I betaKategorisere poster i arbeidsflyter i Agent Hub

Legg til handlingen «Kategoriser post» i arbeidsflyten din i Agent Hub for å klassifisere CRM-poster basert på egenskapene deres ved hjelp av AI. Når du bruker handlingen, må du opprette ulike kategorier. Postene vil automatisk bli plassert i ulike kategorier basert på kategorinavnet og beskrivelsen.

Etter at du har konfigurert handlingen, kan du bruke utdata fra handlingen, for eksempel postens «Kategori» og «Sikkerhetsgrad», sammen med andre arbeidsflythandlinger.

Bruk arbeidsflyt-handlingen «Kategoriser poster» i Agent Hub-arbeidsflyter

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i agentbyggeren.
4. Klikk på +-ikonet øverst til venstre eller i redigeringsverktøyet for arbeidsflyter.
5. I panelet til venstre søker du etter og velger handlingshandlingen «Kategoriser post ». Deretter konfigurerer du handlingen:
   • Post som skal kategoriseres: objekttypen som skal kategoriseres. For eksempel kontaktposter som er registrert av arbeidsflytutløseren.
   • Kategorier: Kategoriene som CRM-postene skal kategoriseres etter. For eksempel kan du kategorisere postene dine etter ulike bransjer, hastegrader eller salgspotensial. Du kan opprette kategorier manuelt eller bruke eksisterende egenskaper.
     • Angi manuelt: Opprett og definer dine egne kategorier manuelt for å sortere poster etter.
       • For å legge til en ny kategori, klikk på «Legg til kategori». Konfigurer kategorien i dialogboksen.
         • Kategori: navnet på kategorien.
         • Beskrivelse: en beskrivelse av kategorien. Dette feltet er valgfritt.
       • For å fjerne en kategori, klikk påsletteikonet « delete» ved siden av kategorinavnet.
     • Bruk postegenskap: Bruk en eksisterende egenskap og tilhørende egenskapsverdier til å kategorisere postene dine. Kategoriene vil samsvare med alternativene i en rullegardinmeny eller en egenskap med flere avmerkingsbokser.

Eksempler på bruksområder

• Fordel poster basert på kategori: bruk utdataene «Kategori» fra denne handlingen til å fordele poster basert på deres kategori. Les mer om bruk av fordelinger i arbeidsflyter.

• Oppdater postegenskaper basert på kategori: Bruk «Kategori »-utdata sammen med en «Rediger post »-handling for å oppdatere CRM-poster basert på deres kategori. Du kan for eksempel bruke den til å oppdatere hastegraden til en saksoppføring eller bransjeegenskapen til en bedriftsoppføring. Les mer om hvordan du bruker arbeidsflyt-handlingen «Rediger post».

Merk: Når du bruker utdata fra handlingen «Kategoriser post», anbefales det å inkludere utdataet «Sikkerhet» som et ekstra «OG»-filter. Du kan for eksempel ønske å oppdatere poster bare når sikkerheten for utdataet er minst 0,85.