Konfiguracja i korzystanie z konektora HubSpot dla Microsoft Copilot

Skorzystaj z łącznika HubSpot dla Copilot, aby uzyskać dostęp do danych CRM bezpośrednio z Microsoft 365 Copilot za pomocą poleceń w języku naturalnym. Po dodaniu łącznika HubSpot do środowiska Microsoft możesz generować analizy oparte na sztucznej inteligencji w Copilot na podstawie rekordów z HubSpot.

Na przykład możesz zidentyfikować najważniejsze transakcje lub podsumować kontakty według etapu cyklu życia. Zespoły sprzedaży mogą przeglądać aktywne transakcje i sortować je według daty zamknięcia, aby ustalić priorytety pracy. Przedstawiciele działu wsparcia mogą przeglądać przypisane im zgłoszenia i sortować je według priorytetu oraz daty utworzenia. Zespoły ds. sukcesu klienta mają możliwość porównywania metod rozwiązywania problemów i wyników w różnych kanałach wsparcia w celu identyfikacji trendów.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz pracować z łącznikiem, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także potencjalne konsekwencje jego użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Musisz mieć dostęp do płatnego środowiska Microsoft 365 z włączoną funkcją Copilot.
• Administrator Microsoft 365 musi dodać łącznik po raz pierwszy.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Wszystkie interakcje podlegają limitom korzystania z API HubSpot.

• Łącznik jest dostępny w interfejsie Copilot oraz w Copilot w ramach Microsoft Teams.

• Łącznik respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy mogą wyświetlać w Copilot tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot.
• W fazie prywatnej wersji beta instalacja wymaga ręcznego przesłania dostarczonego pliku .zip.

Uwaga: ponieważ ta funkcja jest w fazie prywatnej wersji beta, pojawienie się łącznika po wdrożeniu może zająć trochę czasu. Jeśli łącznik nie odpowiada po konfiguracji, uruchom ponownie Microsoft Teams lub wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie. Jeśli Copilot nie łączy się z HubSpot po wdrożeniu, odczekaj od 30 do 60 minut, a następnie spróbuj ponownie.

Obsługiwane typy obiektów i uprawnienia

Uwaga: jeśli na Twoim koncie HubSpot włączono opcję „Dane wrażliwe”, Copilot nie będzie miał dostępu do żadnych danych dotyczących interakcji, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Dodaj łącznik HubSpot do Microsoft 365 Copilot (wymagane uprawnienia administratora)

Administrator Microsoft 365 musi po raz pierwszy dodać łącznik do dzierżawcy Microsoft 365 i wybrać użytkowników, którzy będą mieli do niego dostęp.

1. W centrum administracyjnym Microsoft 365, w menu na lewym pasku bocznym, przejdź do sek cji Agenci > Wszyscy agenci.
2. Kliknij Prześlij agenta niestandardowego.
3. Na stronie Prześlij agenta do wdrożenia kliknij Wybierz plik i wybierz dostarczony plik .zip.
   
4. Na stronie Opublikuj agenta dla wybranych użytkowników skonfiguruj, dla kogo łącznik ma być dostępny.

• • Publikuj: wybierz użytkowników lub zespoły, którzy mogą zainstalować łącznik.
    • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na instalację łącznika, kliknij opcję Wszyscy użytkownicy.
    • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą zainstalować łącznik, kliknij Określonych użytkowników/grup. Użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć i wybrać użytkowników lub zespoły.
  • Wdrożenie: wybierz użytkowników lub grupy, dla których łącznik zostanie wstępnie zainstalowany.
    • Aby tylko Twój użytkownik miał wstępnie zainstalowany łącznik, kliknij opcję Tylko ja.
    • Aby umożliwić preinstalację łącznika wszystkim użytkownikom, kliknij opcję Wszyscy użytkownicy.
    • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą mieć wstępnie zainstalowany łącznik, kliknij Określonych użytkowników/grup. Użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć i wybrać użytkowników lub zespoły.
      

5. Kliknij Dalej.
6. Na stronie Zastosuj szablon zasad wybierz szablon zasad. Następnie kliknij Dalej.
7. Na stronie Przejrzyj i zakończ sprawdź konfigurację łącznika.
8. Następnie kliknij Zakończ wdrażanie.

Po wdrożeniu łącznika administrator Microsoft 365 musi użyć go po raz pierwszy, aby zakończyć konfigurację w dzierżawie Microsoft 365.

1. Przejdź do Microsoft 365 Copilot lub Copilot w aplikacji Microsoft Teams.
2. W menu na pasku bocznym po lewej stronie kliknij HubSpot.
   
3. W oknie czatu Copilot wpisz komendę i naciśnij Enter. Możesz też wybrać komendę spośród zalecanych podpowiedzi HubSpot.
   
4. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto HubSpot. Kliknij Zaloguj się do HubSpot.
   
   

Uwaga: chociaż ta funkcja jest w prywatnej wersji beta, może minąć trochę czasu, zanim pojawi się po wdrożeniu. Jeśli łącznik nie reaguje po konfiguracji, uruchom ponownie Microsoft Teams lub wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie. Jeśli Copilot nie łączy się z HubSpot po wdrożeniu, poczekaj od 30 do 60 minut, a następnie spróbuj ponownie.

5. Wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać łącznikowi, a następnie kliknij Połącz aplikację.

Po wdrożeniu łącznika w dzierżawie Microsoft 365 oraz po tym, jak superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami do App Marketplace połączy się jako pierwszy i wybierze wymagane uprawnienia, użytkownicy na tym koncie będą mieli dostęp do uprawnień wybranych przez administratora.

Korzystanie z łącznika HubSpot dla Copilot

Gdy administrator doda łącznik do dzierżawcy Microsoft, przyzna dostęp innym użytkownikom i użyje go po raz pierwszy, łącznik będzie dostępny w środowiskach Microsoft 365 Copilot, takich jak Teams lub interfejs Copilot.

1. Przejdź do Microsoft 365 Copilot lub Copilot w Microsoft Teams.
2. W menu po lewej stronie kliknij HubSpot.
   
3. W oknie czatu Copilot wpisz swoje komendę i naciśnij Enter. Możesz też wybrać komendę spośród zalecanych podpowiedzi HubSpot. 
   
   
4. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto HubSpot. Kliknij Zaloguj się do HubSpot.
   

Uwaga: chociaż ta funkcja jest w prywatnej wersji beta, pojawienie się łącznika po wdrożeniu może zająć trochę czasu. Jeśli łącznik nie odpowiada po konfiguracji, uruchom ponownie Microsoft Teams lub wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie. Jeśli Copilot nie łączy się z HubSpot po wdrożeniu, odczekaj od 30 do 60 minut, a następnie spróbuj ponownie.

5. Wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać łącznikowi, a następnie kliknij Połącz aplikację.
6. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie informacji, do których Copilot będzie miał dostęp na podstawie Twojego polecenia. Kliknij „Potwierdź”.
7. Copilot będzie korzystał z kontekstu HubSpot podczas udzielania odpowiedzi.