Tworzenie właściwości obliczeń i podsumowań

Można tworzyć właściwości, które wypełniają dane na podstawie obliczeń z innych właściwości. Za pomocą właściwości rozwijanych można automatycznie obliczać wartości min, max, count, sum lub average dla właściwości w powiązanych rekordach. Dzięki właściwościom obliczeniowym można skonfigurować równania na podstawie czasu między, do lub od wartości właściwości lub utworzyć niestandardowe równania na podstawie właściwości obiektu.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Na przykład można utworzyć:

• Właściwość firmy, która oblicza koszt pozyskania nowego klienta na podstawie niestandardowego równania.
• Właściwość kontaktu, która oblicza średnią kwotę powiązanych transakcji kontaktu.
• Właściwość transakcji, która oblicza czas od otwarcia transakcji.

W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby właściwości obliczeniowych, które można utworzyć.

Tworzenie właściwości podsumowania na podstawie właściwości powiązanych rekordów

Dla obiektu można utworzyć właściwości, które będą obliczane na podstawie określonych wartości właściwości powiązanych rekordów tego obiektu. Obliczenia można wykonać na podstawie wszystkich powiązanych rekordów tego obiektu lub dla określonych etykiet asocjacji, w tym tych samych asocjacji obiektów.

Na przykład można utworzyć właściwość transakcji, która zlicza całkowitą liczbę działań sprzedażowych zarejestrowanych dla kontaktów powiązanych z transakcją z etykietą Decydent .

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

2. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

3. Wprowadź podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola.
4. Wybierz opcję Rollup .
5. Kliknij menu rozwijane Rollup type, a następnie wybierz jeden z następujących typów:
   • Min: wyświetla minimalną wartość dla wybranej właściwości liczbowej w powiązanych rekordach wybranego obiektu.
   • Max: wyświetla maksymalną wartość wybranej właściwości liczby we wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu.
   • Count: zlicza całkowitą liczbę powiązanych rekordów wybranego obiektu, które mają wartość dla wybranej właściwości number.
   • Sum: sumuje wartości wybranej właściwości number we wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu.
   • Average: oblicza średnią wartości dla wybranej właściwości number we wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu.
6. Aby wybrać sposób formatowania wartości właściwości, kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz jeden z następujących formatów: Liczba sformatowana, Liczba niesformatowana, Waluta, Procent lub Czas trwania.
7. Jeśli wybierzesz Waluta jako format właściwości transakcji, właściwość będzie domyślnie używać walutyfirmowej konta. Aby użyć waluty każdego rekordu transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy. Użycie waluty rekordu wpływa tylko na sposób wyświetlania wartości i nie spowoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany.
8. Wybierz powiązany obiekt i powiązaną właściwość rekordu, aby obliczyć właściwość na podstawie.
9. Aby obliczyć tylko na podstawie rekordów z określoną etykietą, kliknij Wybierz etykiety asocjacji, a następnie wybierz etykiety, które chcesz uwzględnić.
10. Aby dodać dodatkowe warunki, kliknij przycisk Dodaj warunek. Po skonfigurowaniu dodatkowych warunków muszą one zostać spełnione, aby właściwość została obliczona (np. oblicz właściwość, gdy kwota ostatniej transakcji > 1000 i prawdopodobieństwo transakcji >= 80). Można skonfigurować do 50 warunków na właściwość typu rollup.
    • W pierwszym menu rozwijanym wybierz właściwość.
    • W drugim menu rozwijanym wybierz operator, który porówna wartość pierwszej właściwości z liczbą lub wartością innej właściwości.
    • W trzecim menu rozwijanym wybierz właściwość lub wprowadź liczbę , która zostanie porównana z pierwszą właściwością.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
11. Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu, wyświetlanym typem pola właściwości będzie Rollup.

Uwaga: nieprzetworzone wartości czasu trwania są przechowywane w milisekundach. Jeśli używasz właściwości obliczania czasu trwania w innych narzędziach HubSpot (np. filtrach, formułach właściwości obliczania), może być konieczne użycie wartości milisekundowych.

Tworzenie właściwości obliczających czas pomiędzy, czas od lub czas do

Możesz tworzyć właściwości, które obliczają czas między dwiema datami lub które śledzą ilość czasu od lub do daty, określonej przez wartości daty lub właściwości selektora daty i czasu. Czas pomiędzy właściwościami jest obsługiwany tylko dla właściwości tego samego obiektu.

Na przykład:

• Utwórz właściwość Time between, aby obliczyć czas między przypisaniem właściciela zgłoszenia a jego zamknięciem.
• Utwórz właściwość Time since open, aby śledzić, jak długo transakcja była otwarta.
• Utwórz właściwość Time until close, aby śledzić, jak daleko od dnia dzisiejszego klient ma zostać zamknięty.

Aby utworzyć właściwość, której wartości wyświetlają czas względny na podstawie dzisiejszej daty, a nie wartości właściwości, dowiedz się, jak utworzyć właściwość daty czasu względnego/wybieracza daty i czasu. Można również utworzyć właściwość stałego czasu przy użyciu niestandardowego równania.

Aby utworzyć właściwości obliczania Time between, Time since lub Time until:

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

2. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz opcję Właściwości [Obiekt ], aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

3. Wprowadź podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola .
4. Wybierz opcję Obliczenia jako typ pola.
5. Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości, a następnie wybierz typ i skonfiguruj obliczenia:
   • Czas między: wybierz właściwości Data początkowa i Data końcowa .
   • Time since: wybierz właściwość wyboru daty i godziny, której wartość będzie datą początkową. Datą końcową będzie zawsze data dzisiejsza.
   • Time until: wybierz właściwość wyboru daty i godziny, której wartość będzie datą końcową. Datą początkową będzie zawsze data dzisiejsza.
6. Tylko w przypadku właściwości Time between, aby dodać dodatkowy warunek, kliknij przycisk Add condition. Po skonfigurowaniu dodatkowych warunków muszą one zostać spełnione, aby właściwość została obliczona (np. oblicz właściwość, gdy kwota ostatniej transakcji > 1000 i prawdopodobieństwo transakcji >= 80).
   • W pierwszym menu rozwijanym wybierz właściwość.
   • W drugim menu rozwijanym wybierz operator, który porówna wartość pierwszej właściwości z liczbą lub wartością innej właściwości.
   • W trzecim menu rozwijanym wybierz właściwość lub wprowadź liczbę , która zostanie porównana z pierwszą właściwością.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
7. Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu, wyświetlanym typem pola właściwości będzie Calculation. W przyszłości nie można edytować, czy jest to Time between, Time since czy Time until, ale można wybrać różne właściwości daty początkowej lub końcowej.

Podczas wyświetlania wartości czasu trwania oczekiwane jest następujące zachowanie:

• W przypadku właściwości daty bez znacznika czasu domyślnym czasem używanym w obliczeniach będzie godzina 12:00 UTC dla wybranego dnia.
• Wyświetlana wartość będzie w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach w oparciu o określone progi. Progi dla jednostek są następujące:
  • 2,5 roku lub dłużej będzie wyświetlane w latach.
  • 3 miesiące lub dłużej będą wyświetlane w miesiącach.
  • 1 dzień lub dłużej będzie wyświetlany w dniach.
  • 2,5 godziny lub dłużej będzie wyświetlane w godzinach.
  • 2,5 minuty lub dłużej będzie wyświetlane w minutach.
  • Czas poniżej 2,5 minuty będzie wyświetlany w sekundach.

Uwaga: w HubSpot nieprzetworzone wartości typów właściwości Time between i Average są przechowywane w milisekundach. Jeśli równanie z tymi wartościami daje wyższą wartość niż oczekiwana, użyj konwertera milisekund, aby przekonwertować na żądaną jednostkę czasu.

Tworzenie niestandardowych właściwości obliczania równań

Można również tworzyć właściwości, które obliczają wartości na podstawie własnych kryteriów. Równania niestandardowe można skonfigurować tylko dla właściwości liczbowych w tym samym obiekcie, dla którego tworzona jest nowa właściwość. Na przykład można utworzyć równanie do obliczania kwoty z ostatniej transakcji firmy(Kwota ostatniej transakcji) w porównaniu do tego, ile razy firma skontaktowała się z firmą(Liczba kontaktów).

Równanie niestandardowe można utworzyć za pomocą operatorów arytmetycznych, operatorów porównania, operatorów logicznych, instrukcji warunkowych i innych funkcji. Równania te mogą zwracać liczbę, wartość logiczną, ciąg znaków, datę lub wartość datetime. Dowiedz się więcej o dostępnych operatorach, funkcjach i sposobach formatowania formuł. Możesz także przejrzeć przykłady często używanych formuł.

Aby utworzyć niestandardową właściwość obliczeniową równania:

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

2. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

3. Wprowadź podstawowe dane nieruchomości, a następnie kliknij kartę Typ pola.
4. Wybierz opcję Obliczenia jako typ pola.
5. Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości, a następnie wybierz opcję Równanie niestandardowe.
6. Kliknij menu rozwijane Output type, a następnie wybierz typ danych wyjściowych, które zostaną zwrócone w wyniku obliczeń. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: Number, Boolean, String, Date lub Date Time.

Uwaga: wybrany typ wyjściowy musi być zgodny z typem wyjściowym wyświetlanym w prawym górnym rogu edytora, w przeciwnym razie nie można utworzyć właściwości. W przypadku właściwości zwracających datę można użyć typu wyjściowego liczby lub daty, który określa sposób wyświetlania wartości (np. liczba wyświetla datę w milisekundach, data wyświetla sformatowaną datę).

8. Jeśli wybrano typ wyjścia Liczba:
   • Kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz sposób formatowania wartości właściwości. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: Liczba sformatowana, Liczba niesformatowana, Waluta, Procent lub Czas trwania.
   • W przypadku wybrania opcji Waluta jako formatu liczbowego dla właściwości transakcji, właściwość będzie domyślnie używać walutyfirmowej konta. Aby użyć waluty każdego rekordu transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

9. W edytorze wstaw, wpisz lub wklej funkcje i właściwości, aby utworzyć niestandardowe równanie. Dowiedz się więcej o składni równania obliczeń niestandardowych. Aby wstawić elementy formuły:
   
   • Kliknij menu rozwijane Wstaw.
   • Aby wstawić funkcje do równania, wybierz pozycję Funkcje, a następnie wybierz funkcję.
   • Aby wstawić właściwości do równania, wybierz opcję Właściwości, , a następnie wybierz właściwość. Równania niestandardowe można tworzyć tylko przy użyciu właściwości tego samego obiektu, dla którego tworzona jest właściwość.
10. Jeśli równanie zawiera błędy, kliknij przycisk [x] nad edytorem, aby wyświetlić przyczyny błędów. Nie będzie można utworzyć właściwości, jeśli równanie zawiera nierozwiązane błędy. Dowiedz się więcej o formatowaniu równań.
11. Aby wyświetlić podgląd danych wyjściowych formuły, kliknij przycisk Testuj formułę.
12. Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu, wyświetlanym typem pola właściwości będzie Calculation.

Tworzenie niestandardowych właściwości obliczeń za pomocą AI

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

2. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt ], aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

3. Wprowadź podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola.
4. Wybierz opcję Obliczenia jako typ pola.
5. Pod polem tekstowym formuły kliknij przycisk Generuj formułę.
6. W wyskakującym okienku:
   • Najedź kursorem na łącze Przykłady, aby wyświetlić zalecane podpowiedzi.
   • W polu tekstowym What would you like this property to calculate for you? wprowadź podpowiedź.
   • Kliknij przycisk Generuj.
7. Przejrzyj wygenerowaną formułę i w razie potrzeby wprowadź zmiany.
8. Kliknij menu rozwijane Output type i wybierz typ pasujący do wartości wyświetlanej w polu tekstowym form uły (np. string).
9. Aby wyświetlić podgląd danych wyjściowych formuły, kliknij przycisk Testuj formułę.
10. Kliknij przycisk Utwórz.

Niestandardowa składnia równania

• Składnia dosłowna: za pomocą danych dosłownych można dodawać do równań ciągi tekstu, liczby oraz wartości prawdziwe lub fałszywe. Ciągi znaków, liczby, wartości logiczne i stałe daty można formatować w następujący sposób:

  • Dosłowny ciąg znaków: tekst otoczony cudzysłowami. Mogą one być reprezentowane za pomocą pojedynczych cudzysłowów ('constant') lub podwójnych cudzysłowów ("constant").

  • Number literal: liczby bez cudzysłowów. Liczby stałe mogą być dowolnymi liczbami rzeczywistymi i mogą zawierać notację punktową. Na przykład, zarówno 1005 jak i 1.5589 są poprawnymi liczbami stałymi.

  • Boolean literal: stałą booleans może być true lub false.

  • Date literal: data w milisekundach. Na przykład 1698508800000.
• Składnia właściwości: W równaniu niestandardowym można uwzględnić inne właściwości tego samego obiektu.
  • Jeśli właściwość zostanie wstawiona do edytora, zostanie automatycznie sformatowana i zweryfikowana jako część równania.
  • Jeśli zdecydujesz się ręcznie wpisać lub wkleić właściwość do edytora, powinna ona zostać sformatowana jako [properties.{propertyInternalName}]. Na przykład, aby dodać właściwość Test score, która ma wewnętrzną wartość Test_score, należy wpisać ją w edytorze jako [properties.Test_score].
  • W przypadku korzystania z właściwości wyliczeniowych w równaniu (np. wybór rozwijany, wybór radiowy), wartości są uważane za ciągi, więc muszą być ujęte w podwójne cudzysłowy ("np. "subscriber"), atakże należy użyć wewnętrznej nazwy opcji właściwości (np. "appointmentscheduled").
  • Podczas korzystania z właściwości daty w równaniu, wartości są przechowywane jako północ UTC w milisekundach.
  • W przypadku korzystania z właściwości daty i czasu w równaniu, wartości są przechowywane jako epoka UTC w milisekundach. Wartość ta jest wyświetlana w oparciu o strefę czasową. Oznacza to, że użytkownicy w różnych strefach czasowych zobaczą różne wartości.

Operatory

W równaniu można używać operatorów do aktualizacji, oceny lub porównywania stałych i wartości właściwości. W przypadku korzystania z wielu operatorów są one zgodne z kolejnością operacji PEMDAS. W zależności od typu używanych danych, w równaniach niestandardowych można uwzględnić następujące operatory.

Funkcje

W formułach niestandardowych można używać funkcji do obliczania wartości i wykonywania działań na danych. W zależności od typu używanych danych, w równaniach niestandardowych można uwzględnić następujące funkcje.

Zapoznaj się z przykładami równań niestandardowych

Poniżej przedstawiono przykładowe formuły oparte na typowych przypadkach użycia.

Używanie instrukcji if else

Możesz skonfigurować instrukcje if else, w tym instrukcje z wieloma warunkami i funkcjami.

Na przykład można utworzyć obliczenie do oznaczania aktywnych transakcji. Poniższa instrukcja zwróci True tylko wtedy, gdy status transakcji jest aktywny, a Amount jest większa od zera.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Uruchamianie obliczeń wartości null

Podczas korzystania z właściwości liczbowych w niestandardowej formule można dołączyć funkcje if i is_known, aby ustawić wartość na 0, gdy właściwość liczbowa jest pusta. W ten sposób obliczenia będą wykonywane niezależnie od tego, czy właściwość zawiera wartość null. Na przykład:

• if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Dołączanie kursu wymiany do obliczenia waluty

W przypadku korzystania z waluty rekordu w formule, aby dodać kurs wymiany, można dołączyć do równania funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate. Na przykład:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Tworzenie obliczeń ze stałym czasem

Możesz skonfigurować obliczenie, aby uzyskać stały czas między dwiema datami. Domyślnie wartość surowa jest zwracana w milisekundach. Możesz użyć dzielenia i funkcji round_nearest, aby sformatować na godziny, dni itp. i wyeliminować miejsca dziesiętne w wartości końcowej. Na przykład, poniższa wartość zwróci stałą wartość dnia:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Uwaga: zaleca się podanie konkretnej nazwy i opisu nieruchomości. W ten sposób użytkownicy będą świadomi obliczanego czasu (np. godzin lub dni).