Tworzenie cytatów dziedzictwa

Korzystaj z ofert typu legacy, aby tworzyć i udostępniać oferty bezpośrednio z HubSpot. Dodawajpozycje, aby skonfigurować sprzedawane produkty i usługi, uzyskaj akceptację poprzez podpis odręczny lub elektroniczny oraz pobieraj płatności za pomocą HubSpot Payments lubStripe jako opcji przetwarzania płatności. 

W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć starsze wersje ofert. Przed utworzeniem starszych wersji ofert rozważ skonfigurowanie podpisów elektronicznych dla starszych wersji ofert, ustawienie zatwierdzania starszych wersji ofert orazdostosowanie szablonów starszych wersji ofert.

Zanim zaczniesz

Ten artykuł odnosi się do narzędzia starszych wersji ofert, które nie jest już dostępne dla nowych użytkowników. Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie CPQ firmy HubSpot oferuje ulepszone funkcje tworzenia ofert i jest dostępne w ramach konta Commerce Hub Professional lub Enterprise. Jeśli korzystasz z konta Commerce Hub Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak tworzyć oferty.

Kontainne niż Commerce HubProfessional lubEnterprise utworzone przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych wersji ofert:

• Użytkownicy kont bezpłatnych: dostęp do starszych ofert, jeśli co najmniej jedna oferta została utworzona w ciągu sześciu miesięcy przed 3 września 2025 r.
• Użytkownicy posiadający konto Sales Hub: będą mieli dostęp do starszych ofert po 3 września 2025 r.

Jeśli przypisano Ci stanowiskow Commerce Hub, a ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest wyłączone, utracisz dostęp do starszych ofert, w tym do starszych szablonów ofert. Aby odzyskać dostęp, możesz:

• Zmienić swoje stanowisko na stanowisko podstawowe lub stanowisko tylko do przeglądania.

• Poprosić administratora nadrzędnego o włączenie ustawienia zezwalającego na tworzenie starszych ofert. Aby skorzystać z tej opcji, musisz posiadać licencjęCommerce Hub.

Tworzenie starszych ofert

Twórz starsze oferty, aby udostępniać je kontaktom rozważającym zakup produktu lub usługi od Twojej firmy. Dołącz informacje o kontakcie i firmie,pozycje towarów i usług, które sprzedajesz, oraz informacje rozliczeniowe. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodać produkty utworzone za pośrednictwem tej integracji.

Aby pobierać płatności cyfrowe za pośrednictwem starszych ofert, skonfiguruj płatności HubSpotlub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

Utwórz starszą ofertę na podstawie rekordu

Aby utworzyć ofertę na podstawie kontaktu, firmy lub transakcji:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu, na podstawie którego chcesz utworzyć ofertę.
3. W prawym pasku bocznym, w sekcji Oferty, kliknij + Dodaj. Jeśli karta powiązania nie jest domyślnie wyświetlana w rekordzie, możesz ręcznie dodać.

4. Jeśli włączono ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert i masz przypisany miejsce w Commerce Hub, wybierz opcję Utwórz ofertę (starsza wersja), aby utworzyć ofertę w starszym formacie.
5. Ofertę można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.

Utwórz ofertę w formacie starszego typu ze strony głównej

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz ofertę.
3. Jeśli ustawienie zezwalające na tworzenie ofert starszego typu jest włączone i masz przypisany miejsce w Commerce Hub, wybierz opcjęUtwórz ofertę (starsza wersja), aby utworzyć ofertę w starszej wersji.

Tworzenie ofert

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć ofertę. Dodaj powiązaną transakcję, informacje o kupującym, informacje o firmie, pozycje, szczegóły dotyczące podpisu i płatności oraz wybierz szablon przed przejrzeniem i wysłaniem oferty do kupującego.

Podgląd oferty wyświetlany w prawym panelu opiera się na ostatnim szablonie używanym do tworzenia oferty. Zmień szablon w podglądzie, przechodząc do krokuSzablon i szczegółyoraz wybierając inny szablon. 

Powiąż transakcję

Zacznij od powiązania swojej starej oferty z nową lub istniejącą transakcją. Transakcje utworzone za pośrednictwem integracji e-commerce, takich jak Shopify, nie mogą być powiązane z ofertami.

Aby powiązać swoją starą ofertę z nową lub istniejącą transakcją:

1. Kliknij menu rozwijane Powiąż z transakcją i wybierz istniejącą transakcję. Lub, aby utworzyć nową transakcję dla oferty, kliknijUtwórz nową transakcję. Wprowadź szczegóły transakcji w prawym panelu i kliknijUtwórz.

2. KliknijDalej.

Dodaj informacje o kupującym

Dodaj kontakty kupującego i firmę kupującego do swojej starszej oferty. HubSpot automatycznie doda do oferty kontakty oraz główną firmę powiązaną z transakcją. Jeśli włączona jest funkcja automatycznego naliczania podatku od sprzedaży (BETA), adres firmy z sekcji „ ” (Dane kontaktowe) służy do określenia, czy do oferty należy doliczyć podatek.

1. Aby edytować dane kontaktowe (np. stanowisko) lub informacje o firmie (np. adres firmy), kliknij nazwę kontaktu lub nazwę firmy, zaktualizuj dane w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Zmiany zostaną zapisane wrekordach kontaktów i firm.
2. Jeśli kontakt nie jest powiązany z transakcją powiązaną z ofertą, kliknij Dodaj kontakt.
   • Zaznacz pola wyboru obok każdego kontaktu, którego chcesz dodać do oferty, a następnie kliknijDalej. Dodaj etykiety powiązania, a następnie kliknijZapisz.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy, aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w ofercie.
     
     • Wprowadźdane kontaktowe.
     • Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia prywatności danych, kliknij menu rozwijanePodstawa prawna przetwarzania danych kontaktu i wybierzopcję. Dowiedz się więcej o śledzeniu podstawy prawnej przetwarzania.
     • Jeśli na Twoim koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako Marketingowy. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako kontakt marketingowy później.
     • Kliknij Utwórz. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do konta bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot wykorzystuje adres e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

3. Jeśli firma nie jest powiązana z transakcją powiązaną z ofertą, możesz ją dodać. KliknijDodaj firmę.
   • Zaznacz pole wyboruobok firmy, którą chcesz dodać do oferty, a następnie kliknijZapisz.
   • Kliknij kartę Utwórz nową, aby utworzyć nowy rekord firmy do wykorzystania w ofercie.
     • Wprowadźdane firmy.
     • Kliknij Utwórz.

Uwaga: kraj firmy wyświetlany w ofercie jest pobierany z informacji zawartych w domyślnej właściwości „Kraj firmy”. Nie można utworzyć niestandardowej właściwości domyślnej w celu zmiany tych informacji.

4. Aby usunąć kontakt lub firmę z oferty, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.
5. Kliknij + Dodaj kolejny kontakt, aby dodać kolejny kontakt do oferty. W prawym panelu:
   • Zaznacz pola wyboru obok każdego kontaktu, którego chcesz dodać do oferty, a następnie kliknijDalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknijZapisz.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy, aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w ofercie.
     • Wprowadźdane kontaktowe.
     • Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia prywatności danych, kliknij menu rozwijanePodstawa prawna przetwarzania danych kontaktu i wybierzopcję. Dowiedz się więcej o śledzeniu podstawy prawnej przetwarzania.
     • Jeśli na koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako Marketingowy. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako kontakt marketingowy później.
     • Kliknij Utwórz. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
6. Kliknij Dalej.

Dodaj informacje o sprzedawcy

Sprawdź swoje dane osobowe i informacje o firmie. Domyślnie Twoje dane osobowe są pobierane z Twojego profilu i preferencji. Informacje o firmie są pobierane z ustawień konta. Aktualizacja informacji w profilu nie spowoduje aktualizacji wcześniej utworzonych ofert. Aby zaktualizować dane osobowe i informacje o firmie w utworzonej ofercie, musiszręcznie zaktualizować swoje dane.

Aby edytować informacjeo nadawcy oferty dla pojedynczej oferty:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko.
2. W prawym panelu zaktualizuj swoje dane osobowe. Dodane dane nie muszą odpowiadać użytkownikowi HubSpot. Zmiany nie spowodują aktualizacji Twojego profilu użytkownika w HubSpot. Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz stanowisko użytkownika, zostanie ono zapisane dla wszystkich przyszłych ofert. Można je ponownie edytować w przyszłych ofertach.

3. Aby edytować informacje o firmie, kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu zaktualizuj informacje o firmie. Zmiany nie spowodują aktualizacji ustawień konta. Kliknij Zapisz.
5. Kliknij Dalej.

Dodaj pozycje

Możesz dodawać pozycje i uwzględniać rabaty, podatki, opłaty oraz harmonogramy płatności w starszej ofercie. Dowiedz się więcej opozycjach i ich zastosowaniuw HubSpot. Produkty z cenami warstwowymi nie mogą być dodawane do starszych ofert.

Waluta oferty będzie odzwierciedlać właściwość Waluta powiązanej transakcji. Dowiedz się więcej o obsługiwanych walutach podczas korzystania z płatności HubSpotlub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji pozycji zaktualizują pozycje wymienione w powiązanym rekordzie transakcji. Jeśli rekord transakcji jest powiązany z wieloma ofertami, na karcie pozycji rekordu transakcji pojawią się tylko pozycje z ostatnio opublikowanej oferty.

1. Kliknij Dodaj pozycję powyżej tabeli pozycji w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji Shopify.
     • Wyszukaj według nazwy produktu, opisu produktu lub kodu SKU. Kliknijzaawansowane filtry, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
     • Zaznacz pola wyboru obok każdego produktu, który chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj. Nie wpłynie to na produkty w bibliotece produktów.
   • Utwórz pozycję niestandardową: jeśli masz uprawnienia do tworzenia pozycji niestandardowych, ta opcja tworzy nową pozycję niestandardową, unikalną dla noty kredytowej.
     • W prawym panelu, w sekcji Informacje o pozycji, wprowadźszczegóły pozycji. 
     • Jeśli skonfigurowałeś stawki podatkowe w bibliotece podatków, w sekcjiKorekty i podatek kliknij menu rozwijaneStawka podatku i wybierzstawkę. Jeśli włączono automatyczny podatek od sprzedaży (BETA), menu rozwijane Stawka podatku nie będzie wyświetlane. Zamiast tego kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierzkategorię. Włącz przełącznikAutomatyczny podatek od sprzedaży w podsumowaniu oferty, jeśli nie widzisz menu rozwijanegoKategoria podatku.
     • W sekcji „Cena” wybierzmodel wyceny, a następnie wprowadź cenę jednostkową, ilość i koszt jednostkowy.
     • Zaznacz pole wyboru Zapisz pozycję do biblioteki produktów, aby dodać niestandardową pozycję do biblioteki produktów. Dowiedz się więcej ododawaniu produktów do biblioteki produktów.
     • Kliknij Zapisz lubZapisz i dodaj kolejną.
       
       
2. Możesz edytować kolumny wyświetlane w tabeli pozycji lub, jeśli jesteś superadministratorem, możesz ustawić, które kolumny mają być domyślnie wyświetlane wszystkim użytkownikom. Dowiedz się, jakedytować kolumny.
3. Edytuj szczegóły poszczególnych pozycji w każdej kolumnie, takie jak cena jednostkowa, ilość lub rabat jednostkowy. Wprowadź zaktualizowaną wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się więcej o rabatach jednostkowych.

Uwaga: podczas ustawiania ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie obsługiwane jest do sześciu miejsc po przecinku, a rabaty są zaokrąglane w oparciu o dokładność waluty w momencie realizacji transakcji. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD i zastosowano 15% rabatu, kwota po rabacie wynosząca 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a całkowita kwota, którą kupujący zapłaci, wyniesie 10,12 USD.

4. Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Edytuj: edytuj pozycję tylko w tej ofercie. Nie wpłynie to na bibliotekę produktów.
   • Usuń: usuń pozycję.
   • Klonuj: utwórz nową pozycję z tymi samymi szczegółami.
   • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję, używając uchwytuprzeciągania.
5. Możesz edytować kolumny wyświetlane w tabeli pozycji lub, jeśli jesteś superadministratorem, możesz ustawić, które kolumny mają być domyślnie wyświetlane wszystkim użytkownikom. Dowiedz się, jakedytować kolumny.

6. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń, aby ustawić częstotliwość rozliczeń pozycji. Częstotliwość można ustawić na jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną lub co dwa, trzy, cztery lub pięć lat. Jeśli ustawisz cykliczną częstotliwość rozliczeń (np. miesięczną), dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.

Uwaga: jeśli ustawisz pozycję z cykliczną częstotliwością rozliczeń i wartością okresu na 0 przy włączonych płatnościach online, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, dopóki nie zostanie anulowana.

8. Domyślnie rozliczanie pozycji jednorazowych i cyklicznych rozpocznie się w momencie realizacji transakcji (w momencie płatności). Aby obciążyć kupującego opłatą za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Data niestandardowa: konkretna data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu kliknijselektor daty i wybierzdatę rozpoczęcia, a następnie kliknij Zapisz.
   • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji transakcji. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu wprowadź liczbę dni w polu Opóźniony start rozliczeń o dni, a następnie kliknij Zapisz.
   • Opóźniony start (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po dokonaniu płatności. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu wprowadź liczbę dni w polu Opóźniony start rozliczeń o miesiące, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga: system przetwarzania płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje z terminem płatności w późniejszym terminie, o ile w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja z terminem płatności w momencie realizacji transakcji. Na przykład pozycja 1 jest płatna w momencie realizacji transakcji, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

Dodaj podatki

Możesz dodać podatki do starszej wersji wyceny na kilka sposobów:

• Automatyczne obliczanie podatku od sprzedaży (BETA): automatycznie obliczaj podatki od sprzedaży na podstawie adresu podanego w ofercie. Gdy automatyczne obliczanie podatku od sprzedaży jest włączone, nie możesz dodawać jednorazowych rabatów, opłat ani podatków.
• Dodaj podatki do poszczególnych pozycji: dodaj podatki z biblioteki podatków do pozycji.
• Dodaj jednorazowy podatek do starszej oferty: dodaj jednorazowy podatek do starszej oferty.

Aby dodać automatyczny podatek od sprzedaży (BETA) do starszej oferty:

1. Przełącz opcję przełącznik w podsumowaniu. Automatyczny podatek od sprzedaży zostanie obliczony podczas tworzenia oferty.
2. W kolumnie Kategoria podatku kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatku dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatku dla różnych pozycji. Każda pozycja musi mieć unikalną nazwę.
3. Jeśli wysyłasz produkt w ramach starszej oferty, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki, aby automatyczny podatek od sprzedaży został obliczony poprawnie. Jeśli nie dodałeś opcji wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję.
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np. Wysyłka standardowa lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodaj szczegóły wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcjęWysyłka.
   • Kliknij Zapisz.

Aby dodać stawki podatkowe z biblioteki stawek podatkowych:

1. Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla pozycji. Kwota podatku zaktualizuje się automatycznie. Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, w prawym górnym rogu kliknij Edytuj kolumny.
   • Zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij uchwyt przeciągania i przesuń kolumnę w żądane miejsce.
   • Kliknij Zapisz.

2. W podsumowaniu starej oferty kliknij strzałkę obok op cji Zastosowane podatki pozycji, aby wyświetlić łączną kwotę zastosowanego podatku.
   
   
3. W przypadku dodania stawki podatku do pozycji cyklicznej kwota podatku będzie miała zastosowanie do płatności „Należne teraz ” i „Płatności przyszłe”. W sekcji „Podsumowanie” kliknij strzałkę obok opcji „Zastosowane podatki pozycji”, aby wyświetlić podatek pozycji cyklicznej.
   
   

Właściwość Kwota podatku można wykorzystać w innych narzędziach, w tym w segmentach, raportach i przepływach pracy.

Dodawanie jednorazowych rabatów,

opłat i podatków W sekcji podsumowania można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej starej oferty. Te dodane elementy nie zostaną dodane do właściwości Kwota powiązanej transakcji. Możliwość dodawania jednorazowych rabatów, opłat i podatków nie jest dostępna, jeśli włączona jest funkcja automatycznego podatku od sprzedaży (BETA).

Oprócz podatku jednorazowego można dodać podatki oparte na stawkach podatkowych lub automatyczny podatek od sprzedaży. Dowiedz się więcej o różnych podatkach, które można dodać.

1. Kliknij + Dodaj rabat, opłatę lub podatek i wybierz opcję.
2. Wpisz nazwęrabatu, opłaty lub podatku oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na konkretnej kwocie lub procentowej wartości (%) sumy.
3. Aby usunąć rabat, opłatę lub podatek, kliknij ikonę usuwania znajdującą się po prawej stronie.

4. Domyślnie opublikowana oferta wyświetla sumę należną przy kasie. Pozycje, które mają być opłacone w przyszłości, nie będą uwzględnione w tej sumie. Aby wyświetlić całkowitą wartość umowy, w tym pozycje z datą przyszłą, zaznacz pole wyboru Wyświetl całkowitą wartość umowy w opublikowanej ofercie. Skonfiguruj domyślne zachowanie w ustawieniach oferty.
   
   

Dodaj harmonogram płatności

Włącz harmonogram płatności, aby rozłożyć płatności w czasie, co pozwoli Ci podzielić całkowitą kwotę dotychczasowej oferty na wiele rat w określonym okresie. Każda rata będzie miała swój unikalny termin płatności, kwotę i nazwę.

Na przykład, jeśli wyceniasz instalację maszyny na 5000 USD, możesz podzielić tę kwotę w harmonogramie płatności na trzy raty rozłożone na sześć miesięcy:

Płatność pierwsza (termin płatności przy odbiorze): 2500 USD
Płatność druga (termin płatności za trzy miesiące): 1250 USD
Płatność trzecia (termin płatności przy zakończeniu projektu): 1250 USD

W przypadku pobierania płatności za pomocą HubSpot Payments lub połączonego konta Stripe pierwsza rata jest płatna w ramach oferty, a wszystkie pozostałe raty zostaną utworzone jako fakturyw formie projektów .

Harmonogramów płatności nie można skonfigurować w ofertach zawierających pozycje cykliczne lub przyszłe daty rozpoczęcia rozliczeń.

Aby skonfigurować harmonogram płatności:

1. W sekcji Harmonogram płatności włącz przełącznik Harmonogram płatności.
   
   
2. Kliknij menu rozwijane Kwota i wybierz opcjęKwota lubProcent (%), aby podzielić ratę według kwoty lub procentu.
   
   
3. Wprowadź nazwę raty, kwotę lub procent oraz termin płatności.
   • Pierwsza płatność jest wymagalna w momencie otrzymania faktury. W polu Termin płatności wprowadź opis terminu płatności.
   • Aby ustawić przyszłą płatność z terminem wymagalności w określonym dniu, kliknijmenu rozwijane w kolumnie Termin wymagalności, a następnie kliknij selektor daty i wybierz datę.
   • Aby ustawić przyszłą płatność z terminem wymagalności opartym na kamieniu milowym, kliknijmenu rozwijane w kolumnie Termin wymagalności, wybierz opcję Kamień milowy, a następnie wprowadź kamień milowy w polu tekstowym.
4. Kliknij+ Dodaj kolejną ratę, aby dodać kolejną ratę płatności.
5. Podczas przeglądania oferty kupujący zobaczy sumę oraz każdą ratę wraz z terminem ich wymagalności.
   
   
6. Gdy kupujący zapłaci za ofertę, zostaną utworzone projekty faktur dotyczących przyszłych płatności. Faktury nie zostaną automatycznie wysłane do kupującego, a przyszłe płatności nie będą automatyczne. Edytuj projekty faktur przed wysłaniem ich do kupującego.

Przejrzyj podsumowanie starej oferty

Przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym zniżki, opłaty i podatki.

• W sekcji „Suma częściowa” wyświetlą się tylko pozycje należne przy kasie. Wszelkie pozycje, które zostaną naliczone później, pojawią się w sekcji„Przyszłe płatności”.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w „Całkowitej wartości umowy”.
• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki będą miały zastosowanie wyłącznie do pozycji należnych przy kasie, a nie do pozycji rozliczanych później.

• Wyłącz przełącznik Automatyczny podatek od sprzedaży, aby wyłączyć automatyczny podatek od sprzedaży (BETA).

Aby przejść do konfiguracji opcji podpisu i płatności w ofercie, kliknij Dalej.

Skonfiguruj opcje podpisu i płatności

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy i płatności za swoją ofertę. Aby akceptować płatności online, musisz być zarejestrowany w HubSpot Payments lub podłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

1. W sekcji Opcje podpisu wybierz opcję podpisu:
   • Brak podpisu: podpis nie jest wymagany do zatwierdzenia oferty.
   • Dodaj miejsce na podpis odręczny: użyj podpisu odręcznego na wydrukowanej kopii oferty. Możesz ręcznie oznaczyć ofertę jako podpisaną, aby potwierdzić jej akceptację. Aby dodać miejsce na kontrpodpis, zaznacz pole wyboru Dodaj miejsce na kontrpodpis.
   • Użyj podpisu elektronicznego: użytkownicy platformy „ ” z przypisanym kontem Sales Hub mogą skonfigurować ofertę tak, aby zawierała podpis elektroniczny.
     • W sekcji Wymagane podpisy zaznaczpola wyboru obok kontaktów, które podpiszą ofertę elektronicznie.
     • Wsekcji „Kontrasygnatariusze” kliknij menu rozwijane „Kontrasygnatariusze” i wybierzużytkowników HubSpot, którzy będą kontrasygnować ofertę.

Zastrzeżenie: Wdrożenie Dropbox Signprzez HubSpot powinno być zgodne z eIDAS, ponieważ Dropbox Sign jest zgodny z eIDAS. Niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej i nie powinien zastępować profesjonalnej porady prawnej, w sprawie której należy skonsultować się z licencjonowanym prawnikiem.

2. Aby włączyć pobieranie płatności online, przełącz przełącznik Akceptuj płatności onlinedo pozycji włączonej. Zaznacz lub odznacz pola wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać typy płatności, które chcesz akceptować.
3. Jeśli skonfigurowałeś opłaty, zaznacz pola wyboru„Opłaty stosowane przy kasie ” obok opłat, które powinny zostać naliczone przy płatności.
4. Zaznacz pole wyboru Pobieranie adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową , aby pobierać adres rozliczeniowy kupujących.
5. Zaznacz pole wyboru Pobieraj adres wysyłki, aby pobierać adres wysyłki od kupujących.
6. Odznacz pole wyboru Pobieraj dane płatnicze klienta przy kasie na potrzeby przyszłych opłat , jeśli nie chceszpobierać danych płatniczych kupujących przy kasie. 
7. KliknijDalej.

Skonfiguruj starszy szablon oferty i szczegóły

W tym kroku wybierz szablon, wprowadź nazwę oferty, wybierz domenę, wybierz datę wygaśnięcia, wybierz język i ustawienia regionalne oraz dodaj wszelkie komentarze i warunki dla kupującego.

1. Kliknij menu rozwijane Szablon oferty (Quote template ) w sekcji Szablony ofert ( ) i wybierz szablon. Aby zarządzać szablonami ofert, kliknijZarządzaj szablonami ofert(Manage quote templates).
2. Wpisz nazwę oferty w polu Nazwa oferty.
3. Ustawienie „Domena” będzie dostępne, jeśli oferta korzysta zdostosowanego szablonu oferty. Domyślnie slug treści wykorzystuje unikalną datę i identyfikator oferty i nie wymaga dostosowywania. Aby zaktualizować domenę i slug:
   • Kliknij menu rozwijane domeny i wybierzdomenę.
   • Wpisz niestandardowy slug w polu Slug treści.
4. Kliknij menu rozwijane Data wygaśnięcia i wybierz opcję. Możesz też kliknąć opcję Niestandardowe, aby ustawić własną datę, a następnie kliknąć selektor daty i wybrać datę wygaśnięcia. Użytkownicy posiadający konto Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres ważności oferty w ustawieniach konta. Gdy oferta wygaśnie, Twoje kontakty nie będą miały już do niej dostępu i otrzymają monit o skontaktowanie się z Twoim zespołem.

Uwaga: oferty nie wygasają po dokonaniu płatności. W przypadku ofert wykorzystujących podpisy elektroniczne wszyscy sygnatariusze muszą podpisać ofertę, aby zapobiec jej wygaśnięciu. Dotyczy to również kontrasygnatariuszy. Na przykład, jeśli kupujący podpisze ofertę przed datą wygaśnięcia, ale kontrasygnatariusz tego nie zrobi, oferta wygaśnie. W takich przypadkach należy sklonować ofertę, aby ponownie uruchomić proces podpisywania.

5. Kliknij menu rozwijane Język oferty i wybierzjęzyk. Jeśli korzystasz z dostosowanego szablonu oferty, język zostanie automatycznie ustawiony na język szablonu i nie można go zmienić.
6. Kliknij menu rozwijane Ustawienia regionalne i wybierzustawienia regionalne. Ustawienia regionalne określają format wyświetlania daty i adresu w ofercie. Jeśli korzystasz z dostosowanego szablonu oferty, ustawienia regionalne zostaną automatycznie ustawione na ustawienia szablonu i nie można ich zmienić. Zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.
7. W polu Komentarze dla kupującego wprowadź komentarze dla kupującego. Użyj opcji formatowania na dole, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij ikonę fragmentów tekstu snippets , aby wprowadzić krótki, wielokrotnego użytku fragment tekstu.
8. W polu Warunki zakupu wprowadź dowolne warunki. Skorzystaj z opcji formatowania na dole, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij ikonę fragmentów tekstu, aby wprowadzić krótki, wielokrotnego użytku fragment tekstu.
9. Kliknij Dalej.

Sprawdź i wyślij ofertę

Wyświetl podgląd treści oferty i opublikuj ją lub prześlij do zatwierdzenia.

Uwaga: po zapisaniu oferty jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w kroku „Podpis i płatność ”. Jeśli masz skonfigurowane przepływy pracy związane z zatwierdzaniem ofert, pamiętaj, że oferty o statusie wersji roboczej mogą zostać włączone do przepływu pracy.

Aby opublikować ofertę:

1. W prawym dolnym rogu kliknij Utwórz. Jeśli oferta wymaga zatwierdzenia: 

• • W prawym dolnym rogu kliknij „Poproś o zatwierdzenie”.
  • Osoba zatwierdzająca oferty na Twoim koncie musi zatwierdzić ofertę, zanim będziesz mógł ją opublikować i wysłać do swoich kontaktów. Dowiedz się, jak wprowadzić wymagane zmiany w ofercie.

Uwaga: po przesłaniu oferty do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie odrzucona przez osobę zatwierdzającą.

2. Jeśli oferta nie wymaga zatwierdzenia, pojawi się okno dialogowe z opcjami wysyłania. Aby wysłać ofertę pocztą elektroniczną:
   • W zakładce „Wyślij ofertę e-mailem” pole „Do”zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z ofertą. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijanei wybierz kontakt. Jeśli wprowadzisz nowy adres e-mail, HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu oferty.
   • Aby dodać adres e-mail do pola „DW” , kliknij „Dodaj odbiorców DW”. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W polu„DW” można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
   • Jeśli w ustawieniach oferty ustawiono domyślny adres e-mail, pole „Od” zostanie automatycznie wypełnione tym adresem. W przeciwnym razie zostanie wypełnione Twoim osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono opcję umożliwiającą użytkownikom wysyłanie ofert z ich osobistych adresów e-maillub innych adresów zespołowych, do których mają dostęp, możesz wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się adresem domyślnym przy każdym wysyłaniu oferty, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem oferty.
   • Odpowiedzi na wiadomość e-mail z ofertą będą kierowane na adres nadawcy . Jeśli wybierzesz adres e-mail używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym wspólnych skrzynek odbiorczych zespołu, zarządzaj odpowiedziami w skrzynce odbiorczej rozmów HubSpot.
   • W poluTemat edytujtemat wiadomości e-mail.
   • Wpolu Napisz tutaj swoją wiadomość...wprowadź treść wiadomości e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania u dołu, aby sformatować tekst, wstawić linki i fragmenty.
   • Podgląd na żywo będzie aktualizowany w miarę wprowadzania zmian.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij e-mail z ofertą.
     • Jeśli Twoje konto jest zarejestrowane w programie beta „Podgląd i dostosowywanie wiadomości e-mail z ofertami , kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły oferty wraz z linkiem do wyświetlenia oferty w przeglądarce oraz wersją PDF oferty w załączniku. 
     • Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć swoje konto do programu Wersja beta „Podgląd i dostosowywanie wiadomości e-mail z ofertami .
   • Aby ręcznie utworzyć indywidualną wiadomość e-mail z linkiem do oferty, kliknij opcję Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w swoim CRM.
3. Aby skopiować link w celu wysłania oferty lub pobrać plik PDF z ofertą:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę „Kopiuj link, pobierz plik PDF ”. 
   • Kliknij„Kopiuj link”, aby skopiować link do oferty.
   • KliknijPobierz plik PDF, aby pobrać plik PDF z ofertą.
   • Po zakończeniu kliknij przyciskX lub opcjęZamknij.
     
     

Dowiedz się, jak zarządzać wersjami roboczymi i opublikowanymi ofertami.

Wprowadź wymagane zmiany w starszej ofercie

Jeśli włączono ustawienie zatwierdzania ofert, a osoba zatwierdzająca poprosiła o zmiany, możesz wprowadzić wymagane zmiany i ponownie przesłać ofertę do zatwierdzenia. Po przesłaniu wymaganej zmiany automatycznie tworzone jest zadanie zawierające wszelkie uwagi osoby zatwierdzającej. Skonfiguruj powiadomienia, aby otrzymywać alerty o przypisanych zadaniach. Aby

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania. 
2. Tytuł zadania będzie miał format: Żądane zmiany: [Nazwa transakcji]. Najedź kursorem na zadanie i kliknij Edytuj. 
3. W prawym panelu, w sekcjiNotatki, wyświetl notatki od osoby zatwierdzającej.
4. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
5. Kliknijnazwę oferty.
6. Zaktualizuj ofertę zgodnie z żądanymi zmianami.
7. W ostatnim kroku, w prawym dolnym rogu, kliknijPoproś o zatwierdzenie.
8. Oferta zostanie wysłana do zatwierdzenia.

Udostępnianie opublikowanych starszych ofert

Jeśli nie udostępniłeś oferty po jej utworzeniu, istnieją inne sposoby udostępnienia starszej oferty po jej opublikowaniu:

• Wyślij ofertę e-mailem z rekordu CRM.
• Skopiuj adres URL opublikowanej oferty, która jeszcze nie wygasła.
• Udostępnij ofertę z aplikacji mobilnej HubSpot.
• Wstaw ofertę za pomocą klawiatury mobilnej HubSpot.

Dowiedz się więcej o każdej z tych metod poniżej.

Uwaga: opublikowanych ofert nie można przekierować z jednej domeny do drugiej. Na przykład, jeśli hostujesz swoje oferty na www.website.com, ale później przekierujesz tę domenę nawww.new-website.com, oferty hostowane na pierwotnej domenie nie zostaną przekierowane i zamiast tego staną się stronami błędu.

Aby wysłać starszą ofertę e-mailem z rekordu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W panelu po lewej stronie kliknijikonę e-maila.
4. W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Oferty i wybierz ofertę. Aby udostępnić ofertę przez e-mail, musi istnieć oferta utworzona dla transakcji powiązanej z rekordem kontaktu lub firmy.

Aby skopiować adres URL opublikowanej oferty starszego typu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na opublikowaną ofertę, a następnie kliknij opcję Działania i wybierzKopiuj link.
3. Korzystając z adresu URL, kontakt może wyświetlić ofertę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.

Aby wyświetlić, usunąć lub udostępnić starsze oferty w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym z systemem Android.
2. W dolnym menu nawigacyjnym wybierz opcję Transakcje .
3. Naciśnij nazwę transakcji.
4. W rekordzie transakcji dotknij karty „Oferty ”.
5. Wyświetlą się oferty powiązane z daną transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone poniżej nazwy oferty. Naciśnij ofertę, aby wyświetlić więcej szczegółów.
6. Aby skopiować link do oferty, pobrać ofertę, udostępnić ją z aplikacji, przywrócić ofertę, wyświetlić pozycje lub usunąć ofertę, dotknij ikony menu pionowego obok nazwy oferty.

Możesz również udostępnić starszą ofertę, korzystając z klawiatury mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się więcej owłączaniu klawiatury HubSpot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskaj dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot. 

Kolejne kroki