Nawiązywanie połączeń w przeglądarce HubSpot

Połączenia można wykonywać bezpośrednio ze strony indeksu kontaktów, rekordu kontaktu, zdalnego połączenia lub skrzynki odbiorczej rozmów. Można używać numeru dostarczonego przez HubSpot, zarejestrowanego numeru wychodzącego lub zewnętrznego dostawcy usług telefonicznych. 

Uwaga:jeśli jesteś administratorem nadrzędnym, możesz włączyć w swoim koncie rozszerzenie Chrome dla funkcji Calling beta.

Dowiedz się więcej o odbieraniu połączeń w przeglądarce HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed nawiązaniem połączeń w HubSpot należy zwrócić uwagę na następujące informacje:

• Liczba minut na połączenia zależy od Twojej subskrypcji. Otrzymasz powiadomienie, gdy zbliżysz się do limitu. Jeśli osiągniesz limit podczas połączenia, możesz je zakończyć, ale nie będziesz mógł wykonywać nowych połączeń do pierwszego dnia następnego miesiąca, kiedy to minuty zostaną zresetowane.
• Zanim zaczniesz wykonywać połączenia, upewnij się, że Twój system spełnia niezbędne wymagania techniczne i że skonfigurowałeś opcję połączeń w swoim koncie.
• (BETA) Jeśli masz rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, użyj go do wykonywania połączeń bez konieczności otwierania dedykowanej karty lub okna. Dowiedz się, jak włączyć tę funkcję.

Połączenie z poziomu strony indeksu kontaktów

Aby nawiązać połączenie z poziomu strony indeksu kontaktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij ikonę zdalnego połączenia telefonicznego w prawym górnym pasku nawigacyjnym.
3. W kolumnie Numer telefonu rekordu kontaktu kliknij numer telefonu kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.
4. Numer telefonu pojawi się w zdalnym połączeniu.

5. Kliknij ikonę połączenia zdalnego w oknie połączenia zdalnego.

Połączenie z rekordu kontaktu

Aby nawiązać połączenie z rekordu kontaktu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknijnazwę rekordu kontaktu.
3. W lewym pasku bocznym rekordu kontaktu kliknij ikonę połączenia.

4. Aby nawiązać połączenie, wybierz numer telefonu z wyskakującego okienka. Połączenie rozpocznie się natychmiast. Jeśli chcesz dostosować ustawienia połączeń przed nawiązaniem połączenia, możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby dodać numer telefonu, kliknij+ Dodaj numer telefonu.
  • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknijopcję Zadzwoń z: [numer telefonu].

• • Aby edytować urządzenie, z którego dzwonisz, kliknijUrządzenie, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    • Połącz z przeglądarki: użyj audio komputera.
    • Połączenie z telefonu: użyj zarejestrowanego numeru telefonu. Zużywa to dwa razy więcej minut, ponieważ wykonuje dwa oddzielne połączenia.
    • Połącz z aplikacji HubSpot: wyślij powiadomienie push na swój telefon, aby rozpocząć połączenie w aplikacji mobilnej HubSpot.

5. Aby edytować opcje połączenia przed nawiązaniem połączenia, w dolnej części wyskakującego okienka kliknijOtwórz opcje połączenia.
   • Pojawi się okno dialogowe HubSpot Calling.

5. • Pod nazwą kontaktu kliknij menu rozwijanenumeru telefonu, a następnie wybierz numer telefonu kontaktu lub firmy, do której chcesz zadzwonić.
   • W polu tekstowymNotatki dodaj notatki dotyczące połączenia.
   • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknij opcję„Zadzwoń z: [numer telefonu]”.
   • Aby edytować urządzenie, z którego dzwonisz, kliknijUrządzenie, a następnie wybierz urządzenie, z którego chcesz dzwonić.
   • Aby zmienić operatora, kliknijopcję Zmień operatora. W wyskakującym okienku wybierz operatora lub przejrzyj różne aplikacje do wykonywania połączeń.
   • Kliknij opcjęPołącz.
6. Dowiedz się, jakie działania możesz podjąć podczas połączenia.

Uwaga: jeśli kontakt zrezygnował z wszelkiej komunikacji, musisz podać jednorazową podstawę prawną do komunikowania się z nim. W oknie dialogowym kliknijopcję Podaj jednorazową podstawę prawną, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego możesz komunikować się z tym kontaktem. Musisz to zrobić dla każdego kontaktu, który zrezygnował z wszelkiej komunikacji, nawet jeśli ustawienia prywatności danych są wyłączone. Skonsultuj się z zespołem prawnym, aby uzyskać porady dotyczące zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Połączenie z okna połączenia lub zdalnego połączenia

Aby nawiązać połączenie ze zdalnego połączenia:

1. Kliknijikonę zdalnego połączenia telefonicznego w prawym górnym pasku nawigacyjnym. Otworzy się zdalne połączenie telefoniczne i okno połączenia. Okno połączenia musi pozostać otwarte, aby nawiązywać połączenia w przeglądarce HubSpot.

2. W oknie połączenia lub zdalnym panelu połączeń wprowadź nazwę kontaktu lub firmy,adres e-mail lubnumer telefonu w pasku wyszukiwania.

3. Kliknij menu rozwijane„Numer nadawcy”, a następnie kliknijnumer telefonu, z którego chcesz dzwonić.
4. Kliknij ikonę połączenia.
5. Aby edytować opcje połączeń, w prawym górnym rogu pilota połączeń:
   • Kliknij ikonę powiadomień, aby połączenia przychodzące były sygnalizowane dzwonkiem w przeglądarce. Konieczne może być dostosowanie ustawień połączeń.
   • Kliknij ikonętrzech poziomych kropek, aby zaktualizować ustawieniamikrofonu igłośnika.
6. Dowiedz się więcej o czynnościach, które możesz wykonać podczas połączenia.

Połączenie z skrzynki odbiorczej rozmów

Aby nawiązać połączenie podczas czatu na żywo lub rozmowy e-mailowej:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
2. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknijrozmowę, aby ją otworzyć.
3. W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijaneprzełącznika kanałów i wybierz opcję Połącz.

4. Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń. Dowiedz się, jak zaktualizować ustawienia.
5. Aby rozpocząć połączenie, kliknijnumer telefonu.
6. Okno połączenia pojawi się w skrzynce odbiorczej. Dowiedz się, jakie działania możesz podjąć podczas połączenia.