter

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende billettbasert arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Roter post til eier.
6. Klikk på rullegardinmenyen Eieregenskaper , og velg Ticket owner.
7. Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg blant følgende :
   • Kundeagent: Innkommende billetter rutes til kundeagenten. Finn ut mer om hvordan dukonfigurerer en kundeagent.
   • Spesifikke brukere og team: tilordne innkommende billetter til bestemte brukere eller team. Du kan bruke følgende distribusjonsalternativer:
     • Lastbalansert: Evaluer og tilordne automatisk billetten til den brukeren som har færrest åpne, tildelte billetter.
     • Round Robin: Tildel billetter i en roterende, sekvensiell rekkefølge.
     • Tilfeldig: Tildel billetter tilfeldig til kvalifiserte brukere i tildelingspoolen.
   • Kun team: Rute innkommende billetter til team uten å tilordne en bileier.
     • Billetter vises i teambaserte visninger i brukerstøtten, inkludert Mitt teams ikke-tildelte og Mitt teams åpne.
     • Bare team med minst én bruker som har et Service Hub-sete, kan velges for teamruting.
   • Kontakteier: Tilordne innkommende billetter til eieren av en kontakt.
     • Kontakten må ha en eier som er tilordnet posten og spores med en informasjonskapsel.
     • Hvis det ikke finnes noen kontakteier, eller hvis tilordningen mislykkes, brukes reservealternativet.
   • Ingen: Innkommende henvendelser tilordnes ikke til noen teammedlemmer.
8. Når du har angitt tildelingstypen, angir du tildelingskonfigurasjonene:
   • Overskriv alle billetteiere: Overskriv alle eksisterende billetteiere med en ny billetteier basert på tildelingsreglene.
   • Tildel kun til tilgjengelige brukere: Brukere som er satt til Borte vil ikke bli tildelt billetter, selv om de er konfigurert i tildelingsreglene. Bare tilgjengelige brukere vil bli tildelt billetter. Hvis alle brukere i tildelingspoolen er borte:
     • Egenskapen Ticket Owner eller Custom user blir satt til unassigned eller (No owner).
     • Billettegenskapen Tilordnede team settes til alle målteamene fra rutingsalternativene.
9. Klikk på Lagre øverst.

.