Wybierz sposób przyjmowania płatności od kupujących

Po zapoznaniu się ze sposobem przyjmowania płatności od kupujących skorzystaj z tego artykułu, aby zdecydować, z jakich narzędzi do pobierania płatności warto skorzystać, biorąc pod uwagę Twoje obecne procesy związane z przychodami.

Wybierz narzędzie do pobierania płatności

Po skonfigurowaniu opcji przetwarzania płatności, podatków i opłat możesz pobierać płatności za pomocą faktur, linków do płatności, ofert, starszych wersji ofert oraz subskrypcji. Wybór najlepszego narzędzia zależy od konfiguracji konta i rodzaju subskrypcji, a także od istniejących procesów generowania przychodów.

Narzędzia można wykorzystywać samodzielnie do pobierania płatności lub w ramach szerszego procesu generowania przychodów. Dowiedz się więcej o różnych procesach generowania przychodów w HubSpot.

Uwaga: jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, po zaakceptowaniu oferty przez kupującego automatycznie tworzony jest rekord umowy, a umowa ta służy do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. W ramach wersji beta tworzony jest rekord subskrypcji, ale nie obsługuje on rozliczeń. Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dowiedzieć się, które narzędzia będą najbardziej odpowiednie w Twoim przypadku.

Akceptuj płatności za pomocą umów (wersja BETA)

Korzystaj z umów, gdy chcesz utworzyć umowę dla nabywcy i wystawić mu fakturę na podstawie tej umowy. Faktury są tworzone automatycznie na podstawie harmonogramu rozliczeń i pozycji umowy. Dowiedz się więcej o różnych sposobach rozliczania się z nabywcami za pomocą HubSpot.

• Dowiedz się, jak działają umowy.
• Skonfiguruj umowy.
• Twórz umowy bezpośrednio.
• Przeglądaj umowy i zarządzaj nimi.

Przyjmuj płatności za pomocą faktur

Korzystaj z faktur, gdy chcesz utworzyć faktury jednorazowe w celu wystosowania prośby o płatność. Skonfiguruj je tak, aby były płatne w ramach tego samego procesu realizacji transakcji, co inne narzędzia do generowania przychodów, lub ręcznie oznaczaj je jako opłacone, gdy pobierasz płatności poza platformą HubSpot.

Faktury cykliczne można tworzyć na podstawie umów, linków do płatności, ofert i subskrypcji, w zależności od posiadanych subskrypcji i konfiguracji konta. Dowiedz się więcej o różnych sposobach wystawiania faktur nabywcom za pomocą HubSpot.

• Skonfiguruj narzędzie do fakturowania.
• Twórz faktury.
• Zarządzaj fakturami.

Akceptuj płatności za pomocą linków płatniczych

Korzystaj z linków do płatności, aby pobierać od kupujących jednorazowe lub cykliczne płatności za pośrednictwem kasy online. Udostępniaj link bezpośrednio kupującym lub umieszczaj linki do płatności na swojej stronie internetowej, w formularzach, w wiadomościach e-mailowych wysyłanych indywidualnie oraz na stronach służących do umawiania spotkań.

• Twórz i udostępniaj linki do płatności.
• Dodaj linki płatnicze do swoich treści.
• Skonfiguruj proces realizacji transakcji dla kupujących.

Przyjmuj płatności za pomocą ofert

HubSpot oferuje dwa rodzaje wycen: wyceny w starym formacie oraz wyceny. Zanim zdecydujesz, które z nich wybrać do swoich potrzeb, zapoznaj się z ich funkcjami i poznaj kluczowe różnice.

Oferty

Wykorzystaj oferty, aby skonfigurować jednorazowe i cykliczne usługi oraz produkty dla kupujących. Prześlij je do akceptacji przed dostarczeniem produktów i usług. Oferty są częścią rozwiązania HubSpot CPQ.

Jeśli chcesz zarządzać całym procesem od wyceny do płatności, w tym umowami, fakturowaniem, płatnościami i raportowaniem, dowiedz się więcej o zarządzaniu przychodami od początku do końca w HubSpot.

Dowiedz się, jak:

• Konfigurować oferty.
• Tworzyć i wysyłać oferty.
• Zarządzać ofertami.

Starsze wersje ofert

Skorzystaj z narzędzia HubSpot do obsługi starszych ofert, aby tworzyć spersonalizowane oferty w HubSpot i pobierać od kupujących płatności jednorazowe oraz cykliczne. Starsze oferty nie są częścią rozwiązania HubSpot CPQ.

• Dowiedz się, jak skonfigurować starsze wersje ofert.
• Dowiedz się, jak tworzyć starsze oferty.
• Dowiedz się, jak zarządzać starszymi ofertami.

Akceptuj płatności za pomocą subskrypcji

Wykorzystaj subskrypcje, aby zautomatyzować płatności cykliczne lub wysyłać cykliczne faktury do kupujących. Dodawaj pozycje, podatki, rabaty i opłaty, a następnie automatycznie pobieraj płatności lub wysyłaj cykliczne faktury.

Uwaga: Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, po zaakceptowaniu oferty przez kupującego automatycznie tworzony jest rekord umowy, który służy do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. W ramach wersji beta tworzony jest rekord subskrypcji, ale nie obsługuje on rozliczeń.

• Skonfiguruj subskrypcje.
• Utwórz subskrypcje.
• Zarządzaj subskrypcjami.