Zarządzanie listami rzeczy do zrobienia w procesie wdrażania za pomocą list kontrolnych

Korzystaj z list kontrolnych, aby zarządzać wdrażaniem i konfiguracją HubSpot, realizując z góry określone zadania zawarte w uporządkowanej liście. Listy kontrolne pomagają zespołom śledzić kolejne etapy, przypisywać odpowiedzialność za zadania oraz monitorować postępy podczas konfiguracji konta lub realizacji powtarzających się procesów.

Dzięki listom kontrolnym możesz przeglądać zadania i zarządzać nimi, dostosowywać szczegóły listy, tworzyć szablony wielokrotnego użytku oraz udostępniać je na różnych kontach HubSpot w celu ujednolicenia procesów wdrażania.

Przeglądaj zadania z listy kontrolnej

W zakładce Wszystkie zadania możesz przeglądać wszystkie zadania utworzone dla wszystkich list kontrolnych. Powiązana lista kontrolna pojawi się pod nazwą każdego zadania.

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Kliknij kartę Wszystkie zadania. 
3. W górnej części tabeli wybierz i zastosuj filtry: 
   • Lista kontrolna: filtruj według listy kontrolnejpowiązanej z zadania zadania. 
   • Przypisane do: filtruj według użytkownika przypisanego do listę kontrolną. 
   • Status: filtruj według statusu wykonania listy kontrolnej zadania. 
   • Termin: filtruj według terminu wykonania zadania z listy kontrolnej. 

Przeglądaj swoje listy kontrolne

W zakładce Wszystkie listy kontrolne przejrzyj zadania z list kontrolnychoraz listy kontrolne, nad którymi pracujesz lub które zostały udostępnione przez jednego z członków Twojego zespołu.

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Aby wybrać listę kontrolną, w menu na lewym pasku bocznym kliknij nazwę listy kontrolnej. 
3. Aby utworzyć nową listę kontrolną, kliknij Utwórz listę kontrolną, aby utworzyć nową listę kontrolną od podstaw lub kliknijUtwórz z szablonu, aby wyświetlić bibliotekę szablonów list kontrolnych.
4. Aby edytować kolejność zadań na liście kontrolnej, kliknij i przeciągnij zadanie w nowe miejsce.
5. Domyślnie wszystkie zakończone zadania z listy kontrolnej są ukryte. Aby wyświetlić zakończone zadania z listy kontrolnej, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Ukryj zakończone zadania. 
   
   

Zarządzaj szczegółami listykontrolnej 

Aby przejrzeć lub edytować szczegóły listykontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknijnazwę listy kontrolnej . 
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Pokaż szczegóły listy kontrolnej.
4. W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj swoją listy kontrolnej:
   • Osoba odpowiedzialna: użytkownicy przypisani do listy kontrolnej. Kliknij menu rozwijane Osoba odpowiedzialna i wybierz użytkowników, których chcesz przypisać do tej listy kontrolnej.Przypisując listę kontrolną, możesz wybrać tylko użytkowników, którym przyznano dostęp do Marketingu na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników HubSpot.
   • Termin: kliknij selektor daty i wybierz datę, do której lista kontrolnapowinna zostać ukończona. 

• • Opis: dodaj notatki do listy kontrolnej i oznacz innych użytkowników HubSpot za pomocą @.
  • Załączniki: prześlij pliki i przypisz je do listy kontrolnej.

• • Czynnościzwiązane z listą kontrolną: utwórz szablon na podstawie listy kontrolnej, zarchiwizuj lub usuń listę kontrolną.
    • Utwórz szablon na podstawie tej listy kontrolnej: utwórz nowy szablon, wykorzystując układ listy kontrolnej, do wykorzystania w przyszłości. 
    • Archiwizuj listę kontrolną: zarchiwizuj listę kontrolną. Zarchiwizowane listy kontrolnebędą wyświetlane wyłącznie w sekcji Zarchiwizowane listy kontrolne w lewym panelu. 
    • Usuń listę kontrolną: trwale usuń listę kontrolną.

Zarządzaj zadaniami z listy kontrolnej  

Aby przejrzeć lub edytować zadania z listy kontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. W menu po lewej stronie kliknij nazwęlisty kontrolnej.
3. Na pulpicie nawigacyjnym listy kontrolnej kliknij nazwę zadania.
4. W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły zadania z listy kontrolnej:
   
   • Nazwa zadania i status wykonania: nazwa zadania oraz pole wyboru wskazujące, czy zadanie zostało wykonane. 
   • Osoba odpowiedzialna: użytkownicy przypisani do zadania. Kliknij menu rozwijane Osoba odpowiedzialna i wybierz użytkowników, których chcesz przypisać do tej listy kontrolnej.Przypisując zadanie, możesz wybrać tylko użytkowników, którym przyznano dostęp do działu marketingu na Twoim koncie. 
   • Termin: kliknij selektor daty i wybierz datę, w której zadanie powinno zostać wykonane. 

• • Opis: dodaj notatki do zadania i oznacz innych użytkowników HubSpot za pomocą @. 
  • Załączniki: prześlij i powiąż swoje pliki z zadaniem.
  • Dyskusja: współpracuj z zespołem, dodając komentarze i oznaczając innych użytkowników HubSpot za pomocą @.
  • Usuń zadanie: trwale usuń zadanie z listy kontrolnej.

Zarządzaj szablonami list kontrolnych

Korzystaj z szablonów list kontrolnych, aby efektywnie tworzyć listy kontrolne na podstawie istniejących szablonów. Szablonylist kontrolnych można przechowywać w ramach jednego konta lub udostępniać na wielu kontach. 

Korzystanie z szablonu listy kontrolnej

Aby użyć istniejącego szablonu listy kontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Kliknij kartę Szablonylist kontrolnych.
3. Aby przejrzeć szablon, kliknij opcję Wyświetl szablon znajdującą się na dole szablonu. 
4. Po wybraniu szablonu listy kontrolnej w prawym górnym rogu kliknij Kopiuj do moich list kontrolnych.

Utwórz szablon listy kontrolnej

Możesz utworzyć nowy szablon listy kontrolnej od podstaw lub na podstawie istniejącej listy kontrolnej: 

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Aby utworzyć nowy szablon listy kontrolnej od podstaw:
   • Kliknij kartęSzablony list kontrolnych .
   • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz szablon listy kontrolnej. W bibliotece szablonów list kontrolnych zostanie utworzony nowy szablon.
   • W lewym górnym rogu wprowadź nazwę listy kontrolnej. 
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Pokaż szczegóły listy kontrolnej. Następnie skonfiguruj szczegóły szablonu listy kontrolnej:
     
     • Opis: dodaj notatki do listy kontrolnej i oznacz innych użytkowników HubSpot za pomocą @.
     • Załączniki: prześlij i powiąż swoje pliki z listą kontrolną.

• • W tabeli poniżej dodaj swoją zadania z listy kontrolnej z listy kontrolnej oraz szczegóły zadania. 
  • Aby utworzyć nową listę kontrolną na podstawie tego szablonu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Kopiuj do moich list kontrolnych. 
  • Po skonfigurowaniu zadań i szczegółów szablonu listy kontrolnej szablon zostanie automatycznie zapisany. W bibliotece szablonów list kontrolnych zostanie utworzony nowy szablon.

3. Aby utworzyć nowy szablon listy kontrolnejna podstawie istniejącej listy kontrolnej:

• • Kliknij kartę Wszystkielisty kontrolne
  • Przejdź do swojej listy kontrolnej.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Pokaż szczegóły listy kontrolnej.
  • W prawym panelu, na dole, kliknij przycisk CDziałania > Utwórz szablon z tej listy kontrolnej. W bibliotece szablonów list kontrolnych zostanie utworzony nowy szablon.
    
    

Udostępnij szablon listy kontrolnej innemu kontu

Po utworzeniu szablonu na podstawie listy kontrolnej możesz udostępnić go innym kontom HubSpot. Aby udostępnić szablon listy kontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Kliknij kartę Szablonylist kontrolnych.
3. Znajdź swój szablon, a następnie kliknij Wyświetl szablon.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcjęPokaż szczegóły listy kontrolnej. 
5. W prawym panelu, na dole, kliknij Działanialisty kontrolnej > Udostępnij innemu identyfikatorowi Hub.
   
   
   
   
6. W oknie dialogowym wprowadź identyfikator Hub IDinnego konta HubSpot orazadres e-mail użytkownika. 

• • Aby dodać wiadomość podczas udostępniania szablonu listy kontrolnej, kliknij +Dodaj spersonalizowaną wiadomość. Następnie wprowadź treść wiadomości. Spersonalizowana wiadomość zostanie wysłana do wszystkich odbiorców. 
  • Aby udostępnić szablon listy kontrolnejdodatkowym identyfikatorom Hub, kliknij + Dodaj kolejny identyfikator Hub. Następnie wprowadź identyfikator Hub dodatkowego konta HubSpot oraz adres e-mail użytkownika. 
  • Kliknij Udostępnij szablon. Wskazany użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie szablonu. Jeśli użytkownik zaakceptuje szablon, otrzymasz również wiadomość e-mail z informacją, że zaproszenie zakończyło się powodzeniem.