Włącz automatyczne aktualizacje kursów walut

Jeśli na swoim koncie HubSpot korzystasz z wielu walut, możesz włączyć automatyczną aktualizację kursów wymiany dla tych walut – co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Uwaga: jeśli korzystasz z interfejsu API walut, zapoznaj się z dokumentacją dla programistów, aby uzyskać więcej informacji na temat powiązanych punktów końcowych oraz tego, jak to ustawienie wpływa na integracje.

Dowiedz się więcej o automatycznych aktualizacjach kursów walut

Jeśli wcześniej dodałeś do swojego konta wiele walut, kursy walut nie są domyślnie aktualizowane automatycznie. Jeśli zdecydujesz się pozostawić to ustawienie wyłączone, będziesz musiał ręcznie aktualizować kursy walut dla walut na swoim koncie. Poniżej dowiesz się więcej o tym, co się stanie, jeśli włączysz ustawienie automatycznej aktualizacji.

Po włączeniu automatycznej aktualizacji kursów walut należy spodziewać się następujących zmian:

• Po pierwszym włączeniu tej funkcji kursy istniejących obsługiwanych walut zostaną automatycznie zaktualizowane do wartości obowiązującej pierwszego dnia bieżącego miesiąca, kwartału lub roku, w zależności od wybranej częstotliwości. Jeśli waluta została dodana po pierwszym dniu bieżącego miesiąca/kwartału/roku, jej kurs nie zostanie zsynchronizowany aż do następnego miesiąca/kwartału/roku.
• Waluty na Twoim koncie będą aktualizowane zgodnie z wybraną częstotliwością, z podaniem daty poprzedniej aktualizacji i daty następnej aktualizacji.

• Kursy walut zostaną zsynchronizowane w ciągu od dwóch do pięciu dni roboczych od wybranej częstotliwości.
• Automatyczne aktualizacje kursów walut są obsługiwane przez Open Exchange Rates, zewnętrznego dostawcę firmy HubSpot. Niektóre waluty nie będą automatycznie aktualizowane, jeśli Open Exchange Rates nie posiada aktualnych informacji o kursach tych walut. Ponadto Open Exchange Rates może nie obsługiwać niektórych walut. Waluty nieobsługiwane zostaną wymienione w sekcji „Waluty wymagające ręcznej aktualizacji ”.

• Zapoznaj się z dokumentacją API walut, aby dowiedzieć się więcej o powiązanych punktach końcowych oraz o tym, jak to ustawienie może wpływać na integracje.
• Gdy transakcja przechodzi do etapu zamkniętego przy włączonej automatycznej aktualizacji:
  • Kurs wymiany transakcji zostanie ustalony na podstawie kursu obowiązującego w momencie zamknięcia, który może różnić się od kursu wyświetlanego w ustawieniach walut.
  • Jeśli data zamknięcia transakcji przypada na dzień, dla którego kurs waluty nie był dostępny w ustawieniach, kurs zostanie pobrany na podstawie sygnatury czasowej najbliższej dacie zamknięcia.
  • Wartości kursu walutowego zamkniętych transakcji nie będą w przyszłości automatycznie aktualizowane, nawet jeśli kursy walut są automatycznie aktualizowane w ustawieniach waluty. Superadministratorzy mogą w razie potrzeby ręcznie zaktualizować właściwość kursu walutowego w zamkniętych transakcjach.
  • Dowiedz się więcej o tym, jak działa właściwość „Kurs walutowy” na kontach obsługujących wiele walut.

Zarządzaj ustawieniami automatycznej aktualizacji kursów walut

W ustawieniach walut możesz włączyć lub wyłączyć aktualizacje kursów walut albo edytować częstotliwość, z jaką są one przeprowadzane. Dowiedz się więcej o tym, co się dzieje po włączeniu tego ustawienia.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Ustawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę „Waluta ”.
4. Aby włączyć automatyczne aktualizacje kursów walut:
   • Przełącz przełącznik w pozycję włączoną.

• • W oknie dialogowym wybierz częstotliwość aktualizacji kursów walut. Dostępne opcje to: co miesiąc, co kwartał lub co rok.

• • Kliknij przycisk „Aktualizuj”, aby potwierdzić.

4. Aby edytować częstotliwość synchronizacji, kliknij ikonę edycji „ edit ”. W oknie dialogowym wybierz częstotliwość, a następnie kliknij „Aktualizuj”. Po edycji częstotliwości data następnej synchronizacji zostanie zaktualizowana zgodnie z nową częstotliwością.

5. Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje kursów walut, przełącz przełącznik w pozycję „wyłączone”. W oknie dialogowym wpisz „Potwierdź”, a następnie kliknij „Usuń automatyczne aktualizacje”. Po wyłączeniu tej opcji, która była wcześniej włączona, ostatnia synchronizacja kursów walut zostanie zapisana. Nowe kursy walut nie będą już synchronizowane.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut na koncie HubSpot.

Przejrzyj historię aktualizacji kursów walut

Możesz wyświetlić dziennik automatycznych aktualizacji kursów walut oraz poprzednie kursy walut dla walut na Twoim koncie.

Rejestr automatycznych kursów walutowych

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Ustawienia domyślne konta”.
3. Kliknij kartę „Waluta ”.
4. Kliknij opcję „Wyświetl historię” poniżej ustawienia „Zaplanuj automatyczne aktualizacje kursów walut”.
   
   
5. W panelu po prawej stronie wyświetl aktualizacje wynikające z ustawienia automatycznej aktualizacji. W poniższym przykładzie historia pokazuje, kiedy ustawienie automatycznej aktualizacji zostało włączone, wyłączone, a następnie ponownie włączone z inną częstotliwością.

Historyczne kursy wymiany dla poszczególnych walut

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Ustawienia domyślne konta”.
3. Kliknij kartę „Waluta ”.
4. Kliknij opcję „Rejestr kursów walut”.
   
   
5. W oknie dialogowym wybierz walutę i datę obowiązywania, które chcesz sprawdzić, a następnie kliknij „Wyszukaj w dzienniku”. Wyświetl kurs wymiany z wybranej daty oraz sposób, w jaki został on ustalony.