Wykonywanie połączeń w przeglądarce HubSpot

Podsumowanie

Dowiedz się, jak wykonywać połączenia bezpośrednio ze strony indeksu kontaktów, z karty kontaktu, z pulpitu nawigacyjnego do połączeń lub ze skrzynki odbiorczej rozmów. Możesz korzystać z numeru udostępnionego przez HubSpot, zarejestrowanego numeru wychodzącego lub usług dostawcy usług telefonicznych. 

Dowiedz się więcej o odbieraniu połączeń w przeglądarce HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed nawiązaniem połączeń w HubSpot zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Liczba minut na rozmowy zależy od Twojej subskrypcji. Otrzymasz powiadomienie, gdy zbliżysz się do limitu. Superadministratorzy mogą sprawdzić limity minut na rozmowy. Jeśli osiągniesz limit podczas rozmowy, możesz ją zakończyć, ale nie będziesz mógł nawiązywać nowych połączeń aż do pierwszego dnia następnego miesiąca, kiedy to minuty zostaną zresetowane.
• Zanim zaczniesz wykonywać połączenia, upewnij się, że Twój system spełnia niezbędne wymagania techniczne oraz że skonfigurowałeś opcję połączeń na swoim koncie.
• Jeśli masz rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, użyj go do wykonywania połączeń bez konieczności utrzymywania otwartej dedykowanej karty lub okna. Dowiedz się, jak włączyć tę funkcję.

Jak nawiązać połączenie z poziomu strony głównej Kontakty

Aby nawiązać połączenie z poziomu strony głównej Kontakty:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij ikonę telefonu w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego.
3. W kolumnie „Numer telefonu ” w rekordzie kontaktu kliknij numer telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić.
4. Numer telefonu pojawi się w panelu połączeń.

5. Kliknij ikonę nawiązywania połączenia w panelu zdalnego nawiązywania połączeń.

Jak nawiązać połączenie z poziomu karty kontaktu

Aby nawiązać połączenie z poziomu karty kontaktu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknijnazwę wpisu kontaktowego.
3. W lewym pasku bocznym karty kontaktu kliknij ikonę połączenia.

4. Aby nawiązać połączenie, wybierz numer telefonu z wyskakującego okienka. Połączenie rozpocznie się natychmiast. Jeśli chcesz dostosować ustawienia połączenia przed jego nawiązaniem, możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby dodać numer telefonu, kliknij+ Dodaj numer telefonu.
  • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknijopcję Dzwonię z: [numer telefonu].

• • Aby edytować urządzenie, z którego dzwonisz, kliknij„Urządzenie”, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    • Dzwonię z przeglądarki: korzystaj z audio komputera.
    • Dzwonić z telefonu: użyj zarejestrowanego numeru telefonu. Ta opcja zużywa dwa razy więcej minut na połączenia, ponieważ realizuje dwa oddzielne połączenia.
    • Dzwonię z aplikacji HubSpot: wyślij powiadomienie push na swój telefon, aby rozpocząć rozmowę w aplikacji mobilnej HubSpot.

5. Aby edytować opcje połączenia przed jego nawiązaniem, w dolnej części okna wyskakującego kliknijOtwórz opcje połączenia.
   • Pojawi się okno dialogowe HubSpot Calling.

5. • Pod nazwą kontaktu kliknij menu rozwijanenumerów telefonów, a następnie wybierz numer telefonu kontaktu lub firmy, do której chcesz zadzwonić.
   • W polu tekstowym„Notatki ” dodaj notatki dotyczące połączenia.
   • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknij opcję„Dzwonię z: [numer telefonu]”.
   • Aby zmienić urządzenie, z którego dzwonisz, kliknijopcję „Urządzenie”, a następnie wybierz urządzenie, z którego chcesz zadzwonić.
   • Aby zmienić operatora, kliknij opcję„Zmień operatora”. W wyskakującym okienku wybierz operatora lub przejrzyj różne aplikacje do wykonywania połączeń.
   • Kliknij opcję„Zadzwoń”.
6. Dowiedz się, jakie czynności możesz wykonać podczas rozmowy.

Uwaga: jeśli kontakt zrezygnował z wszelkiej komunikacji, konieczne będzie podanie jednorazowej podstawy prawnej do komunikowania się z nim. W oknie dialogowym kliknijopcję Podaj jednorazową podstawę prawną, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego masz prawo komunikować się z tym kontaktem. Musisz to zrobić dla każdego kontaktu, który zrezygnował z wszelkiej komunikacji, nawet jeśli ustawienia prywatności danych są wyłączone. Skonsultuj się z zespołem prawnym, aby uzyskać porady dotyczące zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Jak nawiązać połączenie z okna połączeń lub panelu zdalnego nawiązywania połączeń

Aby nawiązywać połączenia z panelu zdalnego nawiązywania połączeń:

1. Kliknijikonę panelu połączeń w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego. Otworzy się panel połączeń i okno połączeń. Okno połączeń musi pozostać otwarte, aby można było wykonywać połączenia w przeglądarce HubSpot.

2. W oknie połączeń lub na panelu zdalnego nawiązywania połączeń wpisz nazwę kontaktu lub firmy,adres e-mail lubnumer telefonu w pasku wyszukiwania.

3. Kliknij menu rozwijane„Numer nadawcy”, a następnie wybierznumer telefonu, z którego chcesz zadzwonić.
4. Kliknij ikonę nawiązywania połączenia.
5. Aby edytować opcje połączeń, w prawym górnym rogu panelu zdalnego sterowania:
   • Kliknij ikonę powiadomień, aby połączenia przychodzące dzwoniły w przeglądarce. Konieczne może być dostosowanie ustawień połączeń.
   • Kliknij ikonętrzech poziomych kropek ( wielokropek), aby zaktualizować ustawieniamikrofonu igłośnika.
6. Dowiedz się więcej o czynnościach, które możesz wykonać podczas rozmowy.

Jak nawiązać połączenie z poziomu skrzynki odbiorczej rozmów

Aby nawiązać połączenie podczas czatu na żywo lub rozmowy e-mailowej:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Skrzynka odbiorcza. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Skrzynka odbiorcza.
2. Na lewym pasku bocznym kliknijrozmowę, aby ją otworzyć.
3. W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijaneprzełącznika kanałów i wybierz opcję „Połącz”.

4. Domyślnie HubSpot zapisuje Twoje ostatnie ustawienia połączeń. Dowiedz się, jak zaktualizować ustawienia.
5. Aby rozpocząć rozmowę, kliknijnumer telefonu.
6. W skrzynce odbiorczej pojawi się okno rozmowy. Dowiedz się, jakie czynności możesz wykonać podczas rozmowy.