Używanie obiektów aplikacji z połączonych aplikacji

Niektóre aplikacje w HubSpot App Marketplace zapewniają obsługę korzystania z obiektów z usług innych firm bezpośrednio w różnych narzędziach na koncie HubSpot. Obiekty te obejmują niestandardowe schematy z polami specyficznymi dla aplikacji, takimi jak identyfikatory i znaczniki czasu, dzięki czemu dane integracji są dostępne i można je wykorzystać na całym koncie.

Po podłączeniu aplikacji obsługującej obiekty aplikacji do konta HubSpot, odpowiednie obiekty aplikacji będą dostępne do użycia na koncie. Dowiedz się więcej o obsługiwanych narzędziach dla obiektów aplikacji i jak uzyskać do nich dostęp na swoim koncie w poniższych sekcjach.

Uwaga: jeśli jesteś programistą zainteresowanym używaniem obiektów aplikacji w swojej aplikacji, możesz dowiedzieć się więcej z dokumentacji HubSpot dla programistów.

Obsługiwane narzędzia

Następujące narzędzia HubSpot obsługują obecnie obiekty aplikacji:

• Karty aplikacji
• Właściwości niestandardowe
• Eksporty
• Importy
• Segmenty
• Rurociągi
• Przepływy pracy

Niektóre aplikacje mogą oferować obsługę synchronizacji danych obiektów aplikacji w oparciu o zdarzenia występujące na koncie HubSpot (np. zmiana właściwości obiektu aplikacji, utworzenie nowego rekordu obiektu aplikacji lub usunięcie rekordu obiektu aplikacji).

Przeglądanie rekordów na stronie indeksu obiektów aplikacji

Na stronie indeksu można tworzyć nowe rekordy obiektów aplikacji i przeglądać istniejące rekordy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. W lewym górnym rogu kliknij Kontakty, a następnie wybierz [Nazwa obiektu aplikacji].
3. Wszystkie istniejące rekordy obiektów aplikacji pojawią się na liście.

• • Możesz kliknąć nazwę rekordu, aby przejść do jego strony.
  • Aby utworzyć nowy rekord obiektu aplikacji, kliknij Utwórz [Nazwa obiektu aplikacji] w prawym górnym rogu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podać odpowiednie szczegóły nowego rekordu.

Zarządzanie ustawieniami obiektu aplikacji

Aby zarządzać właściwościami obiektu aplikacji, istniejącymi skojarzeniami i potokami lub dostosować wygląd rekordu obiektu aplikacji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Obiekty aplikacji.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz obiekt aplikacji.
4. Na karcie Konfiguracja zarządzaj ustawieniami tworzenia rekordów i właściwościami obiektu aplikacji:

• • Kliknij przycisk Zarządzaj właściwościami [nazwa obiektu aplikacji], aby przejrzeć domyślne właściwości obiektu aplikacji lub utworzyć właściwości niestandardowe.
  • Można również kliknąć przycisk Customize the [App object name] form, aby wprowadzić zmiany w domyślnym formularzu tworzenia rekordu używanym do tworzenia nowego rekordu obiektu aplikacji ze strony indeksu.

5. Kliknij kartę Asocjacje, aby przejrzeć istniejące asocjacje dla obiektu aplikacji. Obecnie nie można tworzyć nowych asocjacji, konfigurować etykiet ani ustawiać limitów asocjacji.
6. Kliknij kartę Pipelines, aby utworzyć potoki obiektów aplikacji i zarządzać nimi.
7. Kliknij kartę Dostosowywanie rekordu, aby skonfigurować układ i zawartość rekordu obiektu aplikacji:

• • Aby zmienić domyślny widok dla wszystkich użytkowników, którzy nie należą do przypisanego zespołu:
    • Kliknij opcję Widok domyślny.
    • Utwórz lub zaktualizuj karty lub zakładki wyświetlane w rekordzie.
    • Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postępy w dowolnym momencie, lub kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.
  • Aby utworzyć lub edytować widok zespołu( tylko wersjeProfessional i Enterprise ):
    • Kliknij przycisk Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku zespołu.
    • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.

• • • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły, aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
    • Utwórz lub zaktualizuj karty i zakładki wyświetlane w rekordzie.
    • Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postępy, lub kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

8. Kliknij kartę Preview Customization, aby skonfigurować podgląd paska bocznego wyświetlany podczas podglądu rekordu obiektu aplikacji.
9. Kliknij kartę Index Customization, aby skonfigurować stronę indeksu dla istniejących obiektów aplikacji.

Tworzenie segmentu rekordów obiektów aplikacji

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz segment.
3. W sekcji Create a segment of... kliknij, aby rozwinąć sekcję Other objects, a następnie wybierz [App object name].

Tworzenie przepływu pracy na podstawie obiektu aplikacji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.

2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję Od podstaw.

3. W lewym panelu kliknij opcję Wyzwalaj ręcznie.

4. Wyszukaj i wybierz [App object name], a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.