Tworzenie właściwości obliczeń

Właściwości obliczeniowe w HubSpot umożliwiają automatyczne obliczanie wartości minimalnej, maksymalnej, liczby, sumy lub średniej dla właściwości w powiązanych rekordach lub konfigurowanie niestandardowych równań opartych na innych właściwościach.

Na przykład można utworzyć:

• Właściwość kontaktu, która oblicza średnią kwotę transakcji powiązanych z kontaktem.
• Właściwość firmy, która oblicza koszt pozyskania nowego klienta na podstawie niestandardowego równania.

Uwaga: w zależności od subskrypcji HubSpot, istnieje ograniczenie liczby właściwości obliczeniowych, które można utworzyć.

Tworzenie właściwości obliczeń

Właściwości obliczeniowe można skonfigurować na podstawie różnych kryteriów, w tym wartości właściwości powiązanych rekordów, czasu między wartościami dwóch właściwości lub własnych niestandardowych równań. Aby utworzyć właściwość obliczeniową:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• Wprowadź podstawowe informacje o nieruchomości, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Wybierz opcję Obliczenia jako typ pola. Po utworzeniu właściwości Calculation nie można edytować typu pola.
• Kliknij przycisk Build calculation.
• Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości i wybierz typ formuły, którą chcesz utworzyć:
  • Min, Max, Count, Sum, Average: oblicza wartości na podstawie właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o tworzeniu tego typu właściwości obliczeniowych.
  • Time between: oblicza wartości na podstawie czasu między dwiema właściwościami selektora daty w tym samym obiekcie. Dowiedz się więcej o tworzeniu tego typu właściwości obliczeniowej.
  • Round down only, Round up only, Round to nearest: oblicza wartości na podstawie zaokrąglenia wyniku, obliczenia lub właściwości liczby tego samego obiektu. Dowiedz się więcej o tworzeniu tego typu właściwości obliczeń.
  • Równanie niestandardowe: oblicza wartości na podstawie równania niestandardowego. Dowiedz się więcej o tworzeniu tego typu właściwości obliczeń.

Obliczanie wartości na podstawie właściwości powiązanych rekordów

Dla obiektu można utworzyć właściwości, które będą obliczane na podstawie określonych wartości właściwości powiązanych rekordów tego obiektu. Można dokonywać obliczeń na podstawiewszystkich powiązanych rekordów tego obiektu lub dla określonych etykiet asocjacji, w tym asocjacji tego samego obiektu.

Na przykład można utworzyć właściwość transakcji, która zlicza całkowitą liczbę działań sprzedażowych zarejestrowanych dla kontaktów powiązanych z transakcją z etykietą Decydent .

• Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości i wybierz jeden z następujących typów:
  • Min: wyświetla minimalną wartość dla wybranej właściwości liczby w powiązanych rekordach wybranego obiektu.
  • Max: wyświetla maksymalną wartość wybranej właściwości number we wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu.
  • Count: zlicza całkowitą liczbę powiązanych rekordów wybranego obiektu, które mają wartość dla wybranej właściwości number.
  • Sum: sumuje wartości wybranej właściwości number we wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu.
  • Average: oblicza średnią wartości dla wybranej właściwości number we wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu.
• Aby wybrać sposób formatowania wartości właściwości, kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz jeden z następujących formatów: Liczba sformatowana, Liczba niesformatowana, Waluta, Procent lub Czas trwania.
• W przypadku wybrania opcji Waluta jako formatu właściwości transakcji, właściwość będzie domyślnie używać walutyfirmowej konta. Aby użyć waluty każdego rekordu transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

Uwaga: użycie waluty rekordu wpływa tylko na sposób wyświetlania wartości i nie spowoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany.

• Wybierz powiązany obiekt i powiązaną właściwość rekordu, aby obliczyć właściwość na podstawie.
• Aby dokonać obliczeń tylko na podstawie rekordów z określoną etykietą, kliknij opcję Wybierz etykiety asocjacyjne, a następnie wybierz etykiety, które chcesz uwzględnić.
• Aby dodać dodatkowy warunek, kliknij przycisk Utwórz warunek. Po skonfigurowaniu dodatkowego warunku, warunek ten musi zostać spełniony, aby właściwość została obliczona (np. oblicz właściwość, gdy kwota ostatniej transakcji > 1000).
  • W pierwszym menu rozwijanym wybierz właściwość.
  • W drugim menu rozwijanym wybierz operator, który porówna wartość pierwszej właściwości z liczbą lub wartością innej właściwości.
  • W trzecim menu rozwijanym wybierz właściwość lub wprowadź liczbę , która zostanie porównana z pierwszą właściwością.

• Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu, wyświetlanym typem pola właściwości będzie Rollup.

Obliczanie wartości na podstawie czasu między dwoma właściwościami

Można tworzyć właściwości, które obliczają czas między dwiema wybranymi właściwościami selektora daty w tym samym obiekcie. Na przykład można obliczyć czas między przypisaniem właściciela zgłoszenia a jego zamknięciem. Dowiedz się więcej o sposobie wyświetlania wartości właściwości Time Between.

Uwaga: jeśli próbujesz utworzyć właściwość na podstawie dzisiejszej daty, zaleca się stosowanie względnych filtrów czasu dla właściwości daty w widokach, listach, raportach lub przepływach pracy zamiast tworzenia właściwości czasu między obliczeniami. Na przykład, możesz uwzględnić kontakty na liście, jeśli data ostatniego zaangażowania jest większa niż 7 dni temu, lub zarejestrować transakcje w przepływie pracy, jeśli data odnowienia umowy jest mniejsza niż 31 dni od teraz.

• Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości i wybierz Czas pomiędzy.
• Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwości Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

• Aby dodać dodatkowy warunek, kliknij przycisk Utwórz warunek. Po skonfigurowaniu dodatkowego warunku, warunek ten musi zostać spełniony, aby właściwość została obliczona (np. oblicz właściwość, gdy kwota ostatniej transakcji > 1000).
  • W pierwszym menu rozwijanym wybierz właściwość.
  • W drugim menu rozwijanym wybierz operator, który porówna wartość pierwszej właściwości z liczbą lub wartością innej właściwości.
  • W trzecim menu rozwijanym wybierz właściwość lub wprowadź liczbę , która zostanie porównana z pierwszą właściwością.
• Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu, wyświetlanym typem pola właściwości będzie Rollup.

Oczekuje się następującego zachowania podczas wyświetlania wartości czasu między właściwościami obliczeń:

• Czas będzie wyświetlany inaczej w różnych narzędziach HubSpot.
• W przypadku właściwości daty bez znacznika czasu domyślnym czasem używanym w obliczeniach będzie godzina 12:00 UTC dla wybranego dnia.
• W rekordzie (np. rekordzie kontaktu) wyświetlana wartość będzie w godzinach, dniach, miesiącach lub latach i zostanie zaokrąglona w górę do następnej jednostki w oparciu o określone progi. Na przykład, jeśli obliczony czas wynosi jeden miesiąc i dwadzieścia dni, wówczas wyświetlaną wartością będzie Jeden miesiąc, ale jeśli obliczony czas wynosi jeden miesiąc i dwadzieścia siedem dni , wówczas wyświetlaną wartością będą Dwa miesiące . Progi są następujące:
  • 45 sekund lub więcej zaokrągla do jednej minuty
  • 45 minut lub więcej zaokrągleń do jednej godziny
  • 22 godziny lub więcej zaokrągleń do jednego dnia
  • 26 dni lub więcej rund do jednego miesiąca
  • 11 miesięcy lub więcej rund do jednego roku
• W raportach niestandardowych, które używają właściwości z tym typem pola, wyświetlana wartość będzie w dniach. Na przykład, jeśli obliczony czas wynosi jeden rok i dwadzieścia dni, wyświetlana wartość będzie wynosić 385 dni.

Uwaga: w HubSpot nieprzetworzone wartości typów właściwości Time between i Average są przechowywane w milisekundach. Jeśli równanie z tymi wartościami daje wyższą wartość niż oczekiwana, użyj konwertera milisekund, aby przekonwertować na żądaną jednostkę czasu.

Obliczanie wartości na podstawie zaokrąglania wartości nieruchomości

Można tworzyć właściwości obliczeniowe, które określają sposób zaokrąglania wartości liczbowych innych właściwości. Na przykład można utworzyć właściwość obliczeniową, która zaokrągla właściwość prowizji do dwóch miejsc po przecinku.

• Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości i wybierz opcję zaokrąglania:
  • Zaokrąglaj tylko w dół: zawsze zaokrąglaj wartości w dół do określonej liczby miejsc dziesiętnych.
  • Zaokrąglaj tylko w górę: zawsze zaokrąglaj wartości w górę do określonej liczby miejsc dziesiętnych.
  • Zaokrąglajdo najbliższego: zaokrągla wartości do najbliższej określonej liczby miejsc dziesiętnych na podstawie bliskości.
• Aby wybrać sposób formatowania wartości właściwości, kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz jeden z następujących formatów: Liczba sformatowana, Liczba niesformatowana, Waluta, Procent lub Czas trwania.

• W przypadku wybrania opcji Waluta jako formatu właściwości transakcji, właściwość będzie domyślnie używać walutyfirmowej konta. Aby użyć waluty każdego rekordu transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

Uwaga: użycie waluty rekordu wpływa tylko na sposób wyświetlania wartości i nie spowoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość rekordu, a następnie wybierz właściwość z wartościami, które chcesz zaokrąglić. Możesz wybrać dowolny wynik, obliczenie lub właściwość liczbową w tym obiekcie.
• W polu tekstowym Miejsca dziesiętne do za okrąglenia wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, do których mają zostać zaokrąglone wartości.

Uwaga: w przypadku właściwości walutowych funkcja ta zaokrągli wartość do wybranej precyzji, ale nadal będzie wyświetlać wartości jako walutę z odpowiednią liczbą cyfr.

• Aby dodać dodatkowy warunek, kliknij przycisk Utwórz warunek. Po skonfigurowaniu dodatkowego warunku, warunek ten musi zostać spełniony, aby właściwość została obliczona (np. oblicz właściwość, gdy kwota ostatniej transakcji > 1000).

• • W pierwszym menu rozwijanym wybierz właściwość.
  • W drugim menu rozwijanym wybierz operator, który porówna wartość pierwszej właściwości z liczbą lub wartością innej właściwości.
  • W trzecim menu rozwijanym wybierz właściwość lub wprowadź liczbę , która zostanie porównana z pierwszą właściwością.
• Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu, wyświetlanym typem pola właściwości będzie Calculation.

Obliczanie wartości na podstawie niestandardowego równania

Można również tworzyć właściwości, które obliczają wartości na podstawie własnych kryteriów. Równania niestandardowe można skonfigurować tylko dla właściwości liczbowych w tym samym obiekcie, dla którego tworzona jest nowa właściwość. Na przykład można utworzyć równanie do obliczania kwoty z ostatniej transakcji firmy(Kwota ostatniej transakcji) w porównaniu do tego, ile razy firma kontaktowała się z firmą(Liczba kontaktów).

Równanie niestandardowe można utworzyć za pomocą operatorów arytmetycznych, operatorów porównania, operatorów logicznych, instrukcji warunkowych i innych funkcji. Równania te mogą zwracać wartości liczbowe, logiczne, łańcuchowe lub daty. Dowiedz się więcej o dostępnych operatorach i funkcjach oraz sposobie formatowania formuł.

Aby utworzyć niestandardową właściwość obliczania równania:

• Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości, a następnie wybierz Równanie niestandardowe.
• Kliknij menu rozwijane Output type (Typ danych wyjściowych ), a następnie wybierz typ danych wyjściowych, które zostaną zwrócone w wyniku obliczeń. Można wybrać jedną z następujących opcji: Liczba, Wartość logiczna, Ciąg znaków lub Data.

Uwaga: wybrany typ wyjściowy musi być zgodny z typem wyjściowym wyświetlanym w prawym górnym rogu edytora, w przeciwnym razie nie będzie można utworzyć właściwości. W przypadku właściwości zwracających datę można użyć typu wyjściowego liczby lub daty, który określa sposób wyświetlania wartości (tj. liczba wyświetla datę w milisekundach, data wyświetla sformatowaną datę).

• Jeśli wybrano typ wyjścia Liczba:
  • Kliknij menu rozwijane Format liczbowy, a następnie wybierz sposób formatowania wartości właściwości. Można wybrać jedną z następujących opcji: Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Waluta, Procent lub Czas trwania.
  • W przypadku wybrania opcji Waluta jako formatu liczbowego dla właściwości transakcji, właściwość będzie domyślnie używać walutyfirmowej konta. Aby użyć waluty każdego rekordu transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

Uwaga: użycie waluty rekordu wpływa tylko na sposób wyświetlania wartości i nie spowoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany. Aby dodać kurs wymiany, można uwzględnić w równaniu funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate.

• W edytorze można wstawiać, wpisywać lub wklejać funkcje i właściwości w celu utworzenia niestandardowego równania. Dowiedz się więcej o składni równania obliczeń nie standardowych. Aby wstawić elementy formuły:
  
  • Kliknij menu rozwijane Wstaw.
  • Aby wstawić funkcje do równania, wybierz pozycję Funkcje, a następnie wybierz funkcję.
  • Aby wstawić właściwości do równania, wybierz opcję Właściwości, , a następnie wybierz właściwość. Równania niestandardowe można tworzyć tylko przy użyciu właściwości tego samego obiektu, dla którego tworzona jest właściwość.

• Jeśli równanie zawiera błędy, kliknij [x] nad edytorem, aby wyświetlić przyczyny błędów. Nie będzie można utworzyć właściwości, jeśli równanie zawiera nierozwiązane błędy. Dowiedz się więcej o formatowaniu równań.
• Aby wyświetlić podgląd wyników formuły, kliknij przycisk Testuj formułę.

Uwaga: jeśli którakolwiek zwłaściwości liczbowych w równaniu niestandardowym nie ma wartości lub ma wartość null, obliczenia nie zostaną uruchomione, a wartość właściwości obliczeniowej będzie pusta. Wartość będzie pusta, nawet jeśli w równaniu znajduje się stała liczba. W takiej sytuacji można użyć funkcji if i is_known, aby zamiast tego ustawić wartość na 0.

• Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu, wyświetlanym typem pola właściwości będzie Calculation.

Niestandardowa składnia równań

W edytorze formuł można tworzyć własne niestandardowe równania przy użyciu danych literalnych, danych z innych właściwości, operatorów i funkcji. Poniżej przedstawiono składnię do pisania niestandardowych równań obliczeniowych i przykłady często używanych formuł.

Dosłowna składnia

Korzystając z danych dosłownych, można dodawać do równań ciągi tekstu, liczby oraz wartości prawdziwe lub fałszywe. Ciągi znaków, liczby, wartości logiczne i stałe daty można formatować w następujący sposób:

• String literal: tekst otoczony cudzysłowami. Mogą one być reprezentowane za pomocą pojedynczych cudzysłowów ('constant') lub podwójnych cudzysłowów ("constant").

• Liczba dosłowna: liczby bez cudzysłowów. Liczby stałe mogą być dowolnymi liczbami rzeczywistymi i mogą zawierać notację punktową. Na przykład, zarówno 1005 jak i 1.5589 są poprawnymi liczbami stałymi.

• Boolean literal: stałe logiczne mogą być true lub false.

• Data dosłowna: data w milisekundach. Na przykład 1698508800000.

Składnia właściwości

Do niestandardowego równania można dołączyć inne właściwości tego samego obiektu. Jeśli właściwość zostanie wstawiona do edytora, zostanie automatycznie sformatowana i zweryfikowana jako część równania.

Jeśli zdecydujesz się ręcznie wpisać lub wkleić właściwość do edytora, powinna ona być sformatowana jako [properties.{propertyInternalName}]. Na przykład, aby dodać właściwość Test score, która ma wewnętrzną wartość Test_score, należy wpisać ją w edytorze jako [properties.Test_score].

Podczas korzystania z właściwości wyliczeniowych w równaniu (np. wybór z listy rozwijanej, wybór radiowy), wartości są traktowane jako ciągi, więc muszą być ujęte w podwójne cudzysłowy. Na przykład "subscriber".

Operatorzy

Operatorów można używać w równaniu do aktualizacji, oceny lub porównywania stałych i wartości właściwości. W przypadku korzystania z wielu operatorów są one zgodne z kolejnością operacji PEMDAS. W zależności od typu używanych danych, w równaniach niestandardowych można uwzględnić następujące operatory.

Funkcje

W formułach niestandardowych można używać funkcji do obliczania wartości i wykonywania działań na danych. W zależności od typu używanych danych, w równaniach niestandardowych można uwzględnić następujące funkcje.

Przykłady

Poniżej przedstawiono przykładowe formuły oparte na typowych przypadkach użycia.

• Można skonfigurować instrukcje if else, w tym instrukcje z wieloma warunkami i wewnątrz funkcji:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• W przypadku korzystania z właściwości liczby w formule niestandardowej można dołączyć funkcje if i is_known, aby ustawić wartość na 0, gdy właściwość liczby jest pusta. Na przykład if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• W przypadku korzystania z waluty rekordowej w formule, aby dodać kurs wymiany, można uwzględnić w równaniu funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate. Na przykład [properties.amount] * exchange_rate('CAD').