Zarządzanie listami rzeczy do zrobienia w procesie wdrażania za pomocą list kontrolnych

Korzystaj z list kontrolnych, aby zarządzać wdrażaniem i konfiguracją HubSpot, wykonując predefiniowane zadania z uporządkowanej listy. Listy kontrolne pomagają zespołom śledzić kolejne kroki, przypisywać odpowiedzialność i monitorować postępy podczas konfiguracji konta lub powtarzających się procesów.

Dzięki listom kontrolnym możesz przeglądać zadania i zarządzać nimi, dostosowywać szczegóły list kontrolnych, tworzyć szablony wielokrotnego użytku oraz udostępniać szablony na różnych kontach HubSpot w celu ujednolicenia procesów wdrażania.

Przeglądaj zadania z listy kontrolnej

W zakładce Wszystkie zadania możesz przeglądać wszystkie zadania utworzone dla wszystkich list kontrolnych. Powiązana lista kontrolna pojawi się pod nazwą każdego zadania.

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Kliknij kartę Wszystkie zadania. 
3. W górnej części tabeli wybierz i zastosuj filtry: 
   • Lista kontrolna: filtruj według listy kontrolnejpowiązanej z listą kontrolną zadaniami. 
   • Przypisane do: filtruj według użytkownika przypisanego do listy kontrolnej. 
   • Status: filtruj według statusu wykonania listy kontrolnej . 
   • Termin: filtruj według terminu wykonania listy kontrolnej . 

Przeglądaj swoje listy kontrolne

W zakładce Wszystkie listy kontrolne przejrzyj zadania z listy kontrolneji listy kontrolne, nad którymi pracujesz lub które zostały udostępnione Ci przez jednego z członków zespołu.

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Aby wybrać listę kontrolną, kliknij jej nazwę w menu po lewej stronie. 
3. Aby utworzyć nową listę kontrolną, kliknij Utwórz listę kontrolną, aby utworzyć nową listę kontrolną od podstaw lub kliknijUtwórz z szablonu, aby wyświetlić bibliotekę szablonów list kontrolnych.
4. Aby edytować kolejność zadań w liście kontrolnej, kliknij i przeciągnij zadanie w nowe miejsce.
5. Domyślnie wszystkie ukończone zadania z listy kontrolnej są ukryte. Aby wyświetlić ukończone zadania z listy kontrolnej, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Ukryj ukończone zadania. 
   
   

Zarządzaj szczegółami listykontrolnej 

Aby przejrzeć lub edytować szczegóły listy kontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. W menu bocznym po lewej stronie kliknijnazwę listy kontrolnej . 
3. W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły listy kontrolnej.
4. W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj swoją listy kontrolnej:
   • Osoba odpowiedzialna: użytkownicy przypisani do listy kontrolnej. Kliknij menu rozwijane Osoba odpowiedzialna i wybierz użytkowników, których chcesz przypisać do tej listy kontrolnej.Przypisując listę kontrolną, możesz wybrać tylko użytkowników, którym przyznano dostęp do marketingu na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników HubSpot.
   • Termin: kliknij selektor daty i wybierz datę, w której listakontrolna powinna zostać ukończona. 

• • Opis: dodaj notatki do listy kontrolnej i oznacz innych użytkowników HubSpot za pomocą znaku @.
  • Załączniki: prześlij i powiąż swoje pliki z listą kontrolną.

• • Działaniazwiązane z listą kontrolną: utwórz szablon na podstawie listy kontrolnej, zarchiwizuj lub usuń listę kontrolną.
    • Utwórz szablon na podstawie tej listy kontrolnej: utwórz nowy szablon, korzystając z układu listy kontrolnej, do wykorzystania w przyszłości. 
    • Archiwizuj listę kontrolną: archiwizuj listę kontrolną. Zarchiwizowane listy kontrolnebędą wyświetlane tylko w sekcji Zarchiwizowane listy kontrolne w lewym panelu. 
    • Usuń listę kontrolną: trwale usuń listę kontrolną.

Zarządzaj zadaniami na liście kontrolnej  

Aby przejrzeć lub edytować zadania na liście kontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. W menu bocznym po lewej stronie kliknij nazwęlisty kontrolnej.
3. Na pulpicie nawigacyjnym listy kontrolnej kliknij nazwę zadania.
4. W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły zadania z listy kontrolnej:
   
   • Nazwa zadania i status wykonania: nazwa zadania i pole wyboru wskazujące, czy zadanie zostało wykonane. 
   • Osoba przypisana: użytkownicy przypisani do zadania. Kliknij menu rozwijane Osoba przypisana i wybierz użytkowników, których chcesz przypisać do tej listy kontrolnej.Przypisując zadanie, możesz wybrać tylko użytkowników, którym przyznano dostęp do marketingu na Twoim koncie. 
   • Termin wykonania: kliknij selektor daty i wybierz datę, w której zadanie powinno zostać wykonane. 

• • Opis: dodaj notatki dotyczące zadania i oznacz innych użytkowników HubSpot za pomocą znaku @. 
  • Załączniki: prześlij pliki i powiąż je z zadaniem.
  • Dyskusja: współpracuj ze swoim zespołem, dodając komentarze i oznaczając innych użytkowników HubSpot za pomocą znaku @.
  • Usuń zadanie: trwale usuń zadanie z listy kontrolnej.

Zarządzaj szablonami list kontrolnych

Korzystaj z szablonów list kontrolnych, aby efektywnie tworzyć listy kontrolne na podstawie istniejących szablonów. Szablonylist kontrolnych można przechowywać na jednym koncie lub udostępniać na wielu kontach. 

Korzystanie z szablonu listy kontrolnej

Aby użyć istniejącego szablonu listy kontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Kliknij kartę Szablonylist kontrolnych.
3. Aby przejrzeć szablon, kliknij opcję Wyświetl szablon u dołu szablonu. 
4. Po wybraniu szablonu listy kontrolnej kliknij w prawym górnym rogu opcję Kopiuj do moich list kontrolnych.

Utwórz szablon listy kontrolnej

Możesz utworzyć nowy szablon listy kontrolnej od podstaw lub na podstawie istniejącej listy kontrolnej: 

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Aby utworzyć nowy szablon listy kontrolnej od podstaw:
   • Kliknij kartęSzablony list kontrolnych .
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz szablon listy kontrolnej. W bibliotece szablonów list kontrolnych zostanie utworzony nowy szablon.
   • W lewym górnym rogu wprowadź nazwę listy kontrolnej. 
   • W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły listy kontrolnej. Następnie skonfiguruj szczegóły szablonu listy kontrolnej:
     
     • Opis: dodaj uwagi do listy kontrolnej i oznacz innych użytkowników HubSpot za pomocą symbolu @.
     • Załączniki: prześlij pliki i powiąż je z listą kontrolną.

• • W poniższej tabeli dodaj swoje zadania z listy kontrolnej i szczegóły zadań. 
  • Aby utworzyć nową listę kontrolną na podstawie tego szablonu, kliknij w prawym górnym rogu opcję Kopiuj do moich list kontrolnych. 
  • Po skonfigurowaniu zadań i szczegółów szablonu listy kontrolnej szablon zostanie automatycznie zapisany. W bibliotece szablonów list kontrolnych zostanie utworzony nowy szablon.

3. Aby utworzyć nowy szablon listy kontrolnejna podstawie istniejącej listy kontrolnej:

• • Kliknij kartę Wszystkielisty kontrolne
  • Przejdź do swojej listy kontrolnej.
  • W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły listy kontrolnej.
  • W prawym panelu, na dole, kliknij Cakcje listy kontrolnej > Utwórz szablon na podstawie tej listy kontrolnej. W bibliotece szablonów list kontrolnych zostanie utworzony nowy szablon.
    
    

Udostępnij szablon listy kontrolnej innemu kontu

Po utworzeniu szablonu z listy kontrolnej możesz udostępnić swój szablon listy kontrolnej innym kontom HubSpot. Aby udostępnić swój szablon listy kontrolnej:

1. Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Listy kontrolne.
2. Kliknij kartę Szablonylist kontrolnych.
3. Znajdź swój szablon, a następnie kliknij opcję Wyświetl szablon.
4. W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły listy kontrolnej.  
5. W prawym panelu, u dołu, kliknij opcjęCzynności listy kontrolnej > Udostępnij innemu identyfikatorowi Hub.
   
   
   
   
6. W oknie dialogowym wprowadź identyfikator Hubinnego konta HubSpot orazadres e-mail użytkownika. 

• • Aby dodać wiadomość podczas udostępniania szablonu listy kontrolnej, kliknij +Dodaj spersonalizowaną wiadomość. Następnie wprowadź treść wiadomości. Spersonalizowana wiadomość zostanie wysłana do wszystkich odbiorców. 
  • Aby udostępnić szablon listy kontrolnejdodatkowym identyfikatorom Hub, kliknij + Dodaj kolejny identyfikator Hub. Następnie wprowadź identyfikator Hub dodatkowego konta HubSpot oraz adres e-mail użytkownika. 
  • Kliknij Udostępnij szablon. Określony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie szablonu. Jeśli użytkownik zaakceptuje szablon, otrzymasz również wiadomość e-mail z informacją, że zaproszenie zostało pomyślnie wysłane.